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专家机构荐股 荐吸中海油及李宁9.3
作者： 文章来源：中金在线 时间：2008-09-03
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敦沛郭家耀: 荐吸中海油及李宁





　　中海油(00883):受惠上半年油价及产量强劲增长,集团中期盈利按年上升89%至275.4亿元(人民币.下同),达到市场预期上限？集团的上半年油气净产量为9240万桶油当量,同比升8.3%;而受惠油价高企,油气销售收入达544.6亿元,按年增加63.9%,其中实现平均油价每桶为102.49美元,按年升74.3%？虽然集团未来或面临成本上涨压力,但管理层对全年生产1.95至1.99亿桶油当量的目标有信心,加上集团不断提升产能,料前景乐观？建议买入价为11港元,止蚀位为10.5港元,目标价13港元？(建议时股价:$11.38)





　　李宁(02331):集团上半年纯利按年升68.3%至3.3亿元;期内销售收入达30.6亿元币,按年增长60.3%,其中李宁牌产品的销售业绩占总收入九成八,达30亿元,按年上升60.1%？上半年同店销售增长26%,而奥运期间全国同店销售则增长43%,虽然市场忧虑奥运结束后会对集团收入有影响,但基于内地运动市场发展理想,加上居民收入水平提高,以及未来将举办多项大型运动赛事等,相信内需企业如集团于奥运后前景仍然明朗？建议买入价为19港元,止蚀位为18.5港元,目标价为20.5港元？(建议时股价:$19.5)《敦沛金融投资研究部主管 郭家耀》





　　大福:荐吸工行及兖煤


工行(01398):该集团上半年纯利同比上升57%至655.31亿元,是全球盈利能力最强的银行,上半年盈利约相当于预测的全年盈利57%？该集团多元化的贷款组合可分散风险,其分销能力在内地金融业无可匹敌,长远而言,若能充份利用其分销能力,必可创造更多服务与手续费收入？





　　该行净利息收入同比增长29%,上半年服务与手续费收入同比跃升48%？工行已减低房地产开发及出口导向等贷款质素有可能变坏的行业贷款的规模,其贷款对抵押品价值的比率仅为49.5%？目标价仍为6.7港元,相当于明年11.5倍市盈率？2.8倍市帐率？(周二建议时股价:$5.37)





　　兖煤(01171):受惠煤价上涨,上半年纯利同比飙升1.6倍至39.12亿元,毛利升1.05倍至67.85亿元,毛利率按年升56.7%？上网电价调升后,一些亏蚀中的发电厂或会逐渐回复生产,进一步刺激煤炭需求？假设今年余下时间煤价企于现水平,估计兖煤今年全年的自产煤平均售价为每吨677元,按年上升67%？





　　另外,预料兖煤的煤化工项目将由明年起提供贡献,榆林能化年产60万吨的甲醇项目及山西能化的10万吨甲醇厂房将于今年第三季实行试验生产？预料两个项目将在明年第三季投入商业生产？赚取毛利5.25亿元,占集团明年整体毛利3%？故将今年及明年盈利预测各自调升52%,至86.8亿元及106.98亿元,新目标价为22.5港元？(周二建议时股价:$13)


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