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2009年7大板块受关注程度最高
医药板块：产业链变革中的机遇（国信证券等12家机构）
电力板块：风暴中的方舟等10家机构推荐）
农业板块：黄金十年下的趋势性机会（国信证券等8家机构推荐）
电力设备：万亿资金拉动建设（中信证券等7家机构推荐）
房地产板块09年投资策略：降息后半段看地产
建材板块：远见者稳进（国泰君安等6家机构推荐）
铁路及相关行业：井喷格局形成（海通证券等5家机构推荐）
医药行业09年策略：产业链变革中的机遇
08年：关注《全民医保趋势下的"蛋糕诱惑"》
09年：在判断医药行业中长期趋势--拐点确立、增长确定的基础上，对医改过程和结果的理解是我们选择中长期投资标的有效依据，关注《产业链变革中的机遇》
看结果：10年后中国医药工商企业的竞争格局如何？
看过程：2008-2020医改谁先受益谁最受益？
疫苗、中低端医疗器械、品牌普药、医药商业依次受益，细分龙头全程受益！
估值比较：中国医药A股并未高估，09年防御价值突出，绝对收益可期！
投资建议：坚定持有一线股，增持二线股，关注医改受益三线股
坚定持有高成长，估值合理的一线股。一线股（具中长期投资价值的细分龙头公司）：过去一年相对收益显著，防御性和抗跌性突出，过去3年正收益可观。一线股的09年估值水平已逐步降低至PE 25倍左右，与其成长性和盈利能力基本匹配。这类公司已被机构所重仓，未来走势存在2种情况：如果基本面持续良好，业绩达到或超过预期，则09年股价和估值水平均有进一步上升空间，未来3年正收益仍将可观；如果基本面变差或者业绩低于预期，则难以维持高估值状态，流动性风险将凸显。包括：恒瑞医药(600276)、国药股份(600511)、双鹭药业(002038)、科华生物(002022)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、天士力(600535)、康缘药业(600557)、海正药业(600267)、云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)。
适时介入拥有亮点、增长确定、估值偏低的二线股。一些基本面虽目前谈不上优秀或者成长性稍逊，存在瑕疵但不失亮点的公司，事实上08年的调整幅度也非常大，估值水平大幅降低，从PE和市值角度看均存在一定程度超跌。包括：一致药业(000028)、三精制药(600829)、达安基因(002030)、哈药股份、东北制药(000597)、复星医药(600196)、华东医药(000963)。
关注医改可能受益的三线股。2009年开始，万东医疗(600055)和新华医疗(600587)有望受益于27亿元的医疗器械国家采购计划。海南海药(000566)等公司可能受益于09年首仿药政策出台。上述我们对普药、医药商业的受益时间建立在医改政策推进和实施时点的假设基础之上，关注政策变化对相关公司的影响。 (.国.信.证.券)
电力板块：风暴中的方舟等10家机构推荐）
农业板块：黄金十年下的趋势性机会（国信证券等8家机构推荐）
电力设备：万亿资金拉动建设（中信证券等7家机构推荐）
房地产板块09年投资策略：降息后半段看地产
建材板块：远见者稳进（国泰君安等6家机构推荐）
铁路及相关行业：井喷格局形成（海通证券等5家机构推荐）
医药行业09年策略：产业链变革中的机遇
08年：关注《全民医保趋势下的"蛋糕诱惑"》
09年：在判断医药行业中长期趋势--拐点确立、增长确定的基础上，对医改过程和结果的理解是我们选择中长期投资标的有效依据，关注《产业链变革中的机遇》
看结果：10年后中国医药工商企业的竞争格局如何？
看过程：2008-2020医改谁先受益谁最受益？
疫苗、中低端医疗器械、品牌普药、医药商业依次受益，细分龙头全程受益！
估值比较：中国医药A股并未高估，09年防御价值突出，绝对收益可期！
投资建议：坚定持有一线股，增持二线股，关注医改受益三线股
坚定持有高成长，估值合理的一线股。一线股（具中长期投资价值的细分龙头公司）：过去一年相对收益显著，防御性和抗跌性突出，过去3年正收益可观。一线股的09年估值水平已逐步降低至PE 25倍左右，与其成长性和盈利能力基本匹配。这类公司已被机构所重仓，未来走势存在2种情况：如果基本面持续良好，业绩达到或超过预期，则09年股价和估值水平均有进一步上升空间，未来3年正收益仍将可观；如果基本面变差或者业绩低于预期，则难以维持高估值状态，流动性风险将凸显。包括：恒瑞医药(600276)、国药股份(600511)、双鹭药业(002038)、科华生物(002022)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、天士力(600535)、康缘药业(600557)、海正药业(600267)、云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)。
适时介入拥有亮点、增长确定、估值偏低的二线股。一些基本面虽目前谈不上优秀或者成长性稍逊，存在瑕疵但不失亮点的公司，事实上08年的调整幅度也非常大，估值水平大幅降低，从PE和市值角度看均存在一定程度超跌。包括：一致药业(000028)、三精制药(600829)、达安基因(002030)、哈药股份、东北制药(000597)、复星医药(600196)、华东医药(000963)。
关注医改可能受益的三线股。2009年开始，万东医疗(600055)和新华医疗(600587)有望受益于27亿元的医疗器械国家采购计划。海南海药(000566)等公司可能受益于09年首仿药政策出台。上述我们对普药、医药商业的受益时间建立在医改政策推进和实施时点的假设基础之上，关注政策变化对相关公司的影响。 (.国.信.证.券)
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