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下周飙涨行业金股名单提前曝光
http://stock.591hx.com  2010年03月12日 15:41:14  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  煤炭:炼焦煤强势 具备估值优势(大同证券于宏)

  昨日在地产利好的刺激下,地产板块出现上涨,带动资金明显流入钢铁以及煤炭板块,板块中的焦煤股由于国际市场焦煤价格大涨刺激,涨幅居前。目前从行业基本面看,进入4月份国内建设进入高峰期,国际经济复苏加快,国际钢铁开工率提高,铁矿石价格刚性提高,这都刺激焦煤焦炭的价格的走强,目前市场各方对地产、经济、能源需求这一链条能否持续有一定的疑惑,因此对煤炭股启动的整体看法不一。

  操作策略上,建议关注具有煤炭资产整合题材和焦煤类股票,如西山煤电(000983)(000983)、开滦股份(600997)(600997)、盘江股份(600395)(600395)等。目前煤炭股估值具有较高安全边际,已经较为充分反映煤价下跌风险,重点煤炭公司投资价值渐显。对于煤炭业,我们维持看好评级。

  房地产业:坚持和完善土地招牌挂制度(中金国际白宏炜)

  行业近况:昨日,国土资源部在其网站上公布了《加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》,简称国土部19条,通知要求:1)各地加快编制住房建设用地供应计划,确保不低于住房建设用地供应总量的70%用于保障性住房、棚户改造和自住性中小套型商品房建设,严格控制大套型住房建设用地,严禁向别墅供地。

  2)严格土地竞买人资格审查:对于用地欠缴土地出让价款、闲置土地、囤地炒地、土地开发规模超过实际开发能力以及不履行土地使用合同的,要禁止其在一定期限内参加土地竞买。

  3)严格规范土地出让合同管理:开发商交付的竞买保证金不得低于出让最低价的20%。合同签订后1个月内必须缴纳出让价款50%的首付款,余款要按合同约定及时缴纳,最迟付款时间不得超过一年。

  4)坚持和完善土地招牌挂制度:房价过高、上涨过快的城市,可以按照限价房项目采用竞地价方式招牌挂出让土地。在条件具备的地方,可以探索房地产用地出让预申请制度。

  5)从2010年4月1日起,市、县国土资源管理部门要建立房地产用地开竣工申报制度。

  6)2010年3月至7月,在全国组织开展对房地产用地突出问题的专项检查。检查重点是,房地产用地特别是保障性住房用地未经批准擅自改变用途,违规供应土地建设别墅,违反法律法规闲置土地、囤地炒地等。

  评论:1)国土部19条基本延续了以往政策框架,重点在于加强对于住房建设用地供应的规划及出让监管,政府着眼点还是在于促供给,大量增加普通商品房和保障性住房供应,通过供给关系的理顺来平抑房价上涨,往后看,我们认为,房地产政策大方向基本确定,后续政策主要以对现有框架补充、修补为主,房地产政策将逐步明朗,超预期收紧的可能性较小。

  2)具体调控策略上,70%的保障房/自住性中小套型商品房计划供应与1月21日出台的《国土资源部关于改进报国务院批准城市建设用地申报与实施工作的通知》相呼应,相当于从源头上重提"90/70"政策,但落实起来存在难度,主要还看地方政府在保障房计划上的执行力度;严格土地竞买人资格审查,禁止违约开发商在一定期限内参与竞拍,土地款支付更加严格等一系列措施,意味着资源将向具有资金优势、项目管控能力高的公司倾斜,有利于龙头公司拿地加快周转,对于小公司、项目公司的挤出效应将会比较明显,行业集中度将提高,公司将优胜劣汰;开竣工申报制度设立将在一定程度上促进供给有效释放,而探索土地预申请制度则意味着上海等地出现的"勾地"制度有望进一步推广,政府将更为充分的实现土地资源优化配置,稳定土地市场预期。

  投资建议:我们认为,近八个月的地产板块调整已经较多反映了市场对于政策严厉调控的悲观预期,地产板块开始获得相对收益,而在未来通胀和人民币升值推动下,地产板块将随着政策明朗和企业销售数据改善而实现绝对收益;投资者目前可以积极介入,看好一线龙头地产公司金地/万科/保利,以及区域性地产公司冠城大通(600067)/栖霞建设(600533)。

  有色金属业:引领全球新材料发展之路(日信证券汪华春)

  我国是稀土资源大国。稀土就是化学元素周期表中镧系元素及钪(Sc)、钇(Y)共17种元素的总称。根据美国地质研究局数据,世界稀土基础储量为154000千吨,其中中国占据了57.7%。我国稀土矿主要分为以内蒙古包头白云鄂博稀土矿为代表的混合型轻稀土矿、四川冕宁氟碳铈轻稀土矿和以南方中重离子稀土矿。从产量上看,2003-2008年间,我国稀土产量增加了31%,供应了全球90%以上的稀土精矿需求。

  稀土应用广泛,且在引领全球新材料发展之路。因为稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,因此被广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、能源保护、农业等领域。目前,中、日、美三国已成为全球稀土消费的主要驱动力,占世界稀土消费量的85%,其中,高科技领域的应用分别占美国和日本稀土消费量的72%和90%,我们认为稀土将引领全球未来新材料发展之路。

  稀土消费增长迅速,尤其是新材料领域的应用成为增长最快的领域。稀土消费量增长迅速,而包括稀土永磁体、贮氢合金材料、发光荧光材料、净化催化剂等在内的新材料领是稀土最大的,也是增长最快的消费领域。因风电、电动汽车和节能减排等领域的消费拉动,预计未来稀土消费的主要增长点为钕铁硼、镍氢动力电池和荧光稀土灯三个领域。

  我国政策为稀土业护航,提升稀土战略地位。我国稀土行业经历了从90年代初廉价出口稀土资源到逐步收紧的过程,近几年,我国为了限制无序竞争,加强资源保护,相继出台了一些政策法规保护稀有资源,促进行业健康有序地发展,而各地方政府为了应对经济危机,保护稀土战略资源,启动了中国式储备制度。而在一系列政府扶持下,稀土价格在经历了2008-2009年大跌后,于2009年下半年触底回升,尤其是在四季度部分稀土价格涨势明显。我们预计2010年稀土行业的调控政策将密集出台,这将加快行业的整合及有序运行,有助于维持稀土价格在高位运行。我们给予稀土子行业"增持"评级,建议投资者关注近期的包钢稀土(600111)深度报告。

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