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交行已售两房债券信贷风险较低
作者： 文章来源：经济通 时间：2008-09-03
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大市分析





　　预 测 : 反覆





　　支 持 位 : 20500　　 阻 力 位 : 21500





　　理 由 : 昨(2日)港股尾市被夹高，并以全日最高位收市，不过成交仍然不足500亿元。市场越来越多否认中央传救市的消息，令内地A股转趋疲弱。美国的8月ISM制造业指数再次跌穿50点至49.9，显示制造业呈收缩状态，美股受企业盈利忧虑转升为跌，料港股今日(3日)将受外围弱势而继续反覆寻底。





　　虽然昨午港股回升，但目前尚未有任何利好因素刺激恒指，料大市未能于现水平企稳。不过，近日美元趋强拖累油价下跌，料可为股市带来支持；而各国亦相继出手救市，昨英国提出10亿英镑救市方案，惟效果尚未预见，因此短期内港股走势仍会较为反覆。





　　股份推介





　　交通银行 (03328)





　　建 议 : 买入($8.60)





　　止 蚀 : $8.20　　 目 标 : $10.00





　　理 由 : 受惠上半年贷款增长及净息差扩阔，交通银行的中期纯利按年上升81.2%至155.1亿元人民币。截至今年6月，交行持有两房债券共2,700万美元，不过集团已于早前出售两房债券，故并未构成任何损失。下半年将以最佳财富管理银行的业务定位，以巩固集团业务优势的基础。交行上半年每股盈利为0.32元人民币，较年初增加77.8%，预测08年每股盈利为0.66元人民币，以周二收市价8.9港元计算，其预测市盈率为11.9倍，估值吸引，且交行未持有两房债券，因此于信贷危机所面临的风险较同业低。《敦沛金融投资研究部分析员　郭家耀》


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