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今日A股缘何上演过山车行情?

http://stock.591hx.com  2010年05月26日 14:47:19  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  中金:政策放松是一厢情愿 大盘将继续筑底

  市场回顾

  地产回落、反弹受阻,两市股指乍暖还寒。有关房产税的消息成为两日来市场焦点并最终被证伪,加之海外股市依然风雨飘摇,地产股昨日全线大幅低开,沪指一改两日的强势,重归整理行情,虽然尾盘地产股有所反抗,但最终未能收复失地,收盘下跌1.9%。

  后市研判

  金融股刺激美股探底反弹。美股周二再次出现剧烈振荡行情,因投资者担心欧元区国家采取的削减财政赤字措施并不能阻止危机的蔓延,反而将阻碍经济复苏的进程,美股盘中一度创下2010年新低,道指在开盘后不久便跌破万点,最低时下跌了近300点,主要股指跌幅达到3%以上。因众议院金融服务委员会主席弗兰克(Barney Frank)表示金融改革方案中强迫银行剥离衍生工具业务的条款“太过份”,银行股在尾盘开始快速反弹并带动大盘回升,最终小幅收跌。金融板块盘中最低下跌3%以上,收盘时转为上涨0.8%。经济数据方面,美5月消费者信心超预期创2年新高,纽约油价低收2.1% 盘中重挫4.4%,纽约金价高收0.3%,盘中破1200美元。LME期铜价格下跌2.6%,LME期铝价格下跌3.2%。

  市场仍将跟随政策预期的波动而波动,欧洲债务危机恐扩散到银行体系,从而对A股影响尚未充分显现。市场因调控政策和欧洲危机而下挫,上周五和本周一又因为调控政策放松预期而急速反弹(主要是重庆出台“温柔”的房地产调控细则以及媒体报道发改委称“房产税3年内免谈”);昨日又因为发改委坚决否认媒体报道而出现反弹夭折。在急剧变动之后,市场能期待些什么?(1)政策放松还言之过早,未来一段时间都应该是政策及政策影响的观察期。现在政府面临的经济形势复杂,一是短期国内经济过热的势头仍然存在,通胀压力在继续上升(最近全国物价局长会议提出向城乡低收入群体发放临时价格补贴,此举可能比CPI数字更能说明通胀形势之严峻),二是“史上最严”的房地产调控措施被媒体和老百姓寄予厚望,但是截至目前,虽然成交量下降明显,但新房价格仍然坚挺,预期效果并没有看到;三是在房地产紧缩政策影响内需、欧洲债务危机影响外需的情况下,未来的经济增速必将出现下降,经济硬着陆的风险也是存在的。综合以上三点,我们判断未来一段时间是政策观察期,对政策迅速放松的预期可能只是市场的一厢情愿。(2)欧洲债务危机的影响不容忽视,市场对欧洲债务危机对中国经济和股市的影响并没有充分认识。昨日我们分析了欧洲债务危机的确定性和不确定性,通俗的讲,“只有坏消息是确定的,结果有多坏是不确定的”。这几天欧洲银行业的问题开始浮出水面,更多的银行救助将接踵而至,特别是现在银行正在和国债争夺资金。许多欧洲银行不仅对PIIGS国家的主权债有资产暴露,其自身在2010-2012期间也有很高的债务需要融资。而且,由于这些银行的相当大一部分资产是以美元计价的,由此造成的货币错配(currency mismatch)将使欧洲银行体系在弱势欧元的环境里面对更为沉重的压力。综合以上两方面,我们认为大盘将继续筑底,建议客户总体上维持较低仓位,仅以较低仓位做一些反弹或者波段操作。

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