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国泰君安:1类股中报超预期
国泰君安周四发布报告称，石油石化行业的中报利润同比增长50%，远超银行业，建议超配石油石化行业。重点推荐中石油、中石化和海油工程。
国泰君安分析师杨伟在报告中指出，发改委下调汽柴油每吨220元幅度很温和，对中石化、中石油不利影响较小。预计中石化8月份毛利环比下降，但三季度业绩能够保持二季度水平。若资源税改革不在三季度展开，中石油三季度业绩环比将继续上升。给予中石化、中石油三个月目标价16元和18元。
他还预测海油工程中报将预增100%。若公司与海油总公司的提价谈判进展顺利，上调公司2009、2010年EPS到0.59、0.79元，给予2009年30倍、2010年25倍市盈率，六个月目标价为20元，还有44%空间。
报告表示，如油价稳定在65美元附近，推荐顺序为中国石化、海油工程、中国石油。如果油价突破70美元向上，推荐顺序改为中国石油、海油工程、中国石化。
国泰君安分析师杨伟在报告中指出，发改委下调汽柴油每吨220元幅度很温和，对中石化、中石油不利影响较小。预计中石化8月份毛利环比下降，但三季度业绩能够保持二季度水平。若资源税改革不在三季度展开，中石油三季度业绩环比将继续上升。给予中石化、中石油三个月目标价16元和18元。
他还预测海油工程中报将预增100%。若公司与海油总公司的提价谈判进展顺利，上调公司2009、2010年EPS到0.59、0.79元，给予2009年30倍、2010年25倍市盈率，六个月目标价为20元，还有44%空间。
报告表示，如油价稳定在65美元附近，推荐顺序为中国石化、海油工程、中国石油。如果油价突破70美元向上，推荐顺序改为中国石油、海油工程、中国石化。
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