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巨大发展空间!九大金股飚升在即
http://stock.591hx.com  2010年07月29日 09:00:19  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  祁 连 山:招商证券强烈推荐 目标价20元

  西部大开发第二个十年将带来西部建设的加速发展,人均GDP处于低位的甘肃青海地区存在较大的发展空间,作为区域龙头的祁连山到2012年底产能预计较目前扩张两倍,其市场占有率大幅提升至50%以上,并且中材入主后带来了内部效率的改善,首次给予“强烈推荐-B”的投资评级。

  赶超经济:西部—甘青。在宏观经济调结构的背景下,西部大开发第二个十年的定位是实现经济增长的跃进。5月份出台《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》:甘肃发展的战略定位是,连接欧亚大陆桥的战略通道和沟通西南、西北的交通枢纽等。甘肃的人均GDP西北省份最低,是西部平均水平的75%。这意味着,西部发展速度快于全国,而甘肃的发展速度要追赶西部,交通设施更是重点之一。并且,作为出疆主要通道的甘青两省,其基础设施建设不容忽视。

  背靠中材,祁连山内外兼修,产能大幅扩张,龙头气质越发明显。公司目前市场占有率在28%左右,已经形成永登、天水、平凉、红古、青海、甘谷和成县七大生产基地和兰州、青藏、天水、平庆和河西五大区域销售市场。通过自建生产线和并购,预计到2012年,公司产能由目前的1000万吨提升至3000万吨,市场占有率提升至50%以上。

  业绩随产能大幅增长。2010年甘青地区水泥供需仍偏紧,祁连山高增长已是大概率事件。随着今年永登三线、甘谷、成县、漳县的投产,以及2011年青海二线、宏达建材、以及可能的中材资产注入,公司在2011年进入有效产能释放的高峰期,虽然下半年可能面临一定的价格向下压力,但随着量的增长、内部生产管理的改善、市场话语权的提升,仍可以保持相对的乐观。

  首次评级“强烈推荐-B”。预测2010-2012年EPS分别为1.26、1.67、2.02元。公司目前的静态、动态估值接近于业内最低,考虑到未来三年公司的高速成长与中材产能注入的可能性,我们给予公司“强烈推荐-B”的投资评级,目标价20.0元,对应2011年PE为12.0倍。

  风险提示:基建财政款项到位晚于预期、并购整合的不确定性。

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  借助灵活的机制及强大的学习能力,公司能够不断推出新设备及新服务,未来将借助海外市场快速成长。预计公司对应2010,11,12年EPS分别为2.41,3.59,4.74元,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  10年上半年净利润同比增长38.14%,基本符合我们的预期。上半年销售收入,营业利润,净利润同比分别增长16.51%、30.13%、38.14%。每股收益1.04元。营收增速放缓,原因在于设备维修改造与配件销售板块营同比下滑30%。

  设备维修改造与配件销售板块最差时光已经过去,全年预计增长10%。上半年板块营收1.15亿,同比下滑30%。原因在于09年海外新增订单下滑,今年初存量订单相比去年减少0.9亿。预计今年上半年新增订单1.9亿左右,目前存量订单2.5亿左右,依靠存量订单全年营收有望增长10%左右。上半年因毛利率较低的大配件销售量低,毛利率提高3%,全年预计与去年持平。

  设备制造的产能瓶颈初步解决,在手订单饱满,全年预计增长70%-80%;国内页岩气开发渐行渐近,压裂设备将成未来亮点。油田专用设备制造营收2.03亿,同比增长40%。预计公司上半年新增订单2.3亿左右,目前存量订单在3亿左右;之前公司产能瓶颈首先在大部件(比如压裂车的底盘车)到货时间长,随着公司上半年储存充足大部件,这一问题不复存在;其次是高级技工匮乏,公司希望通过并购快速解决这一问题。随着上述瓶颈的消除,公司已具备完成现有订单能力,全年收入预计增长70%-80%。下半年公司预计将推出2800马力,明年推出3000马力的压裂设备,而页岩气开发只需2500马力以上,公司压裂设备在页岩气开采方面的应用将成未来亮点。

  岩屑回注独步国内市场,国外 陆地将成未来趋势,全年预计增长100%。油田工程技术服务上半年营收同比增长150%,预计目前存量订单1.1亿左右,全年预计增长100%。依托自有设备外加引入人才,公司新服务种类源源不断。在竞争对手Swrco做完手上订单后,后续已无业务可做,公司将独步国内。固井服务也已在海外布局,目前收入虽少(400万),但未来空间巨大。

  风险提示:海外业务面临风险,油价下行

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