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券商最新评级:周三四股或现买入机会

http://stock.591hx.com  2010年05月26日 08:31:42  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  哈药股份

  评级:推荐

  评级机构:国信证券

  公司是“全国性品牌普药企业+区域商业龙头”,行业地位和规模优势突出:拥有1000多家连锁药店,纯销、批发、零售业务分别约占哈尔滨市份额的80%、66%、76%。同时,公司拥有多个细分领域领先企业:哈药六厂是OTC、保健食品营销专家;三精制药 是OTC龙头上市;中药公司整合传统品牌和现代中药业务之后青春焕发;医药公司区域垄断。此外,公司明确受益新医改,2010年增速有望开始提升。

  根据股改承诺初步测算,若逾26亿元资产注入后,将带来2~2.23亿元新增净利;摊薄后可望增厚2011~2012年EPS0.06元,进一步降低估值水平,提高投资安全边际。预计2010年收入和净利润将分别达到128亿元、11.6亿元,2010-2012年EPS0.94、1.08、1.24元。当前估值偏低并具有明确的资产注入预期。给予一年期目标价27元,上调至“推荐”评级。

  八一钢铁

  评级:强烈推荐-B

  评级机构:招商证券

  5月17日至19日,中共中央、国务院召开新疆工作座谈会。“十二五”期间新疆全社会固定资产投资规模将比“十一五”期间翻一番多,将带动疆内钢铁需求大幅增长。八一钢铁 作为新疆地区最大的钢铁生产企业,将尽享新疆大开发带来的受益。公司是新疆地区最大的钢铁企业,建筑用钢疆内市场占有率70%以上;钢材疆内销售约占66%,疆外销售约占34%。同时,八一钢铁与八一钢铁集团铁水关联交易价格在今年仅提高90元/吨,在铁矿石售价翻番的情况下,低成本比较优势明显。

  预计八一钢铁2010-2012年EPS分别为0.87、1.04和1.12元,给予2010年20倍市盈率,目标价17.4元,若资产注入启动且铁矿、煤矿同时注入,股价有望超越20元。维持“强烈推荐-B”的投资评级。

  绿大地

  评级:谨慎增持

  评级机构:国泰君安

  由于百年大旱导致公司苗木损失较大,业绩低于预期。公司藉此调整管理层,将业务重心转向绿化工程业务。受益于行业的爆发式增长,加之主动的业务重心转移,绿化工程业务将成为未来公司盈利主要来源,收入占比将超过80%。在调研公司马鸣、旧县基地后发现,公司目前苗木覆盖率较高,报表已经较为充分体现了损失,实际情况比报表更差的概率较小,但是苗木销售恢复尚需时日。公司未来苗木销售将以自培为主,2011-2012年“晚春含笑”大批上市或将成为主力品种。

  预测公司2010-2012年EPS为0.52/0.98/1.5元,绿大地 目前的估值折价体现了市场对证监会调查、业绩兑现的担忧,是高风险高收益品种。维持“谨慎增持”评级,目标价25元。

  东方园林

  评级:强烈推荐-A

  评级机构:招商证券

  5月24日,公司发布公告称,与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了总投资额达到16亿元的《鞍山市城市景观工程合作协议书》,主要包括万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程以及城区4个体育公园等三项共计景观面积535万平方米。从2010年年初到目前为止,公司公告大单合同达到30.4亿元,而预计近期所签订的合同对公司业绩贡献2010-2012年分别为2.22元、5.14元、2.58元,且不排除公司在今年有继续签订这种大单的可能性。因此,公司业绩有超预期的可能性。同时随着大项目比例的增加,费用率将降低,随着苗木自给率的提升,毛利率也将提高。两者使得收入高速增长的同时净利率逐年增长,这就进一步确保公司业绩高成长。此外,公司的“城市景观整体运营商”的战略逐步成型,预计公司未来将能签更多类似鞍山项目的合同。最后,公司在4月13日公告了股权激励方案,股权激励价格达到129.98元,创下了A股市场记录,充分显示了管理层对公司未来高成长的信心。

  基于上述原因,维持公司“强烈推荐-A”投资评级:公司的高成长随着大单的连续签订确定性进一步增强,预计公司2010-2012年EPS分别为3.56元、5.86元、7.97元,同比增长220%、64%、36%。目标价205元。

 
 
 
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