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鲤鱼跳龙门!今日潜力股追踪
http://stock.591hx.com  2010年07月29日 13:43:10  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  ★★★★★小天鹅A(000418):市场份额提升 产品结构优化

  小天鹅A(000418)主要从事家用电器及零配件等的生产、销售和技术服务。公司是国内唯一能同时生产波轮、滚筒、搅拌式洗衣机的全能企业,是白色家电及零配件生产销售老牌企业,小天鹅市场占有率一直稳居榜首。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为0.70、0.94、1.14元,对应动态市盈率为21倍、16倍和13倍;当前共有12位分析师跟踪,7位分析师给予“强力买入”评级,4位分析师给予“买入”评级,1位分析师给予“观望”评级,综合评级系数1.50。

  中原证券认为受益公司产品全面进入美的经销商渠道以及2010年以来的欧美市场进口需求强劲复苏,公司今年有望保持50%以上的高速成长。公司向美的电器定向增发收购荣事达洗衣机公司69.47%股权一事有望在2010年三季度完成产权过户,预计此次收购完成后,公司应将荣事达和美的洗衣机产品也纳入当前销售平台,随着销售规模的扩大,销售费用率和管理费用率有望下降,营业利润率的提高将推动公司2011年继续保持50%以上的高速增长。

  4月份公司和荣事达合计市场份额达到18%,与海尔之间的差距较去年同期缩小了4个百分点,各级市场的竞争力也明显提升。此外,公司滚筒出口出现快速增长,国内市场战略成效显著,滚筒份额也由去年初的3.8%升至8%以上,产品结构持续优化为业绩增长提供支持。

  国都证券在年初的投资价值分析报告中曾指出,与美的结合公司经营管理水平明显提高,渠道融合推进也增加了市场的覆盖范围,出口平台共享加快海外拓展节奏。更重要的是,公司是美的未来利润增长的发动机之一,也是未来集团竞争的重要筹码,市场规模与盈利能力同步提升,必将展翅高飞。

  公司与大股东的资产重组计划在5月24日获得证监会有条件通过,国元证券此次资产整合一方面解决了公司与大股东美的电器的同业竞争问题,另一方面也提高了大股东对公司的控股权,双方在业务等多方面的合作将更加密切。资产整合后对公司的长远发展意义重大:第一、提升了销售规模;第二、综合实力大幅提升;第三、产品线更加丰富;第四,与大股东相关资源共享,协同效应逐步体现。

  国元证券认为公司2009年完成了“退城进园”搬迁工作,目前新厂区已全部启用,整个生产经营情况步入稳健发展期。与大股东资产重组完成后,公司将拥有小天鹅、美的、荣事达三大洗衣机品牌,洗衣机的市场占有率稳居第二,公司整体实力大幅提升,未来发展思路也逐步清晰。同时,与大股东在渠道和经理管理经理方面的共享将使得公司未来几年驶入发展的快车道。

  中原证券预计公司2010-11年每股收益分别为0.65、1.11元,市盈率分别为22.86、13.39倍,维持“买入”投资评级。

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