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江西铜业（600362）参与开发阿富汗艾娜克铜矿
●江西铜业（占25％）将与中国冶金科工集团（占75％）共同出资在阿富汗喀布尔市设立中冶江铜艾娜克矿业有限公司，以开发艾娜克铜矿。该矿位于阿富汗中东部地区，探明资源总量为矿石量7.05亿吨，平均含铜1.56％，含铜金属量1100万吨，为特大型铜矿床。项目公司将向阿富汗政府分阶段支付8.08亿美元的勘探及采矿权费用。另外，按照投标时1.5美分／磅的铜价测算，中冶集团还将每年上交税收约6000万美元。
●艾娜克铜矿项目的建设期为5年，项目总投资约44亿美元。建设规模为投产后前10年生产22万吨精铜和含铜量10万吨的铜精矿；从第11年开始，年产量为22万吨精铜。项目总投资将通过股东出资和银行借款等融资方式解决，其中股东出资（资本金）30％，项目融资（银行贷款）70％。项目融资以项目公司拥有的艾娜克矿权等资产作担保。即江西铜业对该项目实际应承担的出资额约为23亿元人民币。
●江西铜业希望通过该项目为公司70万吨冶炼产能提供充足和稳定的原料来源。但由于艾娜克铜矿项目的投资巨大（约44亿美元），建设期较长（5年），加上阿富汗地区政局不稳，恐怖活动频繁，该项目能否顺利实施尚存在一定不确定性。我们将不会调整对江西铜业的盈利和估值预测。
●主要有色金属中，铜无疑具有最好的行业基本面。江西铜业2008年的硫酸产量约为200万吨，预计仅此一项，就将带来12.5亿元净利润。
●受益于铜价高企和硫酸价格上涨，预计江西铜业2008年净利润将增长32％，实现每股盈利可达1.80元，估值水平较低。我们维持对江西铜业"增持-A"的投资评级不变。（安信证券）
宁夏恒力（600165）低价节能环保 重点关注
在政策面和消息面的刺激下，周三沪深两市以龙净环保(600388)为首的节能环保概念股全线上涨，因此，后市对宁夏恒力这只具污水处理龙头地位及清洁能源概念的个股应引起重视。公司控股的华辉活性炭公司是国内最大的活性炭厂商，其活性炭是用于治理大型水污染的最佳产品。在节能环保日益深入人心和国家节能减排政策的背景下，其未来发展前景无疑相当广阔。
走势上看，周三该股尾盘拉升，在节能环保股整体做多的刺激下，后市可重点关注。
（安信证券 周文清）
兰太实业（600328）行业地位显赫 低位红三兵
当前A股整体市盈率已降至成熟市场水平，投资者可吸纳近期明显有资金关注的低价优质股，可关注兰太实业。公司是国内最大的盐湖生产企业，金属钠的生产能力位居全球第三，亚洲第一，行业龙头十分突出，是国内电耗最小、成本最低、质量最好的生产企业。
公司引进国际最先进的美国杜邦生产技术，生产目前国内质量最好的金属钠产品，发展前景看好。目前公司与原子能科学研究院合作建设核极金属钠生产项目，此举不仅使其取得了核极钠的生产技术及其配套设备，且使公司成功切入了高尖端科技的核能源领域。二级市场上，前期该股低位温和放量，显示有资金承接，回压后出现低位红三兵，后市有望快速拉升，可关注。
（第一创业证券北京 姜宁）
