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七券商荐36股 力捧泸州老窖

http://stock.591hx.com  2010年05月26日 16:32:13  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  广发证券:给予粤富华“买入”评级

  事件1:公司公告,以截止2009年11月30日经评估的净资产为依据计算,云南云天化股份有限公司(以下简称:云天化)以人民币15557万元现金购买粤富华全资企业珠海功控集团(以下简称:功控集团)有限公司拥有的珠海富华复合材料有限公司(以下简称:富华复材)51%的股权。

  事件2:公司公布《权益变动报告书》,对珠海港集团入主粤富华进行了较为详细的披露。关键信息如下。

  在未来12个月内,珠海港集团对推进粤富华的发展做如下几方面考虑:

  (一)加快主业转型,树立资本市场新形象

  鉴于粤富华已明确打造为“一流港口物流营运商、港口地产综合开发商和电力能源投资商”的发展目标,并围绕这一目标迈出战略转型的步伐。珠海港集团将充分发挥珠海港投资、建设、经营主体的优势,利用现有的项目储备资源,积极推动富华进行内外部要素的整合。

  1、加快建设富华转型和产业发展平台。富华明确以下属珠海港置业公司、珠海港物流公司、电力集团作为集团产业发展的三大平台。珠海港置业重点放在物流地产基础设施开发建设、港城一体化的开发建设;珠海港物流重点放在物流运输、仓储及其他物流服务;电力集团则集中精力发展与电力能源有关的产业。三大平台的搭建将形成分工明确,互相协作的发展格局

  2、积极创造条件投资港口项目,构建富华的港口地产和物流服务业板块。加快投资现有的珠海港商业中心项目,推动建设物流园区等配套设施,同时结合富华港口产业的发展,投资港城一体化相关项目,为发展成为港口地产综合开发商打下基础。进一步整合珠海港集团内部的物流业务和资源,帮助富华逐步构建完善的物流服务体系。

  3、稳妥有序退出非主导行业。在产业转型中,有序退出非主导产业,退出已丧失自主发展优势的行业,集中资源做好主业板块。通过上述举措,力争在较短的时间内帮助富华取得战略转型的实质性突破,彻底改变粤富华原有的主业不突出、后续增长乏力的局面,在资本市场上树立新形象。

  (二)积极拓展资本市场

  利用富华集团近几年的效益积累和良好市场形象,做好再融资的各项准备工作,为加快构建主业、及早实现产业转型提供必要的支撑。

  我们的观点:

  1、与云天化进行战略合作,适时退出富华复材,有助于公司集中资源发展新主业,加快实施战略转型,符合公司发展规划;

  2、通过与云天化的深度合作,可改善富华复材目前的经营状况,为其自身赢得良好的发展前景;

  3、从上述事件可以看出,公司发展战略清晰,措施的当,转型迅速。据此推测,未来一段时间,公司将持续有提升企业素质的措施推出,公司基本面将持续、快速向好。

  盈利预测与投资建议:

  在不考虑富华复材土地收益的情况下,预计公司2010—2012年EPS分别为0.42元、0.85元和1.0元。公司转型战略已经明确,且2010年年内将陆续有新的业绩增长点推出。当前股价未反映上述一系列利好预期,给予“买入”评级。强烈推荐。

  风险提示:

  1、珠海港发展风险;2、PTA业务盈利能力波动风险;3、新业务的经验与人才储备风险。

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