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煤炭价格仍有上涨动力
作者:魏静   文章来源:中国证券报   时间:2009年11月26日 10:11:48    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  中投证券分析师发表研究报告指出,受需求快速上升的影响,国内煤炭产地、中转地和消费地各煤种价格出现全面上涨。11月23日5500大卡煤炭秦港价格为660元/吨,较10月初上涨65元/吨,广州港口价格为795元/吨,较10月初上涨120元/吨。基于需求快速回升和煤价上涨的预期,分析师维持对煤炭行业“看好”的评级。

  进入11月份,在经济复苏和冬季取暖用煤需求的驱动下,国内直供电厂日均煤耗全面快速上升,煤耗水平不断创新高。11月22日全国直供电厂单日煤耗达到225.21万吨,创年内新高,较10月31日上升7万吨/日。到11月22日,国内直供电厂煤炭库存下降到2471.81万吨,可用天数下降到13天,其中,华东电厂库存下降到7天的水平,为年内最低库存水平。

  受恶劣天气影响,秦皇岛港口煤炭运输严重受阻,南北航线几乎中断,这直接造成电厂库存下降,令东南沿海地区江苏、浙江、广东等地主要依靠国内煤炭供应的部分电厂用煤告急(11月11日秦港煤炭运输已恢复正常)。后期,随着天气状况好转,煤炭运输逐渐恢复正常,煤炭供应将逐步增加,而气温下降将使动力煤需求持续增加,因而市场价格仍有上涨动力;而由于下游钢厂陆续上调钢材出厂价,钢材市场或也将上涨,预计炼焦煤后期将维持相对稳定的态势。

  在股票选择上,分析师建议重点关注三类公司。一是未来6到12个月内存在资源储量和产量内生增长潜力的公司,如西山煤电(000983)、中国神华(601088)、国投新集(601918)等;二是未来6到12个月内存在明确资产注入和收购潜力的公司,如国阳新能(600348)、大同煤业(601001)、开滦股份(600997)等;三是拥有大规模非煤资产,且在未来6到12个月内将景气上升的公司,如神火股份(000933)、开滦股份等,这类公司目前虽然估值较高,但行业复苏将大幅度提升其业绩水平。

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