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(122998)2004年中国长航油运企业债券 04长航债：关于2004年中国长航油运企业债券上市交易的公告
关于2004年中国长航油运企业债券上市交易的公告
中国长江航运集团南京油运股份有限公司发行的2004年中国长航油运企业债券（以下简称"本期债券"）将在本所交易市场上市交易。本期债券发行总额10亿元，期限为10年。本期债券为浮动利率债券，票面年利率为基准利率与基本利差之和；基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差为2%,在债券存续期内固定不变。本期债券于2008年8月12日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为"04长航债"，证券代码为"122998"。
上海证券交易所
2008年8月11日
[2]
(122010)2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券 08宁沪债：关于2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券上市交易的公告
关于2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券上市交易的公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司发行的2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券（以下简称"本期债券"）将在本所交易市场上市交易。本期债券发行总额11亿元，期限为3年，票面利率5.4%，于2008年8月12日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为"08宁沪债"，证券代码为"122010"。上市后本期债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为"104010"。
上海证券交易所
2008年8月11日
[3]
(122011)金发科技股份有限公司2008年公司债券 08金发债：关于2008年公司债券上市交易的公告
关于金发科技股份有限公司2008年公司债券上市交易的公告
金发科技股份有限公司发行的金发科技股份有限公司2008年公司债券（以下简称"本期债券"）将在本所交易市场上市交易。本期债券发行总额10亿元，期限为5年，票面利率8.2%，于2008年8月12日起在本所竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，证券简称为"08金发债"，证券代码为"122011"。
上海证券交易所
2008年8月11日
[4]
(600005)武汉钢铁股份有限公司 武钢股份：第五届监事会第三次会议决议公告
股票代码：600005 股票简称：武钢股份 临2008-017
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008年8月8日在武钢一招召开。会议由监事会主席张铁勋先生主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议采取书面表决形式，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2008年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》、《关于2008年上半年固定资产处置核销的报告》、《关于高管人员职务调整的议案》等议案。
二、监事会对《公司2008年半年度报告》审核意见如下：
1、《公司2008年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2008年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司1-6月份生产经营和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、因此，《公司2008年半年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会前，与会监事列席了公司董事会五届四次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
特此公告！
武汉钢铁股份有限公司监事会
2008年八月十一日
[5]
(600005)武汉钢铁股份有限公司 武钢股份：第五届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600005 股票简称：武钢股份 临2008-016
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于2008年8月8日在武钢一招召开，应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事周祖德先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《总经理工作报告》
上半年，公司共生产铁703.90万吨、钢720.69万吨、钢材629.99万吨，比上年同期分别增长20.99％、23.06％、18.23％。实现营业收入373.00亿元，比上年同期增长40.18％；实现利润61.09亿元，比上年同期增长15.52％。
二、《2008年半年度报告及其摘要》
《2008年半年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《2008年半年度报告及其摘要》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、《2008年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》
公司本报告期实现营业收入3,729,974.65 万元，营业成本2,948,097.46 万元，利润总额为610,913.79万元，净利润为491,165.40万元。
四、《关于2008年年中资产减值准备计提的议案》
五、《关于公司2008年上半年固定资产处置核销的报告》
上半年公司固定资产报废、处置核销原值：9,250,012.60元，净值1,010,233.46元，变现价值:17,535,981.64元。
六、《关于高管人员职务调整的议案》
由于工作需要，赵小明先生职务调整为公司副总经理兼总会计师。
赵小明先生简历：
赵小明，男，1955年11月出生，中共党员，高级会计师。1997年8月至1998年11月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师兼财务部部长，1998年11月至2000年8月任武汉钢铁（集团）公司副总会计师，2000年8月至2001年3月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理，2001年3月至2005年2月任武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼财务公司经理，2005年2月至今任武汉钢铁股份有限公司总会计师。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年8月11日
[6]
(600005)武汉钢铁股份有限公司 武钢股份：2008年半年度报告摘要
证券代码：600005 证券简称：武钢股份
武汉钢铁股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司独立董事杨天钧先生，因工作原因未能出席董事会会议，授权独立董事周祖德先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长邓崎琳、主管会计工作负责人总会计师赵小明及会计机构负责人龙林生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 武钢股份
股票代码 600005
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况
姓名 万毅
联系地址 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份
有限公司董事会秘书室
电话 027-86802031
传真 027-86306023
电子信箱 wiscl@wisco.com.cn
公司证券事务代表情况
姓名 冯俊
联系地址 武汉市青山区沿港路3号武汉钢铁股份
有限公司董事会秘书室
电话 027-86807873
传真 027-86306023
电子信箱 wiscl@wisco.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 69,654,477,191.08 64,946,818,870.22
所有者权益（或股东权益） 27,373,531,326.73 25,772,746,901.40
每股净资产(元) 3.492 3.288
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 6,098,390,613.46 5,307,377,597.24
利润总额 6,109,137,864.58 5,288,541,984.24
净利润 4,911,201,449.34 3,597,287,762.65
扣除非经常性损益后的净利润 4,903,141,011.00 3,497,047,918.38
基本每股收益(元) 0.627 0.459
扣除非经常性损益后的基本每 0.626 0.446
股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.602 0.456
净资产收益率(%) 17.941 11.768
经营活动产生的现金流量净额 5,323,454,935.01 4,096,809,464.57
每股经营活动产生的现金流量 0.679 0.523
净额
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 7.25
所有者权益（或股东权益） 6.21
每股净资产(元) 6.20
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 14.90
利润总额 15.52
净利润 36.53
扣除非经常性损益后的净利润 40.21
基本每股收益(元) 36.60
扣除非经常性损益后的基本每 40.36
股收益(元)
稀释每股收益(元) 32.02
净资产收益率(%) 增加6.173个百分点
经营活动产生的现金流量净额 29.94
每股经营活动产生的现金流量 29.83
净额
本集团2007年度12月份收购了武钢集团拥有的钢铁主业配套资产及钢材加工配送公司股权，并成立了重庆武钢西南销售有限公司、上海武钢华东销售有限公司、天津武钢华北销售有限公司 、长沙武钢华中销售有限公司、武汉武钢现货贸易有限公司和广州武钢华南销售有限公司等六家全资子公司。
根据《企业会计准则》有关规定，2007年本集团因同一控制下企业合并(含业务合并)增加子公司和业务单元，从合并当期(2007 年度)的期初即将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入2007年上半年度的合并财务报表，并相应重述了可比期间的合并财务报表。
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 16,525,748.18
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额
1,999,185.52
或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -7,777,682.58
所得税影响 -2,686,812.78
合计 8,060,438.34
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 280,957户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
武汉钢铁(集团)公司 国有法人 63.82 5,002,072,832
易方达50指数证券投资基金 未知 1.56 122,397,295
诺安股票证券投资基金 未知 0.96 75,463,175
易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 0.76 59,500,000
长城品牌优选股票型证券投资基金 未知 0.67 52,649,459
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 未知 0.55 43,000,000
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 未知 0.53 41,504,216
大成蓝筹稳健证券投资基金 未知 0.48 37,439,628
全国社保基金一零九组合 未知 0.46 35,932,868
上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.46 35,673,867
股东名称 持有有限售条件股份数量 质押或冻结
的股份数量
武汉钢铁(集团)公司 4,702,800,000 无
易方达50指数证券投资基金 0 未知
诺安股票证券投资基金 0 未知
易方达价值成长混合型证券投资基金 0 未知
长城品牌优选股票型证券投资基金 0 未知
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 0 未知
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 0 未知
大成蓝筹稳健证券投资基金 0 未知
全国社保基金一零九组合 0 未知
上证50交易型开放式指数证券投资基金 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
武汉钢铁(集团)公司 299,272,832 人民币普通股
易方达50指数证券投资基金 122,397,295 人民币普通股
诺安股票证券投资基金 75,463,175 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 59,500,000 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金 52,649,459 人民币普通股
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 43,000,000 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 41,504,216 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 37,439,628 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 35,932,868 人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金 35,673,867 人民币普通股
上述股东中，易方达50指数证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金同属易方
达基金管理有限公司旗下基金；大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成蓝筹稳健
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 证券投资基金同属大成基金管理有限公司旗下基金。除此之外，未知上述其他股东之间是否
存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
同期增减（％） 同期增减（％） 增减（%）
分行业
钢铁产品 36,011,744,456.18 28,453,449,703.31 20.99 40.79 49.53 减少4.62个百分点
分产品
热轧产品 18,132,485,495.92 15,056,655,339.13 16.96 42.03 48.92
冷轧产品 16,517,799,557.52 12,170,819,273.93 26.32 29.20 36.91
热轧产品 减少3.85个百分点
冷轧产品 减少4.15个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金
额624,837.46万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北区 135,720,162.00 -29.53
华北区 3,712,077,330.55 91.55
华东区 7,439,224,291.39 20.51
华中区 20,058,091,032.77 37.74
华南区 2,692,300,604.00 42.40
西南区 1,261,400,932.96 155.27
西北区 712,930,102.51 116.95
总计 36,011,744,456.18 40.79
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 7,338,018,000.00 已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入金额 是否变更 实际投入金额
项目
新建三硅钢工程 6,100,000,000.00 否 2,989,379,806.03
薄板坯连铸连轧 4,900,000,000.00 否 1,893,030,375.80
新建三冷轧工程 3,711,635,500.00 否 301,350,995.95
高速重轨生产线 1,600,000,000.00 否 1,316,299,398.21
合计 16,311,635,500.00 / 6,500,060,575.99
2,319,083,964.25
募集资金总额 6,339,653,751.85
承诺项目 产生收 是否符合 是否符合
益情况 计划进度 预计收益
新建三硅钢工程 是
薄板坯连铸连轧 是
新建三冷轧工程 是
高速重轨生产线 是
合计 / /
尚未使用的募集
专用于三冷轧项目、三硅钢项目、高速重轨万能轧机项目、薄板坯连铸连轧项目
资金用途及去向
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理
情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值
1 000783 长江证券 33,545,821.00 50,000,000.00 522,450,710.13
合计 － 50,000,000.00 522,450,710.13
序号 证券代码 期初账面值 会计核算科目
1 000783 965,086,742.15 可供出售金融
资产
合计 965,086,742.15 －
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股）
武钢财务公司 60,000,000.00 323,000,000.00
长信基金管理有限公司 15,000,000.00 16,670,000.00
合计 75,000,000.00
持有对象名称 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
武钢财务公司 32.3 389,310,000.00
长信基金管理有限公司 16.67 21,123,348.52
合计 － 410,433,348.52
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
编制单位:武汉钢铁股份有限公司 报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 ㈤1 2,689,542,714.56 4,636,055,505.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 ㈤2 1,269,891,623.69 1,212,985,446.47
应收账款 ㈤4 372,603,442.63 93,186,123.22
预付款项 ㈤6 428,225,952.28 210,104,590.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 ㈤3 2,379,945.21 1,113,424.66
应收股利
其他应收款 ㈤5 70,653,787.13 43,379,667.30
买入返售金融资产
存货 ㈤7 12,876,803,579.12 8,442,414,017.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,710,101,044.62 14,639,238,774.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 ㈤8 522,450,710.13 965,086,742.15
持有至到期投资 ㈤9 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 ㈤10 427,133,348.52 427,133,348.52
投资性房地产
固定资产 ㈤11 35,237,058,799.75 30,739,681,729.62
在建工程 ㈤12 15,465,285,533.93 17,926,200,295.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 ㈤13 26,166,709.79 26,435,223.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 ㈤14 216,281,044.34 173,042,755.65
其他非流动资产
非流动资产合计 51,944,376,146.46 50,307,580,095.37
资产总计 69,654,477,191.08 64,946,818,870.22
流动负债：
短期借款 ㈤16 6,378,275,800.00 4,994,527,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 ㈤17 2,930,186,786.35 5,182,808,490.48
预收款项 ㈤18 10,807,208,725.84 7,315,598,837.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 ㈤19 322,035,634.59 267,447,537.01
应交税费 ㈤20 584,092,298.20 671,080,106.82
应付利息 49,089,360.92 92,541,997.50
应付股利
其他应付款 ㈤21 235,777,474.50 290,771,897.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 ㈤22 1,067,096,599.21 1,616,185,410.79
其他流动负债 4,258,322,910.06 4,260,292,059.58
流动负债合计 26,632,085,589.67 24,691,254,137.68
非流动负债：
长期借款 ㈤23 8,395,880,245.97 7,188,434,857.94
应付债券 ㈤24 6,873,078,234.00 6,795,415,271.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 ㈤25 274,843,119.53 404,917,867.54
其他非流动负债 54,247,649.31 42,341,538.42
非流动负债合计 15,598,049,248.81 14,431,109,534.90
负债合计 42,230,134,838.48 39,122,363,672.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） ㈤27 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 ㈤28 4,920,409,029.10 5,252,386,053.11
减：库存股
盈余公积 ㈤29 3,732,463,408.86 3,732,463,408.86
一般风险准备
未分配利润 ㈤30 10,882,658,888.77 8,949,897,439.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 27,373,531,326.73 25,772,746,901.40
少数股东权益 ㈤26 50,811,025.87 51,708,296.24
所有者权益合计 27,424,342,352.60 25,824,455,197.64
负债和所有者总计 69,654,477,191.08 64,946,818,870.22
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
母公司资产负债表
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 ㈥1 2,339,083,861.68 4,476,092,650.17
交易性金融资产
应收票据 ㈥2 1,024,887,167.48 1,045,437,979.85
应收账款 ㈥5 1,342,182,758.59 78,747,135.69
预付款项 ㈥7 321,428,555.86 153,308,939.29
应收利息 ㈥4 2,379,945.21 1,113,424.66
应收股利 ㈥3 3,266,476.03
其他应收款 ㈥6 49,453,254.16 34,252,717.27
存货 ㈥8 10,922,549,427.60 8,069,182,998.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 ㈥9 1,778,681,815.80
流动资产合计 17,783,913,262.41 13,858,135,845.85
非流动资产：
可供出售金融资产 ㈥10 522,450,710.13 965,086,742.15
持有至到期投资 ㈥11 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 ㈥12 3,728,820,016.42 4,471,219,494.15
投资性房地产
固定资产 ㈥13 31,996,921,291.68 28,110,890,909.11
在建工程 ㈥14 14,489,088,053.27 17,721,773,534.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 ㈥15 130,312,766.70 135,672,076.65
其他非流动资产
非流动资产合计 50,917,592,838.20 51,454,642,756.63
资产总计 68,701,506,100.61 65,312,778,602.48
流动负债：
短期借款 ㈥17 6,378,275,800.00 4,994,527,800.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 ㈥18 3,647,421,260.44 6,136,636,013.32
预收款项 ㈥19 9,684,897,569.04 7,270,822,955.74
应付职工薪酬 ㈥20 295,147,786.66 260,778,584.48
应交税费 ㈥21 901,775,177.70 671,298,736.97
应付利息 47,980,560.92 91,446,397.50
应付股利
其他应付款 ㈥22 181,336,240.89 222,037,532.04
一年内到期的非流动负债 ㈥23 587,096,599.21 1,136,185,410.79
其他流动负债 4,258,322,910.06 4,260,292,059.58
流动负债合计 25,982,253,904.92 25,044,025,490.42
非流动负债：
长期借款 ㈥24 7,895,880,245.97 7,188,434,857.94
应付债券 ㈥25 6,873,078,234.00 6,795,415,271.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 ㈥26 274,843,119.53 404,917,867.54
其他非流动负债 51,319,137.31 39,382,990.42
非流动负债合计 15,095,120,736.81 14,428,150,986.90
负债合计 41,077,374,641.73 39,472,176,477.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） ㈥27 7,838,000,000.00 7,838,000,000.00
资本公积 ㈥28 5,464,802,888.17 5,796,779,912.18
减：库存股
盈余公积 ㈥29 3,529,254,356.21 3,529,254,356.21
未分配利润 ㈥30 10,792,074,214.50 8,676,567,856.77
所有者权益（或股东权益）合计 27,624,131,458.88 25,840,602,125.16
负债和所有者（或股东权益）合计 68,701,506,100.61 65,312,778,602.48
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
合并利润表
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、营业总收入 37,299,746,524.12
其中：营业收入 ㈤31 37,299,746,524.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,236,860,400.12
其中：营业成本 29,480,974,601.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 ㈤32 230,584,160.07
销售费用 243,175,993.84
管理费用 946,412,459.70
财务费用 329,154,805.65
资产减值损失 ㈤34 6,558,379.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） ㈤33 35,504,489.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,098,390,613.46
加：营业外收入 ㈤35 20,550,413.07
减：营业外支出 ㈤36 9,803,161.95
其中：非流动资产处置净损失 ㈤36 517,858.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,109,137,864.58
减：所得税费用 ㈤37 1,197,483,846.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,911,654,017.75
归属于母公司所有者的净利润 4,911,201,449.34
少数股东损益 452,568.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） ㈤39 0.627
（二）稀释每股收益（元/股） ㈤39 0.602
项目 上期金额
一、营业总收入 26,609,252,272.48
其中：营业收入 26,609,252,272.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,315,002,963.46
其中：营业成本 19,947,776,604.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 206,190,432.71
销售费用 200,265,645.50
管理费用 1,003,578,100.08
财务费用 -48,823,932.74
资产减值损失 6,016,113.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,128,288.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,307,377,597.24
加：营业外收入 9,842,862.18
减：营业外支出 28,678,475.18
其中：非流动资产处置净损失 25,273,201.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,288,541,984.24
减：所得税费用 1,689,913,272.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,598,628,711.49
归属于母公司所有者的净利润 3,597,287,762.65
少数股东损益 1,340,948.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.459
（二）稀释每股收益（元/股） 0.456
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
母公司利润表
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、营业收入 ㈥31 39,208,389,135.27
减：营业成本 ㈥31 31,494,926,225.33
营业税金及附加 ㈥32 206,937,253.30
销售费用 175,996,878.74
管理费用 821,461,076.53
财务费用 311,414,942.24
资产减值损失 ㈥34 5,093,691.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） ㈥33 35,296,489.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,227,855,556.94
加：营业外收入 ㈥35 50,737,797.05
减：营业外支出 ㈥36 6,048,272.93
其中：非流动资产处置净损失 ㈥36 468,854.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,272,545,081.06
减：所得税费用 ㈥37 1,178,598,723.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,093,946,357.73
项目 上期金额
一、营业收入 26,039,536,932.78
减：营业成本 19,829,367,806.60
营业税金及附加 172,008,612.25
销售费用 178,326,598.14
管理费用 787,977,798.11
财务费用 -63,557,795.71
资产减值损失 6,014,913.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,128,288.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,142,527,288.43
加：营业外收入 6,626,552.48
减：营业外支出 28,615,643.78
其中：非流动资产处置净损失 25,273,201.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,120,538,197.13
减：所得税费用 1,697,361,363.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,423,176,834.09
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
合并现金流量表
编制单位:武汉钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,944,537,993.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,559.15
收到其他与经营活动有关的现金 ㈤40 70,537,389.76
经营活动现金流入小计 35,015,099,942.57
购买商品、接受劳务支付的现金 25,004,920,676.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,284,147,605.38
支付的各项税费 3,119,804,451.88
支付其他与经营活动有关的现金 ㈤41 282,772,274.15
经营活动现金流出小计 29,691,645,007.56
经营活动产生的现金流量净额 ㈤42 5,323,454,935.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,237,968.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 651,338.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,889,306.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 6,088,019,729.04
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,088,019,729.04
投资活动产生的现金流量净额 -6,053,130,422.13
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,028,891,990.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,315,588.67
经营活动现金流入小计 23,046,207,578.69
购买商品、接受劳务支付的现金 14,241,300,328.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,041,773,437.72
支付的各项税费 3,258,207,956.55
支付其他与经营活动有关的现金 408,116,391.28
经营活动现金流出小计 18,949,398,114.12
经营活动产生的现金流量净额 4,096,809,464.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,136,507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 863,942.97
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,000,450.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,614,431,655.72
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,614,431,655.72
投资活动产生的现金流量净额 -4,601,431,205.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,935,411,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,935,411,000.00
偿还债务支付的现金 5,725,938,700.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,422,962,903.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,349,838.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,148,901,603.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,213,490,603.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,346,699.87
五、现金及现金等价物净增加额 ㈤42 -1,946,512,790.62
加：期初现金及现金等价物余额 ㈤42 4,636,055,505.18
六、期末现金及现金等价物余额 ㈤42 2,689,542,714.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 118,601,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,706,360,000.00
发行债券收到的现金 7,338,018,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,162,979,350.00
偿还债务支付的现金 5,017,315,553.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,267,207.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 505,799.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,232,582,761.40
筹资活动产生的现金流量净额 6,930,396,588.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -449,250.43
五、现金及现金等价物净增加额 6,425,325,597.40
加：期初现金及现金等价物余额 2,944,686,658.71
六、期末现金及现金等价物余额 9,370,012,256.11
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
母公司现金流量表
编制单位:武汉钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,935,850,795.94
收到的税费返还 24,559.15
收到其他与经营活动有关的现金 ㈥40 54,732,675.43
经营活动现金流入小计 33,990,608,030.52
购买商品、接受劳务支付的现金 24,833,603,294.05
支付给职工以及为职工支付的现金 1,113,234,591.10
支付的各项税费 2,819,455,805.58
支付其他与经营活动有关的现金 ㈥41 226,948,818.74
经营活动现金流出小计 28,993,242,509.47
经营活动产生的现金流量净额 ㈥42 4,997,365,521.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,029,968.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 405,405.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,435,373.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 5,971,692,452.04
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,971,692,452.04
投资活动产生的现金流量净额 -5,937,257,078.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,935,411,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,935,411,000.00
偿还债务支付的现金 5,725,938,700.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,403,243,464.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,129,182,164.85
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,771,164.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,346,066.56
五、现金及现金等价物净增加额 ㈥42 -2,137,008,788.49
加：期初现金及现金等价物余额 ㈥42 4,476,092,650.17
六、期末现金及现金等价物余额 ㈥42 2,339,083,861.68
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,009,003,216.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,205,005.31
经营活动现金流入小计 22,020,208,221.98
购买商品、接受劳务支付的现金 13,921,268,056.07
支付给职工以及为职工支付的现金 749,938,434.71
支付的各项税费 3,031,217,375.11
支付其他与经营活动有关的现金 216,031,463.95
经营活动现金流出小计 17,918,455,329.84
经营活动产生的现金流量净额 4,101,752,892.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,136,507.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 8,420.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,144,927.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 4,449,221,963.33
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,449,221,963.33
投资活动产生的现金流量净额 -4,437,077,035.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,706,360,000.00
发行债券收到的现金 7,338,018,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,044,378,000.00
偿还债务支付的现金 5,017,315,553.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,448,448.58
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,215,764,002.51
筹资活动产生的现金流量净额 6,828,613,997.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,161.61
五、现金及现金等价物净增加额 6,493,032,692.10
加：期初现金及现金等价物余额 2,645,699,335.60
六、期末现金及现金等价物余额 9,138,732,027.70
法定代表人: 邓崎琳 主管会计工作负责人:赵小明 会计机构负责人:龙林生
[7]
(600029)中国南方航空股份有限公司 南方航空：资金占用问题的自查自纠报告
证券代码：600029 证券简称：南方航空
中国南方航空股份有限公司资金占用问题的自查自纠报告
根据中国证监会广东监管局（"广东证监局"）《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》要求，中国南方航空股份有限公司（"本公司"）认真开展了资金占用的自查自纠工作，现将自查自纠工作总结如下：
一、 自查自纠工作的总体开展情况
1、 自查自纠工作的组织情况
本公司在接到《关于做好防止上市公司资金占用问题反弹有关工作的通知》后，结合"防止控股股东占用上市公司资金问题反弹"专项工作会议精神进行了认真研究，充分认识到开展防止上市公司资金占用问题是提高上市公司质量、促进资本市场健康发展的一项重要工作，对于提高本公司的公司治理水平、规范上市公司的运作和保护投资者的利益有着积极的促进作用。
为此，本公司高度重视此项工作，由公司董事长作为此项工作的第一责任人，并制定了详细的工作计划：由董事会秘书办公室作为总协调部门，法律部、财务部等部门积极参与，在认真自查的基础上形成公司的自查自纠报告，由审计部对自查自纠报告进行审查与核实并出具审计意见后，报公司董事会审计委员会审核并经公司董事会审议通过。
2、 自查自纠工作的范围
本次自查自纠工作的范围为本公司及本公司控股子公司、合营公司，与本公司控股股东及关联方自2007年1月1日至2008年6月30日的关联交易、资金往来及清算情况，本公司与关联方往来的相关规章制度建立健全及执行情况等。
3、 自查自纠工作的开展程序
在收到广东证监局的通知后，本公司立即组织公司的董事、监事和高级管理人员认真学习"防止控股股东占用上市公司资金问题反弹"专项工作会议精神和九发股份、中捷股份大股东违规占用的相关情况，学习内容还包括《国务院关于批转中国证监会<关于提高上市公司质量的意见>》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》以及《中华人民共和国刑法修正案（六）》等。
根据广东证监局的部署，本公司拟定了《防止上市公司资金占用问题反弹专项工作实施方案》，经本公司董事长批准后，于7月2日在全公司范围内下发。
从7月初到7月20日，本公司各部门根据《防止上市公司资金占用问题反弹专项工作实施方案》，由各部门根据广东证监局的要求对本公司的资金占用、关联交易、关联方资金往来以及相关规章制度的建立健全及执行情况等内容进行了认真自查，并在各部门自查的基础上总结形成了《中国南方航空股份有限公司防止资金占用问题自查自纠报告》（"自查自纠报告"）。本公司的自查自纠报告经本公司审计部门认真核查并出具了审计意见后，报公司董事会审计委员会审核并经本公司董事会审议通过。
二、本公司自查自纠情况结果报告
1、非经营性资金占用情况
经核查，自2007年1月1日至2008年6月30日，本公司不存在控股股东及其附属企业非经营性占用资金的情况。
2、经营性资金占用情况
自2007年1月1日至2008年6月30日，本公司存在控股股东及附属企业经营性资金占用的情况，主要由于本公司与南航集团及其附属企业之间存在关联交易，由于结算和付款的时间性差异，造成月底存在余额。截至2008年6月30日，本公司仅有一笔经营性资金占用情况，即本公司应收控股股东的附属企业中国南航集团客货代理有限公司的销售款。中国南航集团客货代理有限公司为本公司代理客货销售、货运包板等业务。本公司已经与其签订了持续关联交易协议，严格按照本公司关联交易的决策权限与程序规则进行审批，并按照上市规则的要求进行了披露。
3、 关联担保情况
本公司从2007年1月1日至2008年6月30日除向本公司培养的部分自费飞行员提供担保（此事项已经本公司股东大会批准，并已对外公告）外，并无对外提供任何担保，更没有向关联方提供担保。
4、 以上事项的披露情况
本公司一直严格按照上海证券交易所和香港联合交易所上市规则的要求对关联交易进行管理和对外披露，在披露年度报告的同时，披露非经营性资金占用和其他关联资金往来情况的报告，同时在年度报告中对本公司报告期内发生的重大关联交易以及各持续性关联交易的具体情况进行了详细披露。
5．相关规章制度的建立健全情况
本公司在公司章程中就本公司与关联方资金往来进行了详细规定，严格限制与规范关联方资金往来，要求控股股东及其他关联方与本公司发生的经营性资金往来中，应严格控制占用本公司资金，控股股东及其他关联方不得要求本公司为其垫付工资等期间费用，也不得相互代为承担成本和其他支出，不得通过有偿或无偿拆借、通过银行或非银行金融机构提供委托贷款、委托控股股东及其他关联方投资等方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。
本公司严格规范对外担保，在股东大会议事规则中列明批准对外担保是股东大会的权限，本公司发生的对外担保也都经过了股东大会的审批。
对于关联交易，本公司在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则中都明确了股东大会、董事会、独立董事对于关联交易的职责和权限，此外本公司还制定了《中国南方航空股份有限公司关联交易的决策权限和程序规则》，对关联交易的范围、原则、权限以及程序等进行了严格和细致的规定。
在资金的支出方面，本公司已经实现全面预算管理，对于各项支出都需申请预算后方能支付。对于关联交易的付款均按照签署生效的关联交易协议进行支付。
本公司在2007年公司治理专项活动中发现，本公司的公司章程还未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的要求制定制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，还未建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。
6、相关规章制度的执行情况
本公司各部门对相关规章制度的执行情况进行了自查并由本公司审计部进行了审查。经检查，本公司能够严格按照国家的法律法规、上市地上市规则及公司的各项规章制度进行关联交易的管理、披露以及关联方资金往来的结算。
三、 本公司自查自纠工作下一步的计划
1、 对存在的问题进行认真整改
本公司将根据公司治理专项活动中发现的问题，对公司章程进行修订，并拟在最近一次召开的股东大会上提交对公司章程进行修改的议案，在章程中增加"占用即冻结"的相关条款，建立并严格落实对大股东所持股份"占用即冻结"的机制。
2、完善关联交易的管理流程
本公司将根据目前关联交易的管理及执行情况，进一步修订《中国南方航空股份有限公司关联交易的决策权限和程序规则》，对关联交易的管理程序进一步细化，如对小额关联交易的程序做出具体规定，进一步完善关联交易管理流程。
3、进一步加强对关联交易的跟踪管理
本公司将进一步完善公司的关联交易管理流程，在严格执行关联交易管理程序的基础上，加强对关联交易协议执行情况的跟踪，在半年和年度对关联交易的执行情况进行总结的基础上，加强不定期的跟踪，并加强对本公司控股子公司关联交易的监控，从关联交易的事前审批，具体执行以及资金结算的全过程进行有效跟踪并形成报告，并由审计部门定期对关联交易及资金占用情况进行审计，确保关联交易和关联方资金往来的规范运作，严防非经营性资金占用情况的出现。
中国南方航空股份有限公司
2008年8月8日
[8]
(600029)中国南方航空股份有限公司 南方航空：董事会决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2008-24
中国南方航空股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（"本公司"）章程第一百七十七条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：审议通过《中国南方航空股份有限公司资金占用问题的自查自纠报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。应参与审议董事12人,实际参加审议董事12人。经董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年8月8日
[9]
(600067)冠城大通股份有限公司 冠城大通：增发A股上市公告书
股票代码：600067 股票简称：冠城大通 公告编号：临2008-045
冠城大通股份有限公司增发A股上市公告书
保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
（北京市朝阳区新源南路6号京城大厦）
公告时间：二零零八年八月十一日
一、重要声明与提示
冠城大通股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"发行人"或"冠城大通"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股意向书全文。
二、股票上市情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发A股股票上市的基本情况。
本公司本次增发A股（以下简称"本次发行"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734号文核准。
经上海证券交易所同意，本次发行的共计60,000,000股A股股票将于2008年8月13日上市，其中本公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称"丰榕投资"）认购的12,000,000股股份自上市之日起锁定12个月，本次增发的其余股份无锁定期限制。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
本次股票上市的相关信息如下：
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年8月13日
3、股票简称：冠城大通
4、股票代码：600067
5、本次发行完成后总股本：612,918,781股
6、本次发行增加的股份：60,000,000股
7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司控股股东丰榕投资承诺以现金方式认购12,000,000股，并自增发股票上市之日起锁定12个月。
8、本次上市股份的其他锁定安排：除丰榕投资认购的12,000,000股外，其余股份无锁定安排
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：48,000,000股
10、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐人：中信证券股份有限公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
1、中文名称：冠城大通股份有限公司
2、英文名称：CITYCHAMP DARTONG CO., LTD.
3、注册资本：552,918,781元（本次发行前）
4、法定代表人：韩国龙
5、董事会秘书：肖林寿
6、注册地址：福建省福州市开发区快安延伸区创新楼
办公场所：福州市五一中路32号元洪大厦26层
7、电话号码：0591-83350026
8、传真号码：0591-87110586
9、互联网网址：www.gcdt.net
10、电子邮箱：gcdt@gcdt.net
11、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展来料加工、加样加工、进料加工、补偿贸易业务；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
12、主营业务：特种漆包线业务和房地产开发业务
13、所属行业：电器机械及器材制造业
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
姓名 职务 持股数（股）
韩国龙 董事长 0
韩孝煌 副董事长 0
韩孝捷 董事、总经理 0
刘 华 董事、常务副总经理 0
商建光 董事 0
薛黎曦 董事 0
陈金山 独立董事 0
陈 玲 独立董事 0
伍长南 独立董事 0
陈道彤 监事会主席 32,233
林常青 监事 0
陈 曦 监事 0
韩国建 副总经理 0
官伟源 副总经理 19,274
林思雨 副总经理 0
林 湜 财务总监 0
肖林寿 董事会秘书 0
（三）发行人主要股东和实际控制人的情况
本次发行完成后,公司前10 名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 福建丰榕投资有限公司 159,857,352 26.08
2 STARLEX LIMITED 90,619,301 14.78
3 中信证券股份有限公司 31,911,703 5.21
4 华夏成长证券投资基金 19,969,255 3.26
5 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 17,191,690 2.80
6 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 14,159,338 2.31
7 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 11,812,160 1.93
8 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 8,447,484 1.38
9 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 7,775,157 1.27
10 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 7,764,699 1.27
总计 369,508,139 60.29
本次发行完成后，丰榕投资持有冠城大通159,857,352股股份，占冠城大通股本总额的26.08%，为公司控股股东。薛黎曦女士持有丰榕投资68.50%的股权，为丰榕投资实际控制人。Starlex Limited持有冠城大通90,619,301股股份，占冠城大通股本总额的14.78%，为公司第二大股东。韩国龙先生为Starlex Limited的实际控制人。
薛黎曦女士与韩国龙先生系一致行动人，为本公司的实际控制人。
（四）本次发行完成后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
股本类型 发行前 增加的股份数额（股） 发行后
股份数额（股） 比例（%） 股份数额（股） 比例（%）
无限售条件的流通股 351,239,072 63.52 48,000,000 399,239,072 65.14
有限售条件的流通股 201,679,709 36.48 12,000,000 213,679,709 34.86
股份合计 552,918,781 100 60,000,000 612,918,781 100
四、本次股票发行情况
1、发行数量：60,000,000股。
2、发行价格：8.66元/股。
3、发行方式：采取向原股东按持股比例全额优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。
4、募集资金总额及注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为519,600,000元，福建立信闽都会计师事务所为本次发行资金到帐情况进行了审验，并出具了闽信审字（2008）G067号验资报告。
5、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费等）合计25,616,921.39元，每股发行费用为0.43元。
6、募集资金净额：493,983,078.61元。
7、发行后每股净资产：2.42元（按照2007年12月31日经审计的合并报表归属于母公司的所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
9、发行后每股收益：0.34元（按照2007年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。
五、其他重要事项
本公司原计划募集资金约20亿元，拟投入北京太阳宫新区B区、广渠门外南街危改小区及南京万盛世纪新城三个项目，后由于市场原因造成公司股价下跌及缩减发行规模，公司本次发行实际募集资金总额为51,960万元，与计划募集资金有较大差距。本公司将于近期通过法定程序在原募集资金投向范围内决定本次实际募集资金具体投向及金额。
除上述重要事项外，自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生其他可能对本公司有较大影响的重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84683209
传真：010-84683229
联系人：庞雪梅、宋琛、任波、彭捷、刘志宇
（二）上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为公司本次增发的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，并符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的基本条件，中信证券同意推荐本公司本次增发的股票上市。
特此公告。
发行人：冠城大通股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2008 年 8 月 8 日
（此页无正文，为冠城大通股份有限公司关于《冠城大通股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）
冠城大通股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《冠城大通股份有限公司增发A股上市公告书》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
[10]
(600087)中国长江航运集团南京油运股份有限公司 长航油运：企业债券上市公告书
证券代码：600087 证券简称：长航油运
2004年中国长航油运企业债券上市公告书
第一条 绪言
重要提示：发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
第二条 发行人简介
1、法定名称：中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2、注册地址：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼东1幢2楼
办公地址：江苏省南京市中山北路324号油运大厦
3、注册资本：89,481.1483万元人民币
4、法人代表：刘锡汉
5、发行人基本情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司（简称“长航油运”或“公司”）前身为南京水运实业股份有限公司，1993年成立，1997年在上海证券交易所上市，股票简称“长航油运”，股票代码“600087”。2007年，为了贯彻落实国务院国资委提出的“突出主业、做强做大”的精神，将优良主营业务资产注入上市公司，进一步把上市公司做优做强，中国长江航运（集团）总公司南京长江油运公司利用“国油国运”政策支持下的中国海上石油运输行业迅猛发展的有利时机，以拥有的全部海上运输资产认购下属控股子公司南京水运实业股份有限公司非公开发行股票，并实现海上油运资产整体上市。同时，公司通过非公开发行募集部分后续发展资金，迅速提升我公司海上石油运输实力和核心竞争力。重组后公司更名为中国长江航运集团南京油运股份有限公司，主营石油运输和化工品、液化气、沥青等特种液货运输，截至2007年底，公司拥有各类营运船舶58艘，总运力184万载重吨, 年运量3000万吨左右，航线遍布全球。
根据“债务随资产走”的原则，中国长江航运（集团）总公司南京长江油运公司将04长航债一并转入长航油运，使债券的债务人由中国长江航运（集团）总公司南京长江油运公司变更为长航油运。
6、发行人面临的风险
（1）受经济周期因素影响的风险
发行人所从事的石油及其制品运输属国民经济基础行业，受国民经济增长周期性波动的影响较大。因此，国民经济的周期性波动可能对发行人的经营效益产生影响。
（2）政策风险
①宏观经济政策风险
航运业受国家宏观经济政策的影响较大，随着我国经济体制改革的深入，宏观经济政策、税收制度、行业扶持政策等有可能做出适当调整，这将对船舶经营业务和效益产生一定的影响。
②环保政策风险
发行人作为航运企业，必须遵守有关环境保护方面的法律、法规，如果违反则可能对营运状况产生一定的影响。
（3）市场风险
随着国内水运市场运力、运价的放开，水运市场竞争加剧，运输价格存在波动风险，对发行人未来经营将产生一定影响。
（4）经营风险
①燃油价格波动风险：燃油费用为发行人营运成本主要构成部分之一，燃油价格的波动将对船舶经营产生一定影响。
②航运安全的风险：船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞等各种意外事故的可能性，从而对经营产生影响。
（5）财务风险
本期债券发行后，发行人负债有一定程度的增加。如在还款期内经营状况发生不利变化，将可能发生债务到期不能偿还的风险。
此外，发行人经营活动在外汇收支、外币汇率发生波动时，将影响船舶的经营效益。
（6）船舶购置风险
本次募集资金主要用于购置8艘远洋原油运输船舶，如果购置油轮的市场适用状况发生重大变化，或者已订购的油轮不能如期交付使用，将直接影响到发行人的效益。
第三条 债券发行概况
一、发行人：中国长江航运集团南京油运股份有限公司。
二、债券名称：2004年中国长航油运企业债券 (简称"04长航债")。
三、发行规模：10亿元人民币。
四、债券期限：10年。
五、债券利率：本期债券为浮动利率债券，票面年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率；基本利差为2%,在债券存续期内固定不变。
六、发行价格：平价发行，以人民币1,000元为一认购单位，认购金额应是人民币1,000元的整数倍。
七、发行范围和对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点及在北京市、上海市和江苏省设置的营业网点公开发行，持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）及境内法人（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。
八、发行期限：自2004年5月26日至2004年6月22日，共20个工作日。
九、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2004年5月26日。
十、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2004年5月26日，以后本期债券存续期限内每年的5月26日为该计息年度的起息日。
十一、计息期限：2004年5月26日至2014年5月25日。
十二、还本付息方式：每年付息一次，最后一期利息随本金一并支付。
十三、付息首日：本期债券存续期内的每年5月26日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为支付上年度债券利息的付息首日；年度付息款项自付息首日起不另计利息。
十四、集中付息期限：付息首日起的5个工作日。
十五、兑付首日：本期债券的兑付首日为2014年5月26日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）;兑付款项自兑付首日起不另计利息。
十六、集中兑付期限：自兑付首日起的20个工作日。
十七、本息兑付方式：通过本期债券托管机构兑付。
十八、承销方式：由汉唐证券有限责任公司任主承销商的承销团以余额包销方式承销。
十九、承销团成员：主承销商为汉唐证券有限责任公司；副主承销商为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、北方证券有限责任公司、海通证券股份有限公司；分销商为中国科技证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、瑞丰信托投资有限责任公司、英大国际信托投资有限责任公司、东吴证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司。
二十、债券担保：中国建设银行江苏省分行为本期债券提供无条件不可撤销连带责任担保。
二十一、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级。
二十二、税收事项：本期债券利息收入所得税按照国家有关法律、法规规定，由投资人自行承担。
二十三、债券发行批准机关及文号：本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2004]874号文件批准公开发行。
第四条 债券上市与托管基本情况
一、本期债券上市基本情况：
经上海证券交易所（以下简称“上证所”）核准，本期债券于2008年8月12日起在上证所挂牌交易。本期债券简称“04长航债”，上市代码“ 122998”。
二、本期债券托管基本情况：
根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券833.2万元已托管在登记公司。
第五条 发行人主要财务状况
一、具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告：
中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计了发行人2005年、2006年和2007年12月31日的合并资产负债表，2005 年、2006年和2007年度合并利润及利润分配表，2005年、2006年和2007年度合并现金流量表，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《工业企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人2005年、2006年和2007年12月31日的财务状况，以及2005年、2006年和2007年度的经营成果和现金流量。
二、发行人近三年的主要财务指标（根据中国会计准则编制）
财务指标 2005年底 2006年底 2007年底
流动比率 1.7646 0.5978 2.3875
速动比率 1.5049 0.5346 2.3180
资产负债比率 31.94% 53.34% 59.04%
净资产收益率 16.90% 12.68% 8.66%
三、经审计的发行人2005至2007年财务报表（见发行人近三年的审计报告）。
第六条 本期债券偿付风险及对策措施：
一、风险因素
投资者在评价发行人此次发售的债券时，除本上市公告提供的其他资料外，应特别认真地考虑下列各风险因素：
（一）与公司相关的风险
1、受经济周期因素影响的风险
发行人所从事的石油及其制品运输属国民经济基础行业，受国民经济增长周期性波动的影响较大。因此，国民经济的周期性波动可能对发行人的经营效益产生影响。
2、政策风险
①宏观经济政策风险
航运业受国家宏观经济政策的影响较大，随着我国经济体制改革的深入， 宏观经济政策、税收制度、行业扶持政策等有可能做出适当调整，这将对船舶经营业务和效益产生一定的影响。
②环保政策风险发行人作为航运企业，必须遵守有关环境保护方面的法律、法规，如果违反则可能对营运状况产生一定的影响。
3、市场风险
随着国内水运市场运力、运价的放开，水运市场竞争加剧，运输价格存在波动风险，对发行人未来经营将产生一定影响。
4、经营风险
①燃油价格波动风险：燃油费用为发行人营运成本主要构成部分之一，燃油价格的波动将对船舶经营产生一定影响。
②航运安全的风险：船舶在营运过程中存在发生搁浅、火灾、碰撞等各种意外事故的可能性，从而对经营产生影响。
5、财务风险
本期债券发行后，发行人负债有一定程度的增加。如在还款期内经营状况发生不利变化，将可能发生债务到期不能偿还的风险。
此外，发行人经营活动在发生外汇收支，外币汇率发生波动时，将影响船舶的经营效益。
6、船舶购置风险
本次募集资金主要用于购置8艘远洋原油运输船舶，如果购置油轮的市场适用状况发生重大变化，或者已订购的油轮不能如期交付使用，将直接影响到发行人的效益。
（二）与债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的直接影响，利率存在波动的可能性。在本期债券的存续期内，可能跨越多个经济周期，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。
2、兑付风险
在本债券存续期内，如果由于不可控因素影响，企业的经营活动没有产生合理的回报，则企业的现金流可能会受到影响，从而影响本期债券的兑付，发生兑付风险。
二、风险对策
（一）与公司相关的风险的对策
1、经济周期因素的风险对策
发行人将加强对宏观经济的研究，合理规划主营业务发展规模，使运力发展计划与运量增长保持适当的比例。同时，根据市场变化，优化业务结构，提高盈利能力。
2、政策风险的对策
①宏观经济政策的风险对策
发行人将努力加强对国家有关政策、法规的研究，增强适应政策、法规变化的能力，更好把握政策趋势，尽可能减少政策变化给船舶经营带来的风险。
②环保政策的风险对策
发行人将严格遵守有关环保方面的法规及规则，避免在环保方面的任何违法及违规行为，同时加大对环保技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。
3、市场风险的对策
发行人将加强对市场的研究，尽可能减少运输价格不利变化带来的风险。发行人还将控制各项经营与管理成本，不断提高市场占有率，将运价波动造成的风险控制在最小范围内。
4、经营风险的对策
①燃油价格波动风险对策
发行人将努力提高燃油使用效率，建立稳定的燃油供应渠道以尽可能降低采购成本，掌握国内外燃油的价格变化，根据市场情况选择合适的供应商以降低采购成本、控制燃油费用。
②航运安全的风险对策
针对航运风险，发行人除办理船舶保险外，还通过每年的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。
5、财务风险对策
发行人将控制好负债水平，注重资本结构的管理，将债务杠杆控制在公司可以承受的范围。同时在船舶外贸经营过程尽可能保持外汇收支平衡，选择币值稳定的货币作为结算货币，减少汇率波动对船舶效益的影响。
6、船舶购置风险的对策
采用成熟的船型设计，通过招投标等方式选择有实力有经验的大船厂承建船舶；与承建船厂签订固定工期、固定价格的承建合同，同时在合同中制定严格的技术标准，并相应针对完工时间与技术参数设置违约惩罚条款。
（二）与本期债券相关风险的对策
1、利率风险的对策
本期债券采用浮动利率。针对未来利率变动的可能性，发行人和主承销商为本期债券制定了合适的票面利率，且按年付息，从而在一定程度上降低了利率风险，保证了投资者的合理收益。
2、兑付风险的对策
目前发行人运行稳健，经营情况和财务状况良好，现金流量充裕；发行人将加强对本期债券募集资金使用的管理，提高资金使用效益；此外，本期债券由中国建设银行江苏省分行提供无条件不可撤销的连带责任担保，从而进一步增加了本息兑付的可靠性。
第七条 债券跟踪评级安排说明
根据国际惯例和主管部门的要求，联合资信评估有限公司将在本期债券的存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。
联合评估将在本期债券的存续期对其风险程度进行全程跟踪监测。联合评估将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知联合评估，并提供相关资料，联合评估将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，并在联合评估公司网站和监管部门指定的信息披露媒体和网站上对外公布。
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，联合评估将根据有关情况进行分析并确认或调整公司主体信用等级或债券等级，必要时可公布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料或说明相关情况。
第八条 担保人基本情况
一、担保人的基本情况
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场领先地位。
中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，设有13629家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京和首尔设有海外分行，在纽约和伦敦设有代表处。中国建设银行的子公司包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司（原美国银行（亚洲）有限公司）、中国建设银行（亚洲）有限公司、中德住房储蓄银行和建信基金管理公司。
中国建设银行江苏省分行是中国建设银行所属分支机构。2003年底，中国建设银行江苏省分行全口径各项存款余额为1731.12亿元，各项贷款余额为1155.55亿元。
二、担保函主要内容
中国建设银行总行授权中国建设银行江苏省分行为本期债券出具了无条件不可撤销的连带责任的担保函，该担保函主要内容如下：
（1）担保的方式：连带责任保证。
（2）担保范围：本期债券的本金及利息。
（3）担保的期间：从发行首日到兑付期限结束后二年。本期债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（4）担保责任的承担：在本期债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，保证人应主动承担担保责任，将兑付资金划入企业债券托管机构或主承销商指定的账户。债券持有人可分别或联合要求保证人承担保证责任。
三、 担保人主要财务数据与指标
单位: 人民币亿元
项目 2005年 2006年 2007年
1、资产总额 45,857.42 54,485.11 65,981.77
2、所有者权益 2,875.79 3,301.09 4,209.77
3、营业收入 1,851.24 1,502.12 2,194.59
4、净利润 471.03 463.22 690.53
第九条 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明
发行人近三年不存在违法违规行为。
第十条 募集资金的运用
本期债券募集的10亿元人民币资金原用于投资购置7艘远洋原油运输船舶项目,具体包括：（1）购置2艘巴拿马型7万吨级原油轮，主要用于海洋油运输和东南亚进口油运输。项目投资规模5亿元，内部收益率为12.96%；（2）购置4艘阿芙拉型10万吨级原油轮，主要用于东南亚进口油和少量其它地区进口原油运输。项目投资规模12亿元，内部收益率为10.28%；（3）购置1艘苏伊士型15万吨级原油轮，主要用于中东地区进口原油运输。项目投资规模3.8亿元，内部收益率为9.65%。
2007年7月16日，经国家发展和改革委员会发改财金[2007]1587号文批准，本期债券募集资金投向的具体内容由用于购置2艘7万吨级、4艘10万吨级、1艘15万吨级远洋油轮调整为购置6艘4万吨级、1艘10万吨级、1艘30万吨级共8艘远洋油轮。
第十一条 其它重要事项
根据国家有关法律、法规规定，本期债券的利息收入所得税由本期债券投资者自行承担。
第十二条 有关当事人
一、发行人：中国长江航运集团南京长江油运公司
住所：江苏省南京市中山北路324号油运大厦
法定代表人：刘锡汉
联系人：曾善柱、周大刚
联系电话：025-58586158、025-58586146
传真：025-58586145
邮政编码：210003
二、主承销商：汉唐证券有限责任公司
住所：广东省深圳市南山区华侨城办公楼北侧2000大厦24层
法定代表人：吴克龄
联系人：罗凌、陈军、甘小军、王观勤、李晓西
联系电话：010－82253967、82253888转8512
传真：010－82250069
邮政编码：518053
三、上市推荐人：联合证券有限责任公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号发展银行大厦22楼
法定代表人：马昭明
联系人：王鹏、周猛
联系电话：0755-82493862
传真：0755-82492077
邮政编码：518001
四、担保人：中国建设银行江苏省分行
住所：江苏省南京市洪武路188号
法定代表人：张援朝
联系人：佘川宁
联系电话：025－84207986
传真：025-84201209
邮政编码：210002
五、会计师事务所：中瑞岳华会计师事务所有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座八层
法定代表人：刘贵彬
联系人：张天福、刘月涛
联系电话：010-84584406
传真：010-84584428
邮政编码：100029
六、信用评级机构：联合信评估有限公司
住所：北京市朝阳区安慧里四区15号楼五矿大厦16层
法定代表人：王少波
联系人：邵立强
联系电话：010-64919935
传真：010-64912663
邮政编码：100101
七、律师事务所：北京市星河律师事务所
住所：北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦6层
法定代表人：庄涛
联系人：袁胜华、陈英学
联系电话：010-82031448
传真：010-82031456
邮政编码：100029
第十三条 备查文件目录
1、国家有关部门对本期债券发行的批准文件；
2、上海证券交易所核准本期债券上市的文件；
3、发行人公司章程；
4、《2004年中国长航油运企业债券发行公告》；
5、发行人2005至2007年经审计的财务报表；
6、联合资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
7、担保人为本期债券出具的担保函；
8、北京市星河律师事务所为本期债券发行出具的法律意见书。
附表一：
发行人2007年资产负债表
金额单位：人民币元
资产 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 1,463,268,902.77 96,724,564.00
交易性金融资产
应收票据 48,601,810.52 50,000.00
应收账款 171,776,660.93 83,780,873.62
预付款项 33,072,374.01 8,556,059.71
应收利息
应收股利
其他应收款 871,859,671.06 47,236,761.69
存货 70,100,903.37 65,733,539.54
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,658,680,322.66 302,081,798.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 574,290,190.27 104,432,701.65
投资性房地产 13,134,850.15
固定资产 3,310,625,059.65 1,663,116,681.23
在建工程 2,290,833,156.73 823,934,793.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,390,099.25
其他非流动资产
非流动资产合计 6,188,883,256.80 2,604,874,275.69
资产总计 8,847,563,579.46 2,906,956,074.25
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 392,184,000.00
交易性金融负债
应付票据
50,000,000.00
应付账款 32,043,486.08 12,559,770.73
预收款项 3,865,443.60 13,591,432.94
应付职工薪酬 1,591,678.05 100,847,853.13
应交税费 54,527,019.92 31,370,731.52
应付利息 29,446,945.71
应付股利 1,582,958.77 1,742,866.72
其他应付款 93,076,172.14 27,204,655.19
一年内到期的非流动负 50,000,000.00 241,892,871.83
债
其他流动负债
流动负债合计 658,317,704.27 479,210,182.06
非流动负债：
长期借款 3,121,000,000.00 870,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,971,607.39 6,339,829.98
其他非流动负债
非流动负债合计 4,124,971,607.39 876,339,829.98
负债合计 4,783,289,311.66 1,355,550,012.04
股东权益：
股本 894,811,483.00 516,160,269.00
资本公积 2,261,576,988.25 349,688,167.31
减：库存股
盈余公积 289,863,784.93 262,294,971.25
未分配利润 618,022,011.62 423,262,654.65
股东权益合计 4,064,274,267.80 1,551,406,062.21
负债和股东权益总计 8,847,563,579.46 2,906,956,074.25
发行人2006年资产负债表
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 98,844,448.40 258,432,827.40
短期投资
应收票据 50,000.00 27,958,378.96
应收股利
应收利息
应收账款
83,785,473.62 69,005,106.53
其他应收款 47,615,462.99 1,378,647.53
预付账款 9,187,980.81 15,547,729.62
应收补贴款
存货 71,852,267.01 64,272,566.94
待摊费用 74,992.90
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 311,335,632.83 436,670,249.88
长期投资：
长期股权投资 51,374,143.07 50,912,433.86
长期债权投资
长期投资合计 51,374,143.07 50,912,433.86
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 2,679,546,771.84 2,231,856,996.46
减：累计折旧 892,184,041.84 773,136,649.89
固定资产净值 1,787,362,730.00 1,458,720,346.57
减：固定资产减值准备 11,177,694.60 11,177,694.60
固定资产净额 1,776,185,035.40 1,447,542,651.97
工程物资
在建工程 823,934,793.56 160,852,779.04
固定资产清理
固定资产合计 2,600,119,828.96 1,608,395,431.01
无形资产及其他资产：
无形资产 2,320,000.00 2,368,000.00
长期待摊费用 212,148.29 292,531.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,532,148.29 2,660,531.05
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2,965,361,753.15 2,098,638,645.80
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 37,000,000.00 55,000,000.00
应付票据 50,000,000.00 43,000,000.00
应付账款 25,662,149.18 16,285,761.69
预收账款 13,591,432.94 1,380,052.07
应付工资 3,441,249.74 3,441,249.74
应付福利费 19,049,197.28 12,701,205.77
应付股利 1,742,866.72 923,235.10
应交税金 4,572,584.22 7,362,991.11
其他应交款 26,856,426.44 152,610.14
其他应付款 137,140,406.04 57,206,768.75
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 245,120,478.85 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 564,176,791.41 247,453,874.37
长期负债：
长期借款 870,000,000.00 325,000,000.00
应付债券 97,472,295.85
长期应付款
