[1]
(620001)中国工商银行股份有限公司 工商银行：关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2008-31号
中国工商银行股份有限公司关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）于2008年8月27日收到分别持有本行35.3%股份 （合计持有本行70.7%股份）的中华人民共和国财政部和中央汇金投资有限责任公司联合提交的六项书面议案，推举环挥武先生、高剑虹先生、李纯湘女士、李军先生、郦锡文先生和魏伏生先生为本行非执行董事（简历见附件）。根据法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本行董事会拟将上述六项议案提交本行2008年第一次临时股东大会审议。
本行2008年第一次临时股东大会审议事项见本行另行发出的股东大会通知。
特此公告。
附件：董事候选人简历
中国工商银行股份有限公司董事会
2008年九月一日
附件：
环挥武先生简历
环挥武，男，中国国籍，出生于1953 年4月。
环挥武先生1982 年进入财政部，曾任财政部人事司干部调配处副处长、处长，人事教育司干部调配处处长，人事教育司副司长，现任财政部机关党委常务副书记（正司长级）。学历为中央党校经济管理专业研究生。
高剑虹先生简历
高剑虹，男，中国国籍，出生于1964 年10 月。
高剑虹先生1993 年任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司金融处副处长。后曾任国家开发银行投资业务局副处长，光大证券有限公司国际业务部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部股票发行部高级经理、资本市场部经理、研究中心研究员。2005 年进入中央汇金投资有限责任公司工作，现任汇金公司银行部中行股权管理处主任、资深业务主管。毕业于北京大学，后在中国人民银行金融研究所研究生部和英国里丁大学进行深造，分别获经济学硕士、国际证券与投资银行学科学硕士学位。
李纯湘女士简历
李纯湘，女，中国国籍，出生于1955 年8月。
李纯湘女士1982 年进入财政部工作，曾任财政部地方预算管理司办公室副主任、地方司乡镇财政处处长、外汇外事司办公室主任等职。1999 年开始在国家农业综合开发办公室工作，曾任计划财务处处长，现任国家农业综合开发办公室副巡视员（副司级）。毕业于东北财经大学，获学士学位。
李纯湘女士为高级经济师。
李军先生简历
李军，男，中国国籍，出生于1959 年3月。
李军先生曾任国际商业信贷银行北京代表处代表助理、法国巴黎巴银行中国代表处副代表、西班牙对外银行（BBVA ）银行国际部顾问、中国科技信托投资公司研究中心副主任、中国科技证券研究部总经理。
2004 年进入北京科技大学执教，任该校经济管理学院金融系教授。目前兼任北京首都旅游股份有限公司独立董事。毕业于西班牙马德里大学，并获经济管理学博士学位。
郦锡文先生简历
郦锡文，男，中国国籍，出生于1948 年8月。
郦锡文先生1982 年加入中国建设银行，曾任中国建设银行计划部财政投资处处长、资金计划部副主任、信用卡部总经理、山东分行副行长、总行信贷风险管理部总经理、总行风险与内控管理委员会副主任、甘肃省分行行长、总行合规部总经理。目前兼任中国金融学会副秘书长、中国投资学会常务理事。毕业于湖北财经学院，获得经济学学士学位。
郦锡文先生为高级经济师。
魏伏生先生简历
魏伏生，男，中国国籍，出生于1955 年7月。
魏伏生先生1987 年任财政部文教司教育处副处长。1994年进入新华社，曾任澳门分社办公厅副处长、经济部副处长、处长。1996 年转入财政部工作，曾任文教司教育处处长、政法处处长，公共支出司政法处处长，国防司三处处长，现任财政部国防司副巡视员（副司级）。毕业于天津财经学院，获学士学位。
[2]
(166001)中欧新趋势股票型证券投资基金 中欧趋势：关于增聘中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理的公告
基金代码：166001 基金简称：中欧新趋势
中欧基金管理有限公司关于增聘中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理的公告
因工作需要，中欧基金管理有限公司第一届董事会2008年第一次临时会议决议通过：增聘王磊先生为中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，与现任基金经理殷觅智（Ian Midgley）先生共同管理该基金。截至本公告发布日，王磊先生无被监管机构行政处罚或采取行政监管措施情况。
上述基金经理调整情况及相关报告材料已报上海证监局备案。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2008年九月二日
附：基金经理简历
王磊先生，男，中国籍，经济学博士生，11年证券从业经历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理，国都证券有限责任公司研究中心高级研究员、投资经理，中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。
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(111040)2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券 08甬交投：关于2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券上市交易有关事项的通知
债券代码：111040 债券简称：08甬交投
关于2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券上市交易有关事项的通知
各会员单位：
2008年宁波交通投资控股有限公司公司债券（证券代码：111040，证券简称：08甬交投）将于2008年9月4日在本所上市交易，现将本期债券上市交易的有关事项通知如下：
1．"08甬交投"发行总额为8亿元，其中上网发行份额为0.1亿元。"08甬交投"为5年期固定利率债券，票面年利率6.90%，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2．债券上市首日集合竞价申报价格的有效范围为发行价的上下30%，进入连续竞价后申报价格的有效范围为最近成交价的上下10%。
3．上市首日后，集合竞价的有效范围为前收盘价的上下10%，连续竞价的有效范围为最近成交价的上下10%。
4．交易无涨跌幅限制。
5．单笔申报最大数量应当低于10万张。
深圳证券交易所
2008年九月一日
[4]
(200002)万科企业股份有限公司 万 科Ａ：公开发行公司债券募集说明书摘要
证券代码：000002 证券简称：万科A
万科企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要
募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其它现行法律、法规的规定。发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
投资者认购本期债券视作同意债券受托管理协议和债券持有人会议规则。债券受托管理协议、债券持有人会议规则将登载于拟上市的深圳证券交易所官方网站及发行人网站（http://www.vanke.com ），债券受托管理人报告将登载于监管部门指定的信息披露媒体。上述文件还将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和保荐人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。
投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn ）、发行人网站（http://www.vanke.com ）和保荐人网站（http://www.cs.ecitic.com ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、发行人是中国最大的上市地产公司之一，自成立以来经营情况一直良好，最近三年盈利水平基本稳定，具有很强的偿债能力。
二、近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控是行业的常态。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。
公司在房地产开发过程中制订了严格的开发流程，并通过严密的内控体系保证项目按计划开发。但在房地产开发过程中经常存在拆迁、城市规划调整等诸多情形，这些情形会对公司房地产开发的进程造成影响。如果因为地上建筑物未能按时拆迁完毕、政府部门调整城市规划、项目周边地区市政道路施工等原因造成项目在约定或者规定的时间无法动工建设，尽管根据《土地闲置处理办法》的相关规定，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成动工开发迟延的，不应缴纳土地闲置费，也不应被无偿收回土地使用权，但仍然可能存在被相关政府部门暂时按闲置土地进行处罚的风险，并因公司需要进行额外的土地闲置原因的举证工作而影响到项目开发的效率。
三、近年公司的业务规模快速发展，2007年末公司已经进入全国28个城市进行房地产住宅开发。过去三年，公司营业收入和净利润的复合增长速度分别为 82.95%、93.81%；2005年、2006年、2007年，子公司数量分别为83家、156家和225家；开工面积分别为259.3万平方米、500.6万平方米、776.7万平方米。公司经营规模的持续扩大、地产经营区域的逐步拓宽对公司的经营管理能力、风险控制能力、筹资能力和人力资源储备等都提出了更高的要求。
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
五、本期债券发行结束后拟于深圳证券交易所上市。由于公司债券目前尚处于试点阶段，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。
六、经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AA+ ，本期债券中有担保品种的债券信用等级为AAA ，无担保品种的债券信用等级为AA+ 。AA+ 级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；AAA 级别的涵义为债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但由于本期债券的期限较长，虽然发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响本期债券的本息按期兑付。
第一节 释义
除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人或万科 指 万科企业股份有限公司
本期债券 指 2008年万科企业股份有限公司公司债券
本次发行 指 本期债券的发行
募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行
而编制的《2008年万科企业股份有限公司公
开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要 指 发行人根据《2008年万科企业股份有限公司
公开发行公司债券募集说明书》编制的有关
万科2008年公司债券发行的简要情况
发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行
而编制的《2008年万科企业股份有限公司公
开发行公司债券发行公告》
华润股份 指 华润股份有限公司，为本公司第一大股东
中国华润 指 中国华润总公司，为华润股份的控股股东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、簿记管理人、 指 中信证券股份有限公司
债券受托管理人或中信证券
承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机
构的总称
担保人 指 中国建设银行股份有限公司深圳市分行
承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的
《2008年万科企业股份有限公司公司债券承
销协议》
承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为承销本期债券
签订的《2008年万科企业股份有限公司公司
债券承销团协议》
余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债
券，发行期届满后，无论是否出现认购不足
和/或任何承销商违约，主承销商均有义务
承销协议的规定将相当于本期债券全部募集
款项的资金按时足额划至发行人的指定账
户；承销团各成员依据承销团协议的规定承
销本期债券，并对主承销商承担相应的责任
债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人于2008年4月8日
在深圳市签署的《关于2008年万科企业股份
有限公司公司债券的债券受托管理协议》
询价簿记 指 由中信证券作为簿记管理人在全程监督下记
录网下投资者认购本期债券数量和利率水平
意愿的程序
超额增发 指 发行人和主承销商根据询价簿记结果，在本
期债券无担保品种基本发行规模15亿元的基
础上超额增发不超过14亿元
投资者、持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠
与、继承等合法途径取得并持有本期债券的
主体，具有同一涵义
公司股东大会 指 万科企业股份有限公司股东大会
公司董事会 指 万科企业股份有限公司董事会
最近三年 指 2005年、2006年和2007年
预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出
售给承购人，由承购人支付定金或房价款的
行为
工作日 指 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日 指 本期债券或万科其他有价证券上市的证券交
易场所交易日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或
休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元 指 如无特别说明，为人民币元
第二节 发行概况
一、本次发行的基本情况
(一) 发行人基本情况
1、 中文名称： 万科企业股份有限公司
英文名称： CHINAVANKECO.,LTD. （缩写为VANKE ）
2、 住 所： 深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02
3、 办公地址： 深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心
4、 法定代表人：王石
5、 经营范围： 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深经发审证字第113
号外贸企业审定证书规定办理）；房地产开发
6、 公司首次注册登记日期：1984年5月30日
变更登记日期：2007年9月28日
7、 注册资本金：6,872,006,387元
8、 企业法人营业执照注册号：4403011019092
9、 股票上市地、股票简称及代码： A 股：深圳证券交易所
股票简称：万科A
股份代码：000002
B 股：深圳证券交易所
股票简称：万科B
股份代码：200002
10、 信息披露报刊名称：《中国证券报》、巨潮网及一家境外媒体
11、 董事会秘书：肖莉
12、 联系方式：
电话：0755-25606666
传真：0755-25531696
电子信箱：IR@vanke.com
邮政编码：518049
13、 互联网网址：www.vanke.com
(二) 核准情况及核准规模
发行人拟发行不超过59亿元公司债券相关议案经发行人于2007年8月28日以传真送达各位董事，由第十四届董事会以通讯表决方式审议通过，并经2007年9月14日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年8月30日、2007年9月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
经中国证监会“证监许可[2008]1056 号”文核准，发行人获准于境内公开发行不超过59亿元的公司债券，一次或分次发行。发行人将根据债券市场等情况在不违反相关规定的前提下确定债券的发行时间、发行规模及发行条款。
(三) 本期债券基本条款
1、 债券名称：2008年万科企业股份有限公司公司债券。
2、 发行规模：本期债券基本发行规模为45亿元，根据市场情况可超额增发不超过14亿元。
3、 票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
4、 债券品种的期限及规模：本期债券分为有担保和无担保两个品种。其中，有担保品种为5年期固定利率债券，发行规模为30亿元；无担保品种为5年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为15亿元。
本期债券无担保品种的最终发行规模将根据询价簿记结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使超额增发选择权，并报国家有关主管部门备案后最终确定，但无担保品种的最终发行规模不超过29亿元。
5、 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券无担保品种存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
6、 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券无担保品种的第3个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券无担保品种票面利率以及上调幅度的公告。
7、 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券无担保品种票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券无担保品种存续期的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券无担保品种存续期第3个付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、 投资者回售申报日：发行人刊登是否上调本期债券无担保品种票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的本期债券无担保品种的债券持有人应在回售申报日，即本期债券无担保品种存续期第3个付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。
9、 债券形式：实名制记账式公司债券。
10、发行方式：本期债券发行采取网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。
本期债券有担保品种网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售预设的发行数量占有担保品种发行规模的比例分别为10%（3亿元）、10%（3亿元）和80%（24亿元）。
本期债券无担保品种网上优先配售、网上公开发行和网下询价配售预设的发行数量占无担保品种基本发行规模的比例分别为15%（2.25亿元）、不低于25%（3.75亿元）和不高于60%（9亿元），如发行人决定对无担保品种行使超额增发权，则该增发部分可由发行人和保荐人（主承销商）根据投资者网上和网下的认购情况协商确定网下询价配售和网上公开发行部分的数量。无担保品种的超额增发数量将不会超过14亿元。
11、回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）将根据网上优先配售认购情况、网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。
本期债券有担保品种：如网上优先配售认购总量不足3亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；如网上公开发行认购总量不足3 亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下询价配售认购总量不足24亿元，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行；网上优先配售认购和网上公开发行之间不进行回拨；
本期债券无担保品种：如网上优先配售认购总量不足2.25亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；如网上公开发行认购总量不足3.75 亿元，则将剩余部分全部回拨至网下；如网下询价配售认购总量不足9亿元，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行；网上优先配售和网上公开发行之间不进行回拨。
12、债券利率及其确定方式：本期债券有担保品种票面利率询价区间为5.5%-6.0% ，最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在上述利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券无担保品种票面利率询价区间为7.0%-7.5% ，最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
13、发行对象：
网上优先配售：股权登记日即2008年9月4日（T-1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并且持有发行人无限售条件A 股流通股的股东。
网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
网下询价配售：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
14、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。
15、起息日：2008年9月5日。
16、付息日：本期债券存续期间，自2009年起每年9月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
17、兑付登记日：2013年9月5日之前的第6个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
18、兑付日：2013年9月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
19、担保人及担保方式：中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为本期债券有担保品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
20、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定（信评委函字[2008]004号），发行人的主体信用等级为AA+ ，本期债券中有担保品种的债券信用等级为AAA ，无担保品种的债券信用等级为AA+ 。
21、本期债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
22、承销方式：本次发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。
23、发行费用概算：本期债券的发行费用为不超过募集资金的1.4%。
24、上市安排：本次发行结束后，发行人将向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
25、质押式回购：根据深交所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司的有关规定，本期债券中的30亿元有担保品种可以在上市后进行质押式回购交易，具体折算率等事宜按相关规定执行。
(四) 本次发行相关日期
1、 发行公告刊登日期：2008年9月2日。
2、 预计发行期限：2008 年9月5日至2008 年9月9日。
3、 网上向公司无限售条件A 股流通股股东优先配售日期：2008 年9月5日。
4、 网上面向社会公众投资者公开发行的申购期：2008 年9月5日至2008 年9月8日。
5、 网下认购期：2008 年9月5日至2008 年9月9日。
二、本次发行的有关机构
(一) 发行人
名称：万科企业股份有限公司
住所：深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02
办公地址：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心
法定代表人：王石
董事会秘书：肖莉
联系人：吉江华、梁洁
电话：0755－25606666
传真：0755－25531696
(二) 保荐机构（主承销商）和承销团成员
1、保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层
法定代表人：王东明
项目主办人：刘威、赵欣欣
项目组成员：王进、聂磊、窦长宏、杨霞、汤峻
电话：010－84683817
传真：010－84683733
邮政编码：100027
2、财务顾问
名称：瑞银证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层
法定代表人：刘弘
项目经办人：龙丽、张瑾
电话：010-58328888
传真：010-58328999
邮政编码：100140
3、副主承销商
（1）名称：中信建投证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：张佑君
项目经办人：张全、杨蓉
电话：010-85130653、85130651
传真：010-85130542
邮政编码：100010
（2）名称：国信证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融街投资广场A 座20层
法定代表人：何如
项目经办人：樊莉萍、樊起虹、刘宸宇、陈玫颖
电话：010-66211553、66211559、66211327、66211426
传真：010-66211553、66214702
邮政编码：100032
4、分销商
（1）名称：民生证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
项目经办人：刑欣、吉爱玲、杨甦华、赵锦燕、张奕敏
电话：010-85252652、85252650、85252605
传真：010-85252644
邮政编码：100020
（2）名称：第一创业证券有限责任公司
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座26楼
法定代表人：刘学民
项目经办人：梁学来、陈曦
电话：0755-25832911、25832903
传真：0755-25832940
邮政编码：518028
（3）名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：肖时庆
项目经办人：薛明、熊学勇
电话：010-66568087、66568012
传真：010-66568704
邮政编码：100032
（4）名称：平安证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融街23号平安大厦610室
法定代表人：陈敬达
项目经办人：徐丽、刘菲、万萱
电话：010-59734902、59734909、59734911
传真：010-59734978
邮政编码：100032
(三) 律师事务所
1、发行人律师
名称：广东信达律师事务所
住所：深圳市深南大道4019号航天大厦24层
负责人：朱皓
经办律师：麻云燕、韦少辉
联系人：周凌仙
电话：0755－88265288
传真：0755－83243108
2、承销团律师
名称：北京市中伦律师事务所
住所：北京市朝阳区建国路118号招商局中心01楼12层
负责人：张学兵
经办律师：叶倍成、郑晓槿
电话：010－65681188
传真：010－65687317
邮政编码：100022
(四) 会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
负责人：萧伟强
经办注册会计师：彭菁、潘嘉敏
联系人：吴宇鹏
电话：020－38137621
传真：020－38137000
(五) 担保人
中国建设银行
(1)名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
经办人：龚益军
电话：010－67595875
传真：010－66275970
邮政编码：100032
(2)名称：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
住所：深圳市罗湖区红岭南路金融中心大厦东座
法定代表人：曾俭华
经办人：李昆
电话：0755－82488521
传真：0755－82488147
邮政编码：518010
(六) 资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
住所：上海市青浦区新业路599号1幢968号
法定代表人：毛振华
经办人：杨柳、朱建华
电话：021-51019090
传真：021-51019030
邮政编码：200011
(七) 本期债券受托管理人
名称：中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
办公地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层
法定代表人：王东明
联系人：聂磊
电话：010－84683817
传真：010－84683733
邮政编码：100027
(八) 主承销商收款银行
银行名称：中信银行北京京城大厦支行
开户行行号：302100011026
户名：中信证券股份有限公司
账户：7110210187000008979
(九) 公司债券拟计划申请上市的证券场所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市深南东路5045号
法定代表人：宋丽萍
电话：0755－82083333
传真：0755－82083667
邮政编码：518010
(十) 公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
法定代表人：戴文华
电话：0755－25938000
传真：0755－25988122
邮政编码：518031
第三节 担保事项及评级情况
一、担保事项
本期有担保品种的债券由中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为其本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(一) 担保人的基本情况
1. 基本情况简介
中国建设银行于1954年10月1日成立。目前已发展成为资金实力雄厚，金融品种丰富，服务手段先进的大型国有商业银行。1996年3月26日，中国人民建设银行正式更名为中国建设银行（ChinaConstructionBank ，简称CCB ），2004年9月17日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）成立，股东为中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司和中国长江电力股份有限公司。中央汇金投资有限责任公司持有建设银行 70.69%的股份。2005年 10月27日中国建设银行在香港联交所主板成功上市。2007年9月25日建设银行在上海证券交易所挂牌上市。
建设银行拥有广泛的客户基础，与国内多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，拥有在岗正式员工29.53万人。截至2007年12月31日，建设银行在中国内地共有分行、支行、分理处、储蓄所等各类分支机构13,448家，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京和首尔设有海外分行，在纽约和伦敦设有代表处。此外，建设银行还拥有中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司等子公司。
根据建设银行按照中国会计准则编制的经审计的2007年度财务报告，截至2007年12月31日，建设银行资产总额为65,981.77亿元，净资产（不含少数股东权益）为4,209.77亿元，资产负债率为93.60%；发放贷款及垫款总额32,721.57亿元，比2006年末增加3,986.41亿元，增长13.87%；吸收存款总额53,403.16亿元，比2006年末增加6,190.60亿元，增长13.11%。2007年，建设银行实现营业收入2,194.59亿元，比2006年增长46.10%；利润总额1,008.16亿元，比2006年增长53.41%；净利润691.42亿元，比2006年增长49.27%；经营活动现金流入净额为2,943.14亿元，比2006年减少28.70%。
中国建设银行股份有限公司深圳市分行是中国建设银行股份有限公司的分支机构，拥有100个营业网点，主营业务包括公司银行业务、个人银行业务及资金业务等，在深圳市银行业市场居于领先地位。
截至2007年12月31日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行总资产为2,296.88亿元，实现营业收入73.18亿元，营业利润41.02亿元，净利润41.45亿元。
2. 最近一年的主要财务指标
建设银行的主要财务指标
金额单位：百万元
2007年12月31日
净资产额（含少数股东权益） 419,517
资产负债率 93.60%
全面摊薄净资产收益率 16.40%
加权平均净资产收益率 19.50%
净利差 3.07%
成本收入比 35.92%
核心资本充足率 10.37%
资本充足率 12.58%
不良贷款比率 2.60%
拨备覆盖率 104.41%
注：上述数据取自建设银行经审计的2007年合并会计报告
3. 资信状况
2007年，建设银行在英国《银行家》杂志发布的“世界银行1000强”排名中列第14位，在该杂志同时发布的“中国银行100强”排名中列第3位；在《财富》杂志发布的世界500强企业“排名中列第230位”；在《福布斯》杂志“全球上市企业2000强”排名中列第69位，在中国上市企业中排名第3位。
4. 累计担保的余额
截至2007年12月31日，建设银行的不可撤销的担保余额（“建设银行累计担保余额”）为3,702.82亿元。
5. 累计担保余额占其净资产额的比例
截至2007年12月31日，建设银行经审计的净资产为4,195.17亿元（含少数股东权益），建设银行其累计担保余额为3,702.82亿元，占其净资产的比例为88.26%。
6. 偿债能力分析
自2005年引入国际战略投资者并在香港上市以来，中国建设银行的资产规模稳步增长，资产质量持续提高，各项业务健康发展，营业收入和净利润稳健增长，市场竞争力进一步增强。截至2007年12月31日，该行的资产总额为65,981.77亿元，贷款余额为32,721.57亿元，存款余额为53,403.16亿元；2007年度，该行的营业收入为2,194.59亿元，净利润为691.42亿元。由于加强了风险管理和内部控制，中国建设银行的资本充足率较高，不良贷款率较低。截至2007年12月31日，该行的资本充足率为12.58%，不良贷款率为2.60%，在同行业中处于较好的水平，具有很强的偿债能力。
综上所述，中国建设银行股份有限公司具备较强的经营实力和财务实力，资信状况良好，并且具备良好的偿债能力。如果发行人不能按期支付债券本金及到期利息，担保人能够保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，划入公司债券登记机构或主承销商指定的账户。
(二) 担保函的主要内容
1. 担保金额及份额
中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）出具了编号为2007-0030928的债券偿付保函（以下简称“担保函”），为本期有担保品种的债券（共30亿元）本息兑付提供不可撤销连带责任保证担保。
2. 担保期限
担保人承担保证责任的期间为本期有担保品种的债券存续期及债券到期之日起半年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
3. 担保方式
担保人为本期有担保品种的债券提供担保的方式为连带责任保证担保。
4. 担保范围
担保人保证的范围包括本期有担保品种的债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
5. 发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
担保人为发行人履行本期有担保品种的债券项下还本付息义务提供担保，债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。
二、评级情况
经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为 AA+ ，本期债券中有担保品种的债券信用等级为AAA ，无担保品种的债券信用等级为AA+ 。
第四节 发行人基本情况
一、公司概况
(一) 历史沿革
万科企业股份有限公司的前身为1984年5月成立的现代科教仪器展销中心，于1987年更名为“深圳现代科仪中心”，于1988年改制并更名为“深圳现代企业有限公司”。
1988年11月，经深圳市人民政府“深府办(1988)1509号”文的批准，深圳现代企业有限公司进行股份制改组，更名为“深圳万科企业股份有限公司”，股本总额为41,332,680股。1988年12月，公司公开向社会发行股票2,800万股，募集2,800万元。1991年1月29日公司A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“深万科A”，证券代码“0002”。
1993年3月，公司发行4,500万股B 股，每股发行价格港币10.53元，募集资金45,135万港元，主要投资于房地产开发。此次发行的B 股于1993年5月28日在深圳证券交易所上市，股票简称“深万科B”，证券代码“2002”。
1993年12月，公司更名为“万科企业股份有限公司”，英文名为“CHINAVANKECO. ，LTD. ”。
(二) 历次股本变动情况
1、分红转增、配售新股及向法人单位发售新股
1991年5月，公司向全体股东实施1990年度利润分配方案，即每5股送红股1股，共送红股8,266,536股；同时在总股本41,332,680股的基础上，按照每股4.4元的价格，每2股配售1股的方案配售新股20,666,340股；同时向法人单位以每股4.8元的价格定向发售新股7,700,000股，向法人单位发售的新股后被锁定为非流通股。方案实施后，公司股本总额增至77,965,556股。
2、分红转增
1992年3月，公司实施每5股送1股红股的利润分配方案，送股后，公司股本总额增至92,364,611股。
3、分红转增及公积金转增股本
1993年3月，公司实施每4股送1红股、每股派现金0.06元、公积金每4股转增1股的利润分配方案，送红股与公积金转增股本合计为每10股派5股。公司股本总额增至138,546,916股。
4、公开发行B 股
1993年3月，公司发行4,500万股B 股，每股发行价格港币10.53元，募集资金45,135万港币。此时公司股本总额增至183,546,916股。
5、分红转增
1994年5月，公司实施A 股每10股送红股3.5股、派现金1.5元，B 股每2000股送红股485股、派现金208元的利润分配方案。送股后，公司股本总额增至242,955,336股。
6、分红转增
1995年6月，公司实施全体股东每10股送红股1.5股、派现金1.5元的利润分配方案。送股后，公司股本总额增至279,398,636股。
7、实施公司职员持股计划
1995年10月，公司实施职员股份计划，每股发行价格为3.01元，共计发行8,826,500股。该计划实施后形成的股本计入 1995 年公司总股本中，使公司股本总额增至288,225,136股。
8、分红转增
1996年6月，公司实施全体股东每10股送红股1股、派现金1.4元的利润分配方案。送股后，公司股本总额增至317,047,649股。
9、分红转增
1997年6月，公司实施全体股东每10股送红股1.5股、派现金1元的利润分配方案。送股后，万科股本总额增至364,604,796股。
10、配股
1997年6月，公司以每10股配2.37股的比例实施配股，其中A 股配股价4.5元/股，实际配售股数66,973,802股，B 股配股价港币4.2元/股，实际配售股数19,278,825股，共募集资金折合3.83亿元。配股完成后，公司股本总额增至450,857,423股。
11、分红转增
1998年5月，公司实施全体股东每10股送红股1股、派现金股息1.5元的利润分配方案。送股后，公司股本总额增至495,943,165股。
12、分红转增
1999年6月，公司实施全体股东每10股送红股1股、派付现金1元的利润分配方案。送股后，公司股本总额增至545,537,481股。
13、配股
2000年初，公司以每10股配2.727股的比例实施配股，配股价7.5元/股，实际配售85,434,460股，募集资金6.25亿元。配股完成后，公司的股本总额增至630,971,941股。
14、发行可转债及转股
2002年6月，公司向社会公开发行1,500万张可转换公司债券（“万科转债”），每张面值100元，发行总额15亿元。万科转债在2002年12月13日至2003年4月23日期间可以转换为公司流通A 股。截至2003年5月22日，万科转债累计转股29,586,656股，此时公司股本总额为676，899,970股。
15、公积金转增股本
2003年5月，公司实施向全体股东每10股派送现金2元、公积金转增10股的利润分配方案。转增后，公司的总股本增至1,353,799,940股。
16、分红转增及公积金转增股本
2004年5月，公司实施向全体股东每10股派现金0.5元、送红股1股、公积金转增4股的利润分配方案。方案实施后，公司的总股本增至2,273,627,871股。
17、发行可转债及转股
2004年9月，公司向社会公开发行1990万张可转换公司债券（“万科转2”），每张面值100元，发行总额19.9亿元。万科转2于2005年3月24日起可以转换为流通A股，截至 2005 年 6 月 17 日，“万科转 2”累计转股 336,220 股，公司股本总额达2,273,964,091股。
18、公积金转增股本
2005年6月，公司以2005年6月17日收市时公司总股本为基数，实施向全体股东公积金每10股转增5股的方案。实施完成后，公司的股本总额为3,410,946,136股。
19、万科转2转股
由于公司A 股股票自2006年1月4日至2006年2月21日，连续28个交易日中累计20个交易日的收盘价格高于当期转股价的130%，满足了有关规定和《万科企业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关约定，本公司行使“万科转2”赎回权利，将截至2006年4月7日之前未转股的3,869,600元（38,696张）“万科转2”全部赎回。其余万科转2全部转为股份，公司的股本总额增为3,969,898,751股。
20、非公开发行
2006年12月，公司非公开发行4亿股A 股，发行完成后，公司的股本总额为4,369,898,751股。
21、公积金转增股本
2007年5月，公司以2007年5月15日收市时总股本为基数，实施向全体股东每10股股份转增5股的方案。实施完成后，公司的股本总额为6,554,848,126股。
22、公开增发股份
2007年8月，公司公开增发317,158,261股A 股。至此，公司股本总额达6,872,006,387股。
二、本次发行前公司的股本情况
(一) 本次发行前公司的股本结构
截至2007年12月31日，本公司的股本结构如下：
股份类别 数量(股) 比例
一、有限售条件的股份
1、国家及国有法人持股 165,000,000 2.40%
2、境内法人持股 – –
3、境内自然人持股 1,733,278 0.03%
有限售条件股份合计 166,733,278 2.43%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 5,883,425,941 85.61%
2、境内上市外资股 821,847,168 11.96%
无限售条件股份合计 6,705,273,109 97.57%
三、股份总数 6,872,006,387 100.00%
(二) 本次发行前公司前10大股东持股情况
1、截至2007年12月31日，本公司前十大股东持股情况如下：
股东名称 股东性 持股比 持股总数 有限售条件
质 例 股份数量
华润股份有限公司 国有股 14.63% 1,005,684,247 165,000,000
东
刘元生 其他 1.20% 82,529,697 0
南方绩优成长股票型证券投资基 其他 1.15% 78,823,038 0
金
上海南都伟峰投资管理有限公司 其他 1.09% 75,000,000 0
TOYOSECURITIESASIA 外资股 0.97% 66,837,583 0
LIMITED-A/CCLIENT. 东
国信证券有限责任公司 其他 0.86% 59,000,000 0
汇添富均衡增长股票型证券投资 其他 0.78% 53,549,749 0
基金
内藤证券株式会社 外资股 0.68% 46,609,444 0
东
中国人寿保险（集团）公司－传 其他 0.68% 46,570,058 0
统－普通保险产品
嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 0.67% 45,858,978 0
================续上表=========================
股东名称 质押或冻结
的股份数量
华润股份有限公司 0
刘元生 0
南方绩优成长股票型证券投资基 0
金
上海南都伟峰投资管理有限公司 0
TOYOSECURITIESASIA 0
LIMITED-A/CCLIENT.
国信证券有限责任公司 0
汇添富均衡增长股票型证券投资 0
基金
内藤证券株式会社 0
中国人寿保险（集团）公司－传 0
统－普通保险产品
嘉实稳健开放式证券投资基金 0
2、截至2007年12月31日，本公司前十名无限售条件股东持股情况如下：
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华润股份有限公司 840,684,247 人民币普通股（A股）
刘元生 82,529,697 人民币普通股（A股）
南方绩优成长股票型证券投资基 78,823,038 人民币普通股（A股）
金
上海南都伟峰投资管理有限公司 75,000,000 人民币普通股（A股）
TOYOSECURITIESASIA 66,837,583 境内上市外资股(B股)
LIMITED-A/CCLIENT.
国信证券有限责任公司 59,000,000 人民币普通股（A股）
汇添富均衡增长股票型证券投资 53,549,749 人民币普通股（A股）
基金
内藤证券株式会社 46,609,444 境内上市外资股(B股)
中国人寿保险（集团）公司－传 46,570,058 人民币普通股（A股）
统－普通保险产品
嘉实稳健开放式证券投资基金 45,858,978 人民币普通股（A股）
上述股东关联关系或一致行动的 华润股份有限公司是国信证券有限责任公司的第一大股东深
说明 圳国际信托投资有限责任公司的控股股东。
三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
(一) 发行人的组织结构
(二) 发行人对其他企业的重要权益投资情况
公司目前的控股子公司包括房地产开发公司、物业服务公司以及其他与地产业务相关的投资或服务公司。截至2007年12月31日，公司控股子公司共计225家，其中主要房地产公司、主要物业服务公司及其他与地产业务相关的主要投资或服务公司基本情况如下：
1、主要房地产公司
名称 注册地 币种 注册资本 经营范围 年末实际投资 集团持股 集团表决权
额 比例 比例
1 深圳市万科房地产有限公司 深圳 人民币 600,000,000.00
2 深圳万科置业有限公司 深圳 人民币 80,000,000.00
3 深圳市万科东海岸房地产开发有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
4 深圳市万科东海岸实业有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
5 深圳市万科溪之谷房地产有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
6 深圳市万科第五园房地产有限公司 深圳 人民币 200,000,000.00
7 深圳万科南城房地产有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
8 惠州市万科房地产有限公司 惠州 人民币 10,000,000.00
9 深圳万科城房地产开发有限公司 深圳 美元 12,100,000.00
10 深圳市万科九州房地产开发有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
11 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司 深圳 人民币 120,000,000.00
12 深圳万科新城房地产开发有限公司 深圳 美元 6,250,000.00
13 深圳万科兴业房地产开发有限公司 深圳 人民币 62,413,230.00
14 深圳市万科恒丰房地产开发有限公司 深圳 人民币 51,871,586.00
15 深圳万科华昱花园房地产开发有限公司* 深圳 人民币 95,909,045.00
16 深圳市道霖投资发展有限公司 深圳 人民币 20,000,000.00
17 深圳恒大物业有限公司 深圳 人民币 96,375,000.00
18 惠州市万科置业有限公司* 惠州 人民币 10,000,000.00
19 惠州市利万房地产开发有限公司* 惠州 人民币 10,000,000.00
20 深圳市万装装饰设计工程有限公司* 深圳 人民币 10,000,000.00
21 深圳富春东方（集团）有限公司 深圳 人民币 14,600,000.00
22 深圳市富春东方房地产开发有限公司 深圳 人民币 158,000,000.00
23 深圳市东方尊峪房地产开发有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
24 深圳市东方欣悦实业有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00
25 深圳市富春东方大酒楼有限公司 深圳 人民币 1,000,000.00
26 万轩置业（深圳）有限公司 深圳 美元 10,000,000.00
27 广州市万科房地产有限公司 广州 人民币 50,000,000.00
28 广州市万科置业有限公司 广州 人民币 30,000,000.00
29 佛山市万科房地产有限公司 佛山 人民币 80,000,000.00
30 鹏利国际置业（广州）有限公司 广州 港币 85,550,000.00
31 广州市万新房地产有限公司 广州 港币 760,000,000.00
32 广州市万科星房地产有限公司▲ 广州 美元 18,600,000.00
33 广州市鹏万房地产有限公司▲ 广州 人民币 200,000,000.00
================续上表=========================
1 深圳市万科房地产有限公司 房地产开发经营 600,000,000.00 100% 100%
2 深圳万科置业有限公司 房地产开发经营 80,000,000.00 100% 100%
3 深圳市万科东海岸房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
4 深圳市万科东海岸实业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
5 深圳市万科溪之谷房地产有限公司 房地产开发经营 6,000,000.00 60% 60%
6 深圳市万科第五园房地产有限公司 房地产开发经营 200,000,000.00 100% 100%
7 深圳万科南城房地产有限公司 房地产开发经营 9,000,000.00 90% 90%
8 惠州市万科房地产有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
9 深圳万科城房地产开发有限公司 房地产开发经营 100,145,835.54 100% 100%
10 深圳市万科九州房地产开发有限公司 房地产开发经营 9,000,000.00 90% 90%
11 深圳市万科城市风景房地产开发有限公司房地产开发经营 120,000,000.00 100% 100%
12 深圳万科新城房地产开发有限公司 房地产开发经营 32,895,630.73 100% 100%
13 深圳万科兴业房地产开发有限公司 房地产开发经营 62,413,230.00 100% 100%
14 深圳市万科恒丰房地产开发有限公司 房地产开发经营 28,529,372.30 55% 55%
15 深圳万科华昱花园房地产开发有限公司* 房地产开发经营 57,545,427.00 60% 60%
16 深圳市道霖投资发展有限公司 房地产开发经营 19,600,000.00 98% 98%
17 深圳恒大物业有限公司 房地产开发经营 96,375,000.00 100% 100%
18 惠州市万科置业有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
19 惠州市利万房地产开发有限公司* 房地产开发经营 6,700,000.00 67% 67%
20 深圳市万装装饰设计工程有限公司* 装饰设计 10,000,000.00 100% 100%
21 深圳富春东方（集团）有限公司 房地产开发经营 108,665,657.93 90% 90%
22 深圳市富春东方房地产开发有限公司 房地产开发经营 158,000,000.00 100% 100%
23 深圳市东方尊峪房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
24 深圳市东方欣悦实业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
25 深圳市富春东方大酒楼有限公司 餐饮服务 1,000,000.00 100% 100%
26 万轩置业（深圳）有限公司 房地产开发经营 74,448,450.00 90% 90%
27 广州市万科房地产有限公司 房地产开发经营 50,000,000.00 100% 100%
28 广州市万科置业有限公司 房地产开发经营 30,000,000.00 100% 100%
29 佛山市万科房地产有限公司 房地产开发经营 80,000,000.00 100% 100%
30 鹏利国际置业（广州）有限公司 房地产开发经营 91,106,250.00 100% 100%
31 广州市万新房地产有限公司 房地产开发经营 723,433,883.00 100% 100%
32 广州市万科星房地产有限公司▲ 房地产开发经营 73,938,720.00 50% 60%
33 广州市鹏万房地产有限公司▲ 房地产开发经营 100,000,000.00 50% 51%
34
广州市万科穗东房地产有限公司* 广州 人民币 10,000,000.00
35 广州市万科信诚房地产有限公司* 广州 人民币 10,000,000.00
36 广州市富生装饰工程有限公司* 广州 人民币 10,000,000.00
37 东莞市万科房地产有限公司 东莞 人民币 20,000,000.00
38 东莞松山居置业有限公司 东莞 人民币 10,000,000.00
39 东莞市万科阳光房地产有限公司 东莞 人民币 25,000,000.00
40 东莞市新万房地产开发有限公司* 东莞 人民币 10,000,000.00
41 东莞市万科置地有限公司* 东莞 人民币 10,000,000.00
42 东莞市新世纪明上居商住开发有限公司 东莞 人民币 1,000,000.00
43 东莞松湖居置业有限公司* 东莞 人民币 10,000,000.00
44 佛山市顺德区万科置业有限公司 佛山 人民币 10,000,000.00
45 佛山市万科投资有限公司* 佛山 人民币 10,000,000.00
46 佛山市万科置业有限公司 佛山 人民币 20,000,000.00
47 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 佛山 美元 44,000,000.00
司*
48 珠海市万科房地产有限公司 珠海 人民币 10,000,000.00
49 珠海市珠宾置业发展有限公司 珠海 人民币 109,000,000.00
50 珠海市万茂投资咨询有限公司* 珠海 美元 33,400,000.00
51 中山市万科房地产有限公司 中山 美元 12,000,000.00
52 厦门市万科房地产有限公司 厦门 人民币 20,000,000.00
53 厦门富春东方房地产开发有限公司 厦门 人民币 10,000,000.00
54 厦门恒邦房地产开发有限公司 厦门 人民币 50,000,000.00
55 厦门富春东方贸易有限公司 厦门 人民币 20,000,000.00
56 厦门万科星置业有限公司 厦门 美元 2,333,000.00
57 长沙宏程房地产开发有限公司 长沙 人民币 20,000,000.00
58 长沙市万科房地产开发有限公司* 长沙 人民币 20,000,000.00
59 福州市万科房地产有限公司* 福州 人民币 20,000,000.00
60 海南富春东方有限公司 海南 人民币 20,000,000.00
61 上海万科房地产有限公司 上海 人民币 800,000,000.00
62 上海万科长宁置业有限公司 上海 人民币 30,000,000.00
63 上海万科徐汇置业有限公司 上海 人民币 15,000,000.00
64 上海朗达实业有限公司 上海 人民币 10,000,000.00
65 上海万科浦东置业有限公司 上海 人民币 160,000,000.00
66 上海万科宝山置业有限公司 上海 人民币 50,000,000.00
67 上海万科兰乔置业有限公司 上海 人民币 193,940,000.00
68 上海南都置地有限公司 上海 人民币 204,090,000.00
69 上海天亿房地产发展有限公司 上海 人民币 50,000,000.00
70 上海万科宝南置业有限公司 上海 人民币 10,000,000.00
71 上海蓝山小城置业有限公司 上海 人民币 10,000,000.00
72 上海万科中实房地产有限公司▲ 上海 人民币 20,000,000.00
73 上海锦桦房地产开发有限公司 上海 人民币 100,000,000.00
74 上海锦川房地产开发有限公司 上海 人民币 100,000,000.00
75 上海万科翔南置业有限公司 上海 人民币 10,000,000.00
================续上表=========================
广州市万科穗东房地产有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
35 广州市万科信诚房地产有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
36 广州市富生装饰工程有限公司* 装饰设计 10,000,000.00 100% 100%
37 东莞市万科房地产有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
38 东莞松山居置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
39 东莞市万科阳光房地产有限公司 房地产开发经营 25,000,000.00 100% 100%
40 东莞市新万房地产开发有限公司* 房地产开发经营 5,100,000.00 51% 51%
41 东莞市万科置地有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
42 东莞市新世纪明上居商住开发有限公司 房地产开发经营 510,000.00 51% 51%
43 东莞松湖居置业有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
44 佛山市顺德区万科置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
45 佛山市万科投资有限公司* 投资 10,000,000.00 100% 100%
46 佛山市万科置业有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
47 佛山市南海区万科金域华庭房地产有限公 房地产开发经营 182,145,590.00 55% 55%
司*
48 珠海市万科房地产有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
49 珠海市珠宾置业发展有限公司 房地产开发经营 109,000,000.00 100% 100%
50 珠海市万茂投资咨询有限公司* 投资 - 100% 100%
51 中山市万科房地产有限公司 房地产开发经营 98,796,520.00 100% 100%
52 厦门市万科房地产有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
53 厦门富春东方房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
54 厦门恒邦房地产开发有限公司 房地产开发经营 50,000,000.00 100% 100%
55 厦门富春东方贸易有限公司 贸易 20,000,000.00 100% 100%
56 厦门万科星置业有限公司 房地产开发经营 1,968,399.47 55% 55%
57 长沙宏程房地产开发有限公司 房地产开发经营 16,000,000.00 80% 80%
58 长沙市万科房地产开发有限公司* 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
59 福州市万科房地产有限公司* 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
60 海南富春东方有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
61 上海万科房地产有限公司 房地产开发经营 800,000,000.00 100% 100%
62 上海万科长宁置业有限公司 房地产开发经营 30,000,000.00 100% 100%
63 上海万科徐汇置业有限公司 房地产开发经营 15,000,000.00 100% 100%
64 上海朗达实业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
65 上海万科浦东置业有限公司 房地产开发经营 160,000,000.00 100% 100%
66 上海万科宝山置业有限公司 房地产开发经营 50,000,000.00 100% 100%
67 上海万科兰乔置业有限公司 房地产开发经营 145,455,000.00 75% 75%
68 上海南都置地有限公司 房地产开发经营 204,090,000.00 100% 100%
69 上海天亿房地产发展有限公司 房地产开发经营 45,000,000.00 90% 90%
70 上海万科宝南置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
71 上海蓝山小城置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
72 上海万科中实房地产有限公司▲ 房地产开发经营 10,000,000.00 50% 60%
73 上海锦桦房地产开发有限公司 房地产开发经营 100,000,000.00 100% 100%
74 上海锦川房地产开发有限公司 房地产开发经营 100,000,000.00 100% 100%
75 上海万科翔南置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
76
上海万科恒大房产股份有限公司 上海 人民币 141,348,200.00
77 上海中林置业发展有限公司 上海 人民币 20,000,000.00
78 上海万科宝北置业有限公司* 上海 人民币 10,000,000.00
79 上海郡科投资管理有限公司* 上海 人民币 200,000,000.00
80 上海嘉明绿化工程有限公司* 上海 人民币 1,000,000.00
81 上海柏轩装修工程有限公司* 上海 人民币 1,000,000.00
82 上海罗联置业有限公司 上海 人民币 100,000,000.00
83 上海美兰华府置业有限公司 上海 人民币 200,000,000.00
84 南京万科置业有限公司 南京 人民币 150,000,000.00
85 南京恒越置业有限公司* 南京 人民币 10,000,000.00
86 南京运杰房地产开发有限公司* 南京 人民币 10,000,000.00
87 南京金域蓝湾置业有限公司* 南京 人民币 90,000,000.00
88 南京富春东方房地产开发有限公司 南京 美元 2,000,000.00
89 南京恒邦房地产开发有限公司 南京 美元 2,000,000.00
90 无锡万科房地产有限公司 无锡 人民币 300,000,000.00
91 无锡新万房地产有限公司 无锡 人民币 126,000,000.00
92 无锡鼎安房地产有限公司 无锡 人民币 10,000,000.00
93 无锡万胜房地产开发有限公司 无锡 美元 49,200,000.00
94 上海联图投资管理咨询有限公司 上海 人民币 1,000,000.00
95 无锡东城投资管理咨询有限公司* 无锡 美元 1,000,000.00
96 苏州南都建屋有限公司 苏州 人民币 300,000,000.00
97 昆山嘉华投资有限公司 昆山 人民币 50,000,000.00
98 苏州万科房地产有限公司 苏州 人民币 30,000,000.00
99 苏州万科置业有限公司 苏州 美元 42,500,000.00
100 万科中粮（苏州）置业有限公司 苏州 人民币 230,000,000.00
101 杭州万科置业有限公司 杭州 人民币 320,000,000.00
102 浙江万科南都房地产有限公司 杭州 人民币 150,000,000.00
103 浙江南都置业股份有限公司 杭州 人民币 300,000,000.00
104 杭州余杭新都工程开发有限公司 杭州 人民币 20,000,000.00
105 杭州黎明房地产开发有限公司 杭州 人民币 20,000,000.00
106 杭州银都置业有限公司 杭州 人民币 20,000,000.00
107 杭州良渚文化村开发有限公司 杭州 人民币 30,000,000.00
108 杭州林庐房地产开发有限公司 杭州 人民币 170,000,000.00
109 杭州长源旅游发展有限公司 杭州 人民币 90,000,000.00
110 杭州万坤置业有限公司* 杭州 人民币 350,000,000.00
111 杭州白鹭湾度假酒店有限公司* 杭州 人民币 10,000,000.00
112 杭州南都佑圣房地产开发有限公司 杭州 人民币 10,000,000.00
113 杭州钱江湾花园有限公司 杭州 人民币 57,000,000.00
114 宁波万科房地产开发有限公司 宁波 人民币 150,000,000.00
115 镇江润都置业有限公司 镇江 人民币 10,000,000.00
116 镇江润中置业有限公司 镇江 人民币 10,000,000.00
117 镇江润桥置业有限公司 镇江 人民币 10,000,000.00
118 镇江润南置业有限公司 镇江 人民币 50,000,000.00
================续上表=========================
上海万科恒大房产股份有限公司 房地产开发经营 141,348,200.00 100% 100%
77 上海中林置业发展有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
78 上海万科宝北置业有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
79 上海郡科投资管理有限公司* 投资 200,000,000.00 100% 100%
80 上海嘉明绿化工程有限公司* 园林绿化 1,000,000.00 100% 100%
81 上海柏轩装修工程有限公司* 装饰设计 1,000,000.00 100% 100%
82 上海罗联置业有限公司 房地产开发经营 100,000,000.00 100% 100%
83 上海美兰华府置业有限公司 房地产开发经营 200,000,000.00 100% 100%
84 南京万科置业有限公司 房地产开发经营 150,000,000.00 100% 100%
85 南京恒越置业有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
86 南京运杰房地产开发有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
87 南京金域蓝湾置业有限公司* 房地产开发经营 90,000,000.00 100% 100%
88 南京富春东方房地产开发有限公司 房地产开发经营 16,529,260.00 90% 90%
89 南京恒邦房地产开发有限公司 房地产开发经营 14,940,000.00 90% 90%
90 无锡万科房地产有限公司 房地产开发经营 180,000,000.00 60% 60%
91 无锡新万房地产有限公司 房地产开发经营 88,200,000.00 70% 70%
92 无锡鼎安房地产有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
93 无锡万胜房地产开发有限公司 房地产开发经营 204,887,451.04 55% 55%
94 上海联图投资管理咨询有限公司 投资 900,000.00 90% 90%
95 无锡东城投资管理咨询有限公司* 投资 - 100% 100%
96 苏州南都建屋有限公司 房地产开发经营 210,000,000.00 70% 70%
97 昆山嘉华投资有限公司 房地产开发经营 42,500,000.00 85% 85%
98 苏州万科房地产有限公司 房地产开发经营 30,000,000.00 100% 100%
99 苏州万科置业有限公司 房地产开发经营 184,870,654.38 55% 55%
100 万科中粮（苏州）置业有限公司 房地产开发经营 117,300,000.00 51% 51%
101 杭州万科置业有限公司 房地产开发经营 320,000,000.00 100% 100%
102 浙江万科南都房地产有限公司 房地产开发经营 150,000,000.00 100% 100%
103 浙江南都置业股份有限公司 房地产开发经营 300,000,000.00 100% 100%
104 杭州余杭新都工程开发有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
105 杭州黎明房地产开发有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
106 杭州银都置业有限公司 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
107 杭州良渚文化村开发有限公司 房地产开发经营 30,000,000.00 100% 100%
108 杭州林庐房地产开发有限公司 房地产开发经营 170,000,000.00 100% 100%
109 杭州长源旅游发展有限公司 旅游资源开发 90,000,000.00 100% 100%
110 杭州万坤置业有限公司* 房地产开发经营 178,500,000.00 51% 51%
111 杭州白鹭湾度假酒店有限公司* 酒店项目投资 10,000,000.00 100% 100%
112 杭州南都佑圣房地产开发有限公司 房地产开发经营 6,000,000.00 60% 60%
113 杭州钱江湾花园有限公司 房地产开发经营 27,000,000.00 90% 90%
114 宁波万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 150,000,000.00 100% 100%
115 镇江润都置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
116 镇江润中置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
117 镇江润桥置业有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
118 镇江润南置业有限公司 房地产开发经营 50,000,000.00 100% 100%
119
江西万科益达房地产发展有限公司▲ 江西 人民币 20,000,000.00
120 江西万科青山湖房地产发展有限公司▲* 江西 人民币 20,000,000.00
121 北京万科企业有限公司 北京 人民币 1,000,000,000.00
122 北京海开万科房地产开发有限责任公司 北京 人民币 10,000,000.00
123 北京万科置业有限公司 北京 美元 2,760,000.00
124 北京万科四季花城房地产开发有限公司 北京 人民币 10,000,000.00
125 北京市朝阳万科房地产开发有限公司 北京 人民币 200,000,000.00
126 北京万科中粮假日风景房地产开发 北京 人民币 830,000,000.00
有限公司▲
127 天津万科房地产有限公司 天津 人民币 390,000,000.00
128 天津万科兴业发展有限公司 天津 人民币 60,000,000.00
129 天津兴海房地产开发有限公司 天津 人民币 15,000,000.00
130 天津万科新湖置业有限公司 天津 人民币 17,000,000.00
131 天津万科新锐房地产有限公司 天津 人民币 120,000,000.00
132 天津万泰时尚置业有限责任公司 天津 人民币 200,000,000.00
133 天津万科新里程房地产有限公司 天津 人民币 230,000,000.00
134 天津市新锋时代投资有限公司* 天津 人民币 10,000,000.00
135 天津万盛投资有限公司* 天津 人民币 80,000,000.00
136 天津万滨房地产开发有限公司* 天津 人民币 140,000,000.00
137 沈阳万科房地产开发有限公司 沈阳 人民币 100,000,000.00
138 沈阳万科城市花园开发有限公司 沈阳 人民币 12,000,000.00
139 沈阳万科四季花城房地产开发有限公司 沈阳 人民币 10,000,000.00
140 沈阳万科浑南房地产开发有限公司 沈阳 人民币 10,000,000.00
141 沈阳万科新墅置业有限公司 沈阳 美元 15,800,000.00
142 沈阳万科置业开发有限公司 沈阳 人民币 10,000,000.00
143 沈阳东部置业开发有限公司 沈阳 人民币 10,000,000.00
144 沈阳正达永丰房地产开发有限公司 沈阳 人民币 8,000,000.00
145 大连万科房地产开发有限公司 大连 人民币 32,000,000.00
146 大连万科锦绣花城开发有限公司 大连 人民币 70,000,000.00
147 大连万科城置业有限公司 大连 美元 42,000,000.00
148 鞍山万科房地产开发有限公司 鞍山 美元 5,172,700.00
149 长春万科房地产开发有限公司 长春 人民币 50,000,000.00
150 长春万润房地产开发有限公司* 长春 人民币 10,000,000.00
151 青岛万科银盛泰房地产开发有限公司 青岛 人民币 100,000,000.00
152 青岛万科房地产有限公司* 青岛 人民币 20,000,000.00
153 成都万科房地产有限公司 成都 人民币 80,000,000.00
154 成都万科置业有限公司 成都 美元 12,100,000.00
155 成都万科倍富置业有限公司 成都 人民币 10,000,000.00
156 成都万科成华置业有限公司 成都 美元 75,142,857.00
157 成都万科国宾置业有限公司* 成都 美元 110,000,000.00
158 成都万科光华置业有限公司* 成都 美元 66,000,000.00
159 成都万科锦江置业有限公司* 成都 人民币 10,000,000.00
160 武汉市万科房地产有限公司 武汉 人民币 150,000,000.00
================续上表=========================
江西万科益达房地产发展有限公司▲ 房地产开发经营 10,000,000.00 50% 60%
120 江西万科青山湖房地产发展有限公司▲* 房地产开发经营 10,000,000.00 50% 60%
121 北京万科企业有限公司 房地产开发经营 1,000,000,000.00 100% 100%
122 北京海开万科房地产开发有限责任公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
123 北京万科置业有限公司 房地产开发经营 22,585,796.83 100% 100%
124 北京万科四季花城房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
125 北京市朝阳万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 120,000,000.00 60% 60%
126 北京万科中粮假日风景房地产开发 房地产开发经营 415,000,000.00 50% 51%
有限公司▲
127 天津万科房地产有限公司 房地产开发经营 390,000,000.00 100% 100%
128 天津万科兴业发展有限公司 房地产开发经营 60,000,000.00 100% 100%
129 天津兴海房地产开发有限公司 房地产开发经营 8,250,000.00 55% 55%
130 天津万科新湖置业有限公司 房地产开发经营 17,000,000.00 100% 100%
131 天津万科新锐房地产有限公司 房地产开发经营 120,000,000.00 100% 100%
132 天津万泰时尚置业有限责任公司 房地产开发经营 192,000,000.00 96% 96%
133 天津万科新里程房地产有限公司 房地产开发经营 126,500,000.00 55% 55%
134 天津市新锋时代投资有限公司* 投资 8,000,000.00 80% 80%
135 天津万盛投资有限公司* 投资 80,000,000.00 100% 100%
136 天津万滨房地产开发有限公司* 房地产开发经营 130,000,000.00 93% 93%
137 沈阳万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 100,000,000.00 100% 100%
138 沈阳万科城市花园开发有限公司 房地产开发经营 12,000,000.00 100% 100%
139 沈阳万科四季花城房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
140 沈阳万科浑南房地产开发有限公司 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
141 沈阳万科新墅置业有限公司 房地产开发经营 123,547,776.00 100% 100%
142 沈阳万科置业开发有限公司 房地产开发经营 7,500,000.00 75% 75%
143 沈阳东部置业开发有限公司 房地产开发经营 8,000,000.00 80% 80%
144 沈阳正达永丰房地产开发有限公司 房地产开发经营 8,000,000.00 100% 100%
145 大连万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 32,000,000.00 100% 100%
146 大连万科锦绣花城开发有限公司 房地产开发经营 70,000,000.00 100% 100%
147 大连万科城置业有限公司 房地产开发经营 181,457,430.00 55% 55%
148 鞍山万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 29,634,398.30 100% 100%
149 长春万科房地产开发有限公司 房地产开发经营 50,000,000.00 100% 100%
150 长春万润房地产开发有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
151 青岛万科银盛泰房地产开发有限公司 房地产开发经营 80,000,000.00 80% 80%
152 青岛万科房地产有限公司* 房地产开发经营 20,000,000.00 100% 100%
153 成都万科房地产有限公司 房地产开发经营 80,000,000.00 100% 100%
154 成都万科置业有限公司 房地产开发经营 60,015,668.40 60% 60%
155 成都万科倍富置业有限公司 房地产开发经营 9,000,000.00 90% 90%
156 成都万科成华置业有限公司 房地产开发经营 554,479,141.80 100% 100%
157 成都万科国宾置业有限公司* 房地产开发经营 625,360,042.50 75% 75%
158 成都万科光华置业有限公司* 房地产开发经营 146,803,140.00 100% 100%
159 成都万科锦江置业有限公司* 房地产开发经营 10,000,000.00 100% 100%
160 武汉市万科房地产有限公司 房地产开发经营 150,000,000.00 100% 100%
161
武汉万科天诚房地产有限公司 武汉 美元 58,685,000.00
162 武汉万科天润房地产有限公司* 武汉 美元 57,600,000.00
163 武汉万科青安居房地产有限公司* 武汉 人民币 100,000,000.00
================续上表=========================
武汉万科天诚房地产有限公司 房地产开发经营 53,246,721.55 55% 55%
162 武汉万科天润房地产有限公司* 房地产开发经营 434,078,043.00 100% 100%
163 武汉万科青安居房地产有限公司*房地产开发经营 80,000,000.00 80% 80%
*为2007年新设子公司共36家
▲为万科通过子公司对上述6家公司的持股比例均低于51%，但由于在该等子公司的董事会中占多数表决权，从而能够对该等子公司的财务和经营决策实施控制，因此将该等子公司纳入合并财务报表的财务范围。
2、主要物业服务公司
名称 注册地 币种 注册资本 经营范围 年末实际投资额 集团持 集团表决
股比例 权比例
1 深圳万科物业服务有限公司 深圳 人民币 10,000,000.00 物业服务
2 广州市万科物业服务有限公司 广州 人民币 5,000,000.00 物业服务
3 东莞市万科物业服务有限公司 东莞 人民币 3,000,000.00 物业服务
4 佛山市万科物业服务有限公司 佛山 人民币 3,000,000.00 物业服务
5 厦门市万科物业服务有限公司* 厦门 人民币 3,000,000.00 物业服务
6 长沙市万科物业服务有限公司* 长沙 人民币 5,000,000.00 物业服务
7 珠海市万科物业服务有限公司* 珠海 人民币 3,000,000.00 物业服务
8 上海万科物业服务有限公司 上海 人民币 15,000,000.00 物业服务
9 上海红郡物业服务有限公司* 上海 人民币 5,000,000.00 物业服务
10 南京万科物业管理有限公司* 南京 人民币 3,000,000.00 物业服务
11 无锡万科物业服务有限公司* 无锡 人民币 3,000,000.00 物业服务
12 杭州万科物业服务有限公司* 杭州 人民币 2,000,000.00 物业服务
13 宁波万科物业服务有限公司* 宁波 人民币 3,000,000.00 物业服务
14 江西万科益达物业服务有限公司 江西 人民币 1,000,000.00 物业服务
15 北京万科物业服务有限公司 北京 人民币 5,000,000.00 物业服务
16 天津万科物业服务有限公司 天津 人民币 10,000,000.00 物业服务
17 沈阳万科物业服务有限公司 沈阳 人民币 3,000,000.00 物业服务
18 大连万科物业服务有限公司 大连 人民币 1,000,000.00 物业服务
19 鞍山万科物业服务有限公司 鞍山 人民币 500,000.00 物业服务
20 长春万科物业服务有限公司 长春 人民币 500,000.00 物业服务
21 成都万科物业服务有限公司 成都 人民币 5,000,000.00 物业服务
22 武汉市万科物业服务有限公司 武汉 人民币 12,000,000.00 物业服务
23 武汉新宝物业服务有限公司 武汉 人民币 500,000.00 物业服务
================续上表=========================
1 深圳万科物业服务有限公司 10,000,000.00 100% 100%
2 广州市万科物业服务有限公司 5,000,000.00 100% 100%
3 东莞市万科物业服务有限公司 3,000,000.00 100% 100%
4 佛山市万科物业服务有限公司 3,000,000.00 100% 100%
5 厦门市万科物业服务有限公司* 3,000,000.00 100% 100%
6 长沙市万科物业服务有限公司* 5,000,000.00 100% 100%
7 珠海市万科物业服务有限公司* 3,000,000.00 100% 100%
8 上海万科物业服务有限公司 10,000,000.00 100% 100%
9 上海红郡物业服务有限公司* 5,000,000.00 100% 100%
10 南京万科物业管理有限公司* 3,000,000.00 100% 100%
11 无锡万科物业服务有限公司* 3,000,000.00 100% 100%
12 杭州万科物业服务有限公司* 2,000,000.00 100% 100%
13 宁波万科物业服务有限公司* 3,000,000.00 100% 100%
14 江西万科益达物业服务有限公司 900,000.00 90% 90%
15 北京万科物业服务有限公司 5,000,000.00 100% 100%
16 天津万科物业服务有限公司 10,000,000.00 100% 100%
17 沈阳万科物业服务有限公司 3,000,000.00 100% 100%
18 大连万科物业服务有限公司 500,000.00 100% 100%
19 鞍山万科物业服务有限公司 500,000.00 100% 100%
20 长春万科物业服务有限公司 500,000.00 100% 100%
21 成都万科物业服务有限公司 5,000,000.00 100% 100%
22 武汉市万科物业服务有限公司 12,000,000.00 100% 100%
23 武汉新宝物业服务有限公司 500,000.00 100% 100%
*为2007年新设子公司共8家
3、其他与地产业务相关的主要投资或服务公司
名称 注册地 币种 注册资本 经营范围 年末实际投资额 集团持 集团表决
股比例 权比例
1 万科地产（香港）有限公司 香港 美元 2,000,000.00 房地产代理投资
2 永达中国投资有限公司 香港 港币 50,000.00 投资
3 北京万信投资发展有限公司* 北京 人民币 30,000,000.00 投资
================续上表=========================
1 万科地产（香港）有限公司 14,611,772.88 100% 100%
2 永达中国投资有限公司 9,364.00 100% 100%
3 北京万信投资发展有限公司* 18,000,000.00 60% 60%
4
万科置业（香港）有限公司* 香港 美元 9,500,000.00 房地产代理投资
5 EustonCapitalLimited* 香港 港币 1,000.00 投资
6 AmpleGainCapitalLtd* 香港 港币 1,000.00 投资
7 东莞万科建筑技术研究有限公司 东莞 人民币 20,000,000.00 建筑技术研究
8 深圳市万科财务顾问有限公司 深圳 人民币 15,000,000.00 咨询服务
9 深圳市浪骑游艇会有限公司 深圳 人民币 57,100,000.00 游艇及泊位租赁
================续上表=========================
万科置业（香港）有限公司* 69,526,014.48 100% 100%
5 EustonCapitalLimited* 936.40 100% 100%
6 AmpleGainCapitalLtd* 936.40 100% 100%
7 东莞万科建筑技术研究有限公司 20,000,000.00 100% 100%
8 深圳市万科财务顾问有限公司 15,000,000.00 100% 100%
9 深圳市浪骑游艇会有限公司 57,100,000.00 100% 100%
*为2007年新设子公司共4家
4、非主要子公司：本公司尚有非主要地产公司共7家，注册资本总额10,800万元；非主要物业服务公司共8家，注册资本总额800万元；非主要其他与地产业务相关的主要投资或服务公司主要是以持股为目的无主营业务的设于香港的公司，非主要其他与地产业务相关的主要投资或服务公司共15家，注册资本总额1,511万元。
四、公司第一大股东的基本情况
截至2007年12月31日，本公司的股权结构较为分散。华润股份作为本公司的第一大股东，其直接和间接合计持有本公司的股份仅为14.94%，华润股份不构成对本公司的控制。本公司无控股股东，也不存在实际控制人。
(一) 公司第一大股东情况介绍
华润股份有限公司及其全资子公司香港华润（集团）有限公司合并持有公司股份1,026,735,517股，占公司截至2007年12月31日股份总数的14.94%，华润股份为公司第一大股东。
中国华润总公司持有华润股份16,464,463,526 股国家股，占其股本总额的99.984212%；其他四家发起人股东中粮集团有限公司、中国五矿集团公司、中国中化集团公司和中国华能集团公司分别持有华润股份650,000股国有法人股，分别占其股本总额的0.003947%。
华润股份的基本情况如下：
法定代表人：陈新华
注册资本：16,467,063,500元
注册地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦
经营范围：对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资；对商业零售企业（含连锁超市）、民用建筑工程施工的投资与管理；石油化工、轻纺织品、建筑材料产品的生产；电力及机电产品的加工、生产、销售；物业管理；民用建筑工程的施工、民用建筑工程的外装修及室内装修；技术交流。
截至2006年12月31日，华润股份资产总额为1,691.36亿元，净资产为756.13亿元；2006年实现主营业务收入1000.91亿元，实现净利润73.92亿元。
截至目前，公司第一大股东华润股份所持公司股份不存在质押、冻结情况及重大权属纠纷。
(二) 公司第一大股东之控股股东情况介绍
中国华润总公司直属国务院国有资产监督管理委员会管理，其主要资产为华润股份的股权。
中国华润的基本情况如下：
法定代表人：陈新华
注册资本：9,661,766,000元
注册地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦2701－2705
经营范围：主营：经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的出口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易；转口贸易；对外贸易咨询服务；展览及技术交流。兼营：自行进出口商品、易货换回商品、国内生产的替代进口商品及经营范围内所含商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；汽车修理服务。设计和制作影视、广播、印刷品、灯箱、路牌、礼品广告。
截至2006年12月31日，中国华润资产总额为1,693.89亿元，净资产为757.40亿元；2006年实现主营业务收入1002.77亿元，实现净利润74.33亿元。
(三) 公司、公司第一大股东及其控股股东的股权关系
截至2007年12月31日，公司、公司第一大股东及其控股股东的股权关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国华润总公司
99.984212%
华润股份有限公司
其他法人及公众股东
14.94%* 85.06%
发行人
注：包括华润股份有限公司直接持有的A 股及其注册于香港下属子公司华润（集团）有限公司通过CLSALIMITED持有的B 股之和。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
(一) 2007年末任职董事、监事、高级管理人员简介
1、2007年末任职董事简介
王石，1988年起任万科董事会主席。
宋林，2001年起任万科董事。
郁亮，1994年起任万科董事。
陈志裕，1997年起任万科董事。
王印，2002年起任万科董事。
肖莉，2004年起任公司董事。
蒋伟，2005年起任万科董事。
2、独立董事简介
孙建一，2001年起任独立董事。
李志荣，2002年起任万科独立董事。
李家晖，2005年起任万科独立董事。
徐林倩丽，2005年起任万科独立董事。
3、监事简介
丁福源，1995年起任万科监事会主席。
张力，2004年起任万科监事。
方明，2005年起任万科监事。
4、高级管理人员简介
郁亮，现任万科总裁。
刘爱明，现任万科执行副总裁。
丁长峰，现任万科执行副总裁。
解冻，现任万科执行副总裁。
张纪文，现任万科执行副总裁。
莫军，现任万科执行副总裁。
徐洪舸，现任万科执行副总裁。
肖莉，现任万科执行副总裁。
王文金，现任万科执行副总裁。
六、公司主营业务基本情况
(一) 公司的主营业务
公司的经营范围：兴办实业 (具体项目另行申报) ；国内商业；物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理)；房地产开发。
公司的主营业务为：公司选择珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地域及成都、武汉等经济发达、人口众多的大中城市进行住宅开发及相应的配套物业管理。
(二) 公司营业收入构成
1、公司最近三年主营业务收入构成情况
2007年 2006年 2005年
房地产(万元) 3,517,517.70 1,766,965.96 1,037,905.22
物业管理和其他(万元) 21,003.47 17,855.07 17,979.95
合计(万元) 3,538,521.17 1,784,821.03 1,055,885.17
2、公司最近三年房地产业务按区域划分之主营业务收入
2007
年 2006年 2005年
珠江三角洲区域(万元) 1,580,748.51 508,774 280,527
长江三角洲区域(万元) 1,114,073.70 686,887 336,122
环渤海区域(万元) 510,817.13 422,629 332,189
其他区域(万元) 311,878.36 148,676 89,067
合计(万元) 3,517,517.70 1,766,966 1,037,905
3、公司最近三年主要产品的销售情况表
2007年 2006年 2005年
产品类型 收入 面积 价格 收入 面积 价格 收入 面积
(亿元) (万m2) (元/m2) (亿元) (万m2) (元/m2) (亿元) (万m2)
住宅 327.9 355.75 9217 169.85 273.60 6,208.00 98.29 167.80
商业(含商 17.56 17.91 9804 3.73 4.77 7,820.00 3.90 4.60
铺、写字楼)
车位 6.29 20.06 3135 3.12 11.26 2,771.00 1.60 4.50
合计 351.75 393.73 8934 176.70 289.63 6101.00 103.79 176.90
================续上表=========================
产品类型 价格
(元/m2)
住宅 5,858.00
商业(含商 8,478.00
铺、写字楼)
车位 3,556.00
合计 5867.00
(三) 公司最近三年房地产开发情况
公司最近三年开工面积、竣工面积、销售结算面积具体情况如下：
年份 2007年 2006年 2005年
开工面积(万m2) 776.7 500.6 259.3
竣工面积(万m2) 445.3 327.5 217.4
销售结算面积(万m2) 393.7 289.6 176.9
公司为专业化房地产公司，主要产品为商品住宅。截至2007年12月31日，公司结算面积393.7万平方米，同比增长35.9%，结算收入351.8亿元，同比增长99.1%。公司实现营业收入355.3亿元，增长98.3%，净利润48.4亿元，增长110.8%。
第五节 财务会计信息
本公司2005年度、2006年度及2007年度的财务报表均经毕马威华振会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（文号分别为：KPMG-AH (2006)ARNo.0002、KPMG-[C](2007)ARNo.0041 、KPMG-C(2008)ARNo.0108 ）。
鉴于本公司披露2007年年报后，公司2006年、2007年按新会计准则口径编制的财务数据已进行了公开披露，为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性，并遵照中国证监会发行监管函[2008]9号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的相关要求，在本募集说明书中统一按照新会计准则编制披露2005－2007年度财务报表，其中2005年度财务报表根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定，对2005年度财务报表进行了追溯调整，并聘请毕马威华振会计师事务所审阅了发行人按照新会计准则编制的 2005年度财务报表，毕马威华振会计师事务所已出具了标准的审阅报告（文号为：KPMG-A(2008)ORNo.0040 ）。
一、最近三年合并及母公司会计报表
（一）最近三年财务报表
1、最近三年合并财务报表
合并资产负债表
单位：元
资产 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 17,046,504,584.31 10,743,695,198.09 3,249,034,710.39
交易性金融资产 - 2,304,725.76 -
应收账款 864,883,012.55 364,609,673.22 377,307,701.04
预付账款 8,284,197,850.73 2,313,835,552.23 704,132,863.54
其他应收款 2,764,056,869.18 671,005,746.39 704,969,704.56
存货 66,472,876,871.40 34,167,114,653.21 16,286,942,365.57
流动资产合计 95,432,519,188.17 48,262,565,548.90 21,322,387,345.10
非流动资产：
可供出售金融资产 488,844,114.16 81,743,415.00 30,807,447.00
长期股权投资 2,438,609,165.05 819,927,416.39 1,263,926,847.85
投资性房地产 277,090,574.96 9,452,880.03 10,150,892.97
固定资产 575,205,554.97 500,064,794.52 216,704,102.51
在建工程 271,270,240.23 3,272,022.92 19,699,697.20
长期待摊费用 6,871,651.49 9,282,294.52 1,270,785.50
递延所得税资产 604,057,419.26 233,532,008.85 49,650,972.00
非流动资产合计 4,661,948,720.12 1,657,274,832.23 1,592,210,745.03
资产总计 100,094,467,908.29 49,919,840,381.13 22,914,598,090.13
合并资产负债表（续）
单位：元
负债及所有者权益 2007年12月31日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 1,104,850,000.00 2,715,470,000.00
交易性金融负债 20,957,112.00 -
应付票据 - -
应付账款 11,103,797,389.76 5,952,263,493.07
预收账款 21,622,747,400.80 8,836,350,970.30
应付职工薪酬 729,790,790.42 325,218,938.80
应交税费 795,716,626.98 203,550,729.36
其他应付款 5,907,447,420.79 2,893,322,464.50
一年内到期的非流动负债 7,488,676,903.65 1,090,094,000.00
流动负债合计 48,773,983,644.40 22,016,270,596.03
非流动负债：
长期借款 16,362,079,840.21 9,452,876,950.91
应付债券 - -
长期应付款 - 57,003,863.92
其他非流动负债 9,913,830.68 17,391,619.87
预计负债 37,962,953.43 31,677,271.29
递延所得税负债 991,004,610.53 891,116,532.12
非流动负债合计 17,400,961,234.85 10,450,066,238.11
负债合计 66,174,944,879.25 32,466,336,834.14
股东权益：
股本 6,872,006,387.00 4,369,898,751.00
资本公积 12,830,465,899.13 5,315,012,258.19
盈余公积 5,395,470,156.38 4,402,087,926.99
未分配利润 4,032,906,217.68 831,480,143.76
外币报表折算差额 147,798,941.01 10,068,656.36
归属于母公司所有者权益合计 29,278,647,601.20 14,928,547,736.30
少数股东权益 4,640,875,427.84 2,524,955,810.69
所有者权益合计 33,919,523,029.04 17,453,503,546.99
负债及所有者权益总计 100,094,467,908.29 49,919,840,381.13
================续上表=========================
负债及所有者权益 2005年12月31日
流动负债：
短期借款 900,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,781,990.38
应付账款 3,297,935,001.62
预收账款 4,664,152,790.56
应付职工薪酬 207,035,931.25
应交税费 67,424,625.76
其他应付款 1,083,745,111.91
一年内到期的非流动负债 662,980,000.00
流动负债合计 10,887,055,451.48
非流动负债：
长期借款 1,181,282,713.00
应付债券 843,505,199.44
长期应付款 428,573,863.92
其他非流动负债 19,201,125.98
预计负债 23,979,011.41
递延所得税负债 616,498,865.86
非流动负债合计 3,113,040,779.61
负债合计 14,000,096,231.09
股东权益：
股本 3,722,687,670.00
资本公积 1,119,660,152.45
盈余公积 2,893,840,406.35
未分配利润 633,591,667.87
外币报表折算差额 3,626,139.37
归属于母公司所有者权益合计 8,373,406,036.04
少数股东权益 541,095,823.00
所有者权益合计 8,914,501,859.04
负债及所有者权益总计 22,914,598,090.13
合并利润表
单位：元
2007年度 2006年度
一、营业总收入 35,526,611,301.94 17,918,331,517.79
减：营业成本 20,607,338,964.44 11,441,263,798.73
营业税金及附加 4,115,772,993.85 1,579,543,054.05
销售费用 1,194,543,702.00 625,716,844.96
管理费用 1,763,765,823.49 859,458,982.47
财务费用 359,500,074.40 140,151,591.93
资产减值损失 18,570,156.23 17,398,018.19
加：公允价值变动净收益 (22,252,783.90) 1,295,671.90
投资收益 208,030,696.10 170,811,919.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 128,643,366.50 60,098,192.00
二、营业利润 7,652,897,499.73 3,426,906,819.16
加：营业外收入 31,457,800.24 21,307,390.59
减：营业外支出 42,749,614.64 13,719,549.57
其中：非流动资产处置净损失 675,525.30 1,292,210.17
三、利润总额 7,641,605,685.33 3,434,494,660.18
减：所得税费用 2,324,104,867.51 1,011,497,609.00
四、净利润 5,317,500,817.82 2,422,997,051.18
归属于母公司所有者的净利润 4,844,235,494.21 2,297,883,766.18
少数股东损益 473,265,323.61 125,113,285.00
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.73 0.39
（二）稀释每股收益 0.73 0.39
================续上表=========================
2005年度
一、营业总收入 10,614,198,950.60
减：营业成本 6,905,898,691.18
营业税金及附加 779,484,482.43
销售费用 466,289,323.58
管理费用 495,367,738.11
财务费用 19,702,856.22
资产减值损失 24,501,487.98
加：公允价值变动净收益 -
投资收益 (128,407.95)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 (2,075,482.00)
二、营业利润 1,922,825,963.15
加：营业外收入 28,255,029.67
减：营业外支出 10,444,439.84
其中：非流动资产处置净损失 129,837.76
三、利润总额 1,940,636,552.98
减：所得税费用 524,987,007.14
四、净利润 1,415,649,545.84
归属于母公司所有者的净利润 1,364,689,854.21
少数股东损益 50,959,691.63
五、每股收益