世茂股份：即将实施定向增发
世茂股份今日公布《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》，酝酿多时的定向增发方案进入实施阶段。
世茂股份本次发行为向3名特定对象合计发行69224万股股票，其中，向世茂房地产下属全资子公司世茂BVI（商业）发行55800万股，购买世茂BVI（商业）持有的9家商业地产公司各100%股权；向世茂房地产间接全资子公司北京世茂发行7200万股，购买北京世茂拥有的世茂大厦（原名“华平大厦”）资产；向世茂企业发行6224万股，世茂企业以74999.2万元现金认购，现金来源为世茂房地产下属间接全资子公司上海世茂建设有限公司向世茂企业的增资现金。上述增资完成后，世茂企业将成为世茂房地产的间接控股子公司。
据介绍，为确保本次交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂于2008年5月23日签订《关于盈利能力的承诺函》，作出如下承诺：1、本次交易前，世茂股份扣除非经常性损益后的每股收益为0.15元。如本次发行股份购买资产完成后，世茂股份2008年、2009年和2010年扣除非经常性损益后净利润，以本次交易完成后总股本117059.5338万股计算，三年平均每股收益低于每股0.45元，则许荣茂将按实际净利润与承诺净利润的差额，以现金补足。2、由于此次发行股份购买资产的评估值以收益现值法进行验证，若本次发行拟购买资产2008年、2009年和2010年合计实现的净利润值低于按收益现值法测算的净利润11.34亿元时，则许荣茂将按实际净利润与按收益现值法测算的净利润的差额，以现金补足。3、世茂股份将聘请具有证券从业资格的资产评估机构，在2008年、2009年和2010年的会计年度结束时，对本次发行股份购买资产中未实现销售结转成本的土地和房产部分，参照此次购买资产的价格进行减值测试。如果比照此次发行股票购买资产的评估价格出现减值，实际控制人许荣茂承诺以现金方式补足减值差额。
世茂股份本次发行为向3名特定对象合计发行69224万股股票，其中，向世茂房地产下属全资子公司世茂BVI（商业）发行55800万股，购买世茂BVI（商业）持有的9家商业地产公司各100%股权；向世茂房地产间接全资子公司北京世茂发行7200万股，购买北京世茂拥有的世茂大厦（原名“华平大厦”）资产；向世茂企业发行6224万股，世茂企业以74999.2万元现金认购，现金来源为世茂房地产下属间接全资子公司上海世茂建设有限公司向世茂企业的增资现金。上述增资完成后，世茂企业将成为世茂房地产的间接控股子公司。
据介绍，为确保本次交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂于2008年5月23日签订《关于盈利能力的承诺函》，作出如下承诺：1、本次交易前，世茂股份扣除非经常性损益后的每股收益为0.15元。如本次发行股份购买资产完成后，世茂股份2008年、2009年和2010年扣除非经常性损益后净利润，以本次交易完成后总股本117059.5338万股计算，三年平均每股收益低于每股0.45元，则许荣茂将按实际净利润与承诺净利润的差额，以现金补足。2、由于此次发行股份购买资产的评估值以收益现值法进行验证，若本次发行拟购买资产2008年、2009年和2010年合计实现的净利润值低于按收益现值法测算的净利润11.34亿元时，则许荣茂将按实际净利润与按收益现值法测算的净利润的差额，以现金补足。3、世茂股份将聘请具有证券从业资格的资产评估机构，在2008年、2009年和2010年的会计年度结束时，对本次发行股份购买资产中未实现销售结转成本的土地和房产部分，参照此次购买资产的价格进行减值测试。如果比照此次发行股票购买资产的评估价格出现减值，实际控制人许荣茂承诺以现金方式补足减值差额。
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