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五大机构重推下周涨停金股
http://stock.591hx.com  2010年04月09日 15:28:36  华讯财经综合  我要推荐此文给好友
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  平安证券:交运股份 评级:推荐

  平安证券最新的研究报告首次给予交运股份(600676,股吧)"推荐"评级。交运股份现涨2.19%报10.71元。

  报告称,交运股份初步完成几大业务板块的架构梳理,2010年各块业务更有望借力世博东风赢得更佳发展机遇。随着内部整合的完成,企业管理水平提高对业绩提升帮助较大。

  平安证券预计公司2010年、2011年EPS分别为0.45元、0.49元,并认为公司合理价格在13.5元左右,首次给予"推荐"评级。

  长江证券: 中兴通讯 评级:推荐

  收入继续保持快速增长,利润指标大幅提升。2009年全年,公司实现营业收入602.7亿元,较去年同期增长36.08%,实现净利润24.58亿元,较去年同期大幅增加48.06%,全面摊薄后的每股收益为1.33元。

  公司期间费用构成更趋合理。在收入维持高速增长的情况下,公司2009年的SG&A费率合计下降将近1个百分点,而研发费用占营收比重则上升至9.6%。我们认为,上述的费用结构变化说明:1、随着收入的增长,公司的规模效益逐渐体现,从而使SG&A费率得以显着降低;2、研发费用率的稳定维持,则为公司后续增长奠定了创新上的基础。我们预计,随着公司2010年收入的持续增长,其期间费用的构成将得到进一步优化。

  受多重因素推动,公司国内市场仍将保持较高速度增长经多年积累终将进入收获期,公司国外市场表现值得期待。我们看好公司海外市场表现的逻辑在于:1.全球电信设备投资将在2010年将逐渐回暖;2.以华为、中兴为代表的中国电信[4.01 3.62%]设备提供商在全球市场的竞争力逐渐显现,并得到主流电信运营商的认可。因此,在市场空间加大且竞争力变强的情况下,我们看好中兴通讯海外市场的表现。

  在国内市场收入维持较快增长、海外市场面临突破的双轮驱动下,我们预计公司在2010年仍将较快发展并对其业绩表现持乐观态度。我们看好公司的发展,预计公司2010年、2011年和2012年的全面摊薄EPS分别为1.80元、2.22元和2.80元,并维持对公司的"推荐"的评级。

  东莞证券:五粮液 评级:推荐

  五粮液主要从事五粮液及其系列酒的生产和销售等。其中,酒类产品占营业收入的98.52%。公司商品酒生产能力已达到45万吨/年,成为世界上最大的酿酒生产基地。"五粮液"品牌在2008年中国最有价值品牌评估中,品牌价值450.86亿元,继续居食品制造业第一位,并以食品饮料行业第一的身份荣获"最具爱心内资企业奖";成为"全球最有价值品牌中国榜"国内白酒行业唯一上榜企业。:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为1.24元、1.56元和1.94元,对应动态市盈率为22、18和14倍;当前共有32位分析师跟踪,21位分析师建议"强力买入"评级,9位分析师建议"买入"评级,2位分析师建议"观望"评级,综合评级系数1.41。

  作为中国白酒业的标杆企业之一,公司市值正在向其在资本市场应有的地位靠拢。公司综合实力在业内数一数二,产能、品牌、渠道和技术储备等形成了强大的系统性综合优势。国海证券表示,经过多年的产品积累和市场培育,公司中高端产品已经步入了稳健增长的阶段,有望持续贡献利润;此外,十年磨一剑的酱香型产品也有希望贡献新的增长点。

  中长期来看,公司在从03年开始调整产品结构,并05年进行品牌系统管理,在06-07年基本理顺商超渠道08-09年公司团购渠道也迅猛发展,海通证券估计未来几年公司品牌力和渠道力将更趋强势,并为公司抢占更多市场份额提供基础,长期来看,中国高档白酒销量年复合增速为8-12%,海通证券预计公司在内部体制理顺的情况下应超过行业平均增速。

  东莞证券预计五粮液2010-2012年的每股收益分别为1.29元、1.52元和1.74元,动态市盈率仅为22倍,估值安全边际较高,随着节后白酒利空的逐步释放完毕,公司的投资机会也开始凸显,建议逢低买入,维持"推荐"评级不变。

  中投证券:信雅达 评级:强烈推荐

  中投证券分析师发表研究报告认为,公司业务面临爆发性增长的机会,预计公司2010-2012年EPS分别为0.29元、0.51元及0.66元,参照同等规模软件企业的估值,给予其2011年30倍PE,合理价格为15.3元,维持其"强烈推荐"的评级。

  公司近日公布的年报显示,2009年实现营业收入5.94亿元,同比增长4.47%;实现归属于母公司所有者净利润2510万元,同比增长185.6%。分析师认为,公司净利润大幅上升的主要贡献来自于其金融IT以及环保业务的增长。

  公司实施金融IT与环保科技业务并举发展的战略,其经营策略采取产品化、专业化、全球化及规模化,在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技等领域均取得突破性进展。其产品电子文档影像、呼叫中心、风险预警系统市场占有率均居国内第一,分别达到43.6%、30.0%和34.7%,并在杭州、合肥、苏州、大连设立了四大数据处理中心,面向国内银行、证券、保险等数十个全国行业用户提供业务流程外包服务。分析师指出,银行非核心业务外包是银行国际化发展的趋势,其未来潜力巨大。

  在移动支付领域,公司拥有成熟的POS技术和完整的产品线,并通过了EMVL1&L2、PCI、银联直联认证、银联Ⅱ型认证、3C、CE及电信入网许可等一系列认证要求。此外,公司自行研发生产的P80型密码键盘也顺利通过了国际权威的PCI2.0安全认证,从而令其成为首批通过该安全认证的生产企业。

  宏源证券:小商品城 评级:增持

  二期二阶段政府指导价出租部分2010 年10 月即将到期,新签租约提价的可能性较小。三期二阶段10 月份开始交付使用,是公司2011 年业绩增长主要来源。

  公司2010 年结算的地产项目主要是杭州东城印象和嘉和广场剩余一小部分,销售收入将低于09 年。由于东城印象售价较高,估计毛利率应在在35%以上,因此房地产仍将保持利润15%以上的增长,成为2010 年公司利润增长的重要来源。

  经营策略作出调整,未来除主业外,副业将以金融和地产为主。公司已公布参股申万0.6804%股权;公司还计划参股中国农业银行20 亿股。金融类公司股权投资短期内难以从利润上有所体现,我们对公司这一经营策略的变化暂时持中性态度。

  公司计划用三年的时间建成一对一(实体店铺对网络店铺)的网络商务平台。2010 年计划在上海建立技术中心,着手网络交易和支付平台的建设。我们认为公司有大量已有的实体门店支撑,培育期会缩短,我们对公司进入此项业务持较为乐观的态度。注册商户数量的扩大和年费的提高将成为公司稳定的利润增长点。

  国际贸易综合改革试点书面方案5 月份报国务院常务会议审议。如此方案获批,则后续义乌有望获得国家税务部门减免税政策及海关免检政策。试点方案通过对公司发展意义深远,并且会成为股价阶段性上涨的催化剂。

  2010/2011 实现每股收益 1.61 /2.23 元,公司后续参股农行、示范区试点获批及大股东资产注入预期使10 年公司题材丰富、交易性机会增多。国贸试点方案通过之前,我们暂时给予公司10 年32 倍PE 水平,对应6 个月股价51.5 元,给予公司"增持"评级
 
 
 
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