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昆明机床：业绩有望保持平稳增长
作者：张怡 文章来源：香港文汇报 时间：2008-09-04
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内地股市昨日跌势持续，加上港股又告掉头急挫，在投资气氛转弱下，中资股的表现也大受影响。昨市所见，在大跌市下，部分中资工业股的表现仍佳，其中从事制造及销售手机组件及模块业务的比亚迪电子(0285)便告逆市升逾8%；至于联想集团(0992)也有近4%进帐。昆明机床(0300)昨日也见逆市向好，曾一度走高至5.45元，最后以5.35元报收，仍升0.11元，升幅为2.1%，美中不足是成交只有15.7万股，但也反映股价于现水平的沽压甚为疏落。集团较早前发布上半年业绩，按照香港会计准则，集团期内净利润1.48亿元(人民币，下同)，同比增长55.72%，每股收益为0.348元，不派中期息。

　　业绩有望保持平稳增长

　　根据业绩报告显示，集团上半年的综合毛利率34.88%，较上一年同期上升3.24个百分点，主要是受惠于机床业务毛利率上升5.59个百分点所致。值得一提的是，面对上半年原材料价格上涨的不利环境，期内同业毛利率都有不同程度下降，但昆机仍能有较理想的表现，反映其产品多元化，加上生产周期长，都有助抵销市场的不利因素。此外，昆机现时手头订单仍然超过8个月，也为明年业绩保持平稳增长提供保障。内地股市昨日走疲，不过昆机于A股的报价仍涨逾1%，而H股现价相比A股，折让仍达52.63%，估计也将有利其H股的后市行情。昆机近期在5元水平明显获得不俗的承接，可趁股价沽压不大上车，博反弹目标为50天平均线的6.08元，惟下破5元支持则止蚀。

　　投资策略

　　红筹及国企股走势：港股投资气氛有所转弱，不过资金面仍有利中资股，故预计相关股份轮流炒作的情况将不变。

　　昆明机床：业绩表现理想，手头订单足，预计盈利续有理想增长，股价反弹空间也可看好。

　　目标价：6.08元

　　止蚀位：5元


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