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掘金三季报:22股业绩增速超预期
   文章来源:中财网   时间:2009年10月30日 08:35:06    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  兴业证券:广电运通(002152)公布三季报,维持"推荐"评级

  兴业证券10月29日发布投资报告,针对广电运通(002152.SZ)公布三季报,维持"推荐"评级。

  2009年1-9月,公司实现收入9.97亿元,比上年同期增长27.03%;实现净利润2.45亿元,比上年同期增长20.37%;实现每股收益0.72元。

  国内银行需求尚可,报告期内公司营业收入同比增长27.03%,第三季度单季收入同比增长24.33%,较第二季度34%的增速放缓。分产品来看:报告期内商品销售同比增长27.04%,服务收入增长46.51%,营运收入同比增长5.61%,未来随着公司投入市场的ATM和AFC设备数量的不断增多,服务收入的比例会逐渐提升,盈利能力也将相应提升。

  报告期内公司销售毛利率40%,同比下降4.25个百分点,主要是产品价格及产品结构变化所致。报告期内公司销售费用、管理费用合计比去年同期增长38.18%,主要是由于销售量的增加以及人员的扩张带来的提升。

  公司在国内ATM市场占据相对垄断地位,规模、服务、技术以及良好的客户关系组成公司的竞争优势,兴业证券看好公司未来的发展。预计2009年、2010年每股收益分别为1.18元、1.14元,维持"推荐"评级。

  国泰君安:浦发银行(600000)三季报点评维持"增持"评级

  国泰君安10月29日发布浦发银行(600000.SH)三季报点评,维持"增持"评级,年内目标价28元。

  浦发银行(600000.SH) 2009年前三季度浦发银行净利润同比增长4.53%,略低于预期。前三季度浦发银行实现拨备前利润154.94亿元,同比增长6.02%;归属于上市公司股东的净利润为102.90亿元,同比增长4.53%。摊薄每股净收益为1.17元,每股净资产7.37元。浦发前三季度净利润增长略低于预期,主要由于第三季度营业费用同比大幅增长29.36%,同比增加9.65亿元。

  国泰君安认为,公司第三季度净息差较快回升。第三季度浦发银行净息差单季环比上升了18个bp。此外,公司定向增发提升资本充足水平,但核心资本仍有待提高。经过三季度的定向增发,浦发银行三季度末的资本充足率和核心资本充足率分别环比上升2.05、2.08个pc至10.16%和6.76%。中间业务收入继续保持较快增长。第三季度浦发银行实现中间业务净收入5.04亿元,同比增长11.93%。拨备覆盖率略降。三季度末浦发的拨备覆盖率环比下降3.19个pc至212.84%,主要是拨备回拨所致。

  国泰君安表示,考虑到浦发费用大增,核心资本充足率仍需提高等,向下微调其09年业绩预测。即预测浦发2009、2010年分别实现净利润138.8、178.7亿元,同比分别增长10.91%、28.8%;每股净收益分别为1.53元、1.96元;每股净资产分别为7.65元、9.54元。按目前价格计算,浦发2009年动态PB、PE分别为2.85、14.3倍;2010年动态PB、PE分别为2.29、11.1倍。维持浦发银行"增持"评级,年内目标价28元。

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