路透上海6月20日电中国光大银行股份有限公司周五公告称,将于下周五起(27日)在银行间簿记建档发行20亿元人民币次级债券,期限10年。
刊登在中国债券信息网的公告并显示,债券前五个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定,在前五个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则後五个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。本期债采用单利按年计息,不计复利。
公告还显示,本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期债券第五个计息年度的最後一日,按面值全部赎回本期债券,本期债券不设担保。
该债经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期次级债券信用等级为AA。中国国际金融有限公司和光大证券股份有限公司为联席主承销商。
本期债发行期为6月27日-6月30日,缴款日和起息日均为6月30日。
截至2007年底,光大银行股份有限公司的资产规模为7,394亿元,经营收入为200.4亿元,净利润为50.4亿元。此外,截至去年底,光大银行实现贷款总额为4,174亿元,存款总额为5,607亿元。