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农业板块明星派头十足 星光强弱还看通胀预期

http://stock.591hx.com  2010年08月10日 12:39:55  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  小麦难现大涨局面

  东证期货分析师王爱华认为,我国小麦处于供大于求格局中,主要是自产自销,部分进口小麦通常作为国家库存,并不直接进入市场销售,因此现货价格与国际市场农产品(000061)价格关联度不高。国际小麦价格上涨对中国现货市场影响有限。在政策调控下,近日国内产区小麦价格高位调整,局部地区还有所回落。

  但国家粮油信息中心预测,小麦价格下跌空间很小,后期还有上涨空间。这是因为通货膨胀压力依然存在,且过剩的流动性也是潜在推动力。这决定了小麦价格下跌可能性很小,还意味着国家将更加关注重点品种,小麦未来大幅上涨可能性较小。

  就水稻而言,王爱华认为,当前南方主产区新季早稻收获接近尾声,各地新稻上市量也陆续增多,部分地区收购价格呈小幅上行之势。不过,近期多数农户仍忙于抢种,无暇顾及晾晒及出售,早稻水分、杂质依然较高,影响了收购主体入市收购的积极性。加上天气因素使国内早籼稻收获时间普遍延迟,以致今年早稻收购进度明显慢于去年同期,收购市场暂时较为平静。目前农户仍在忙着栽插双季晚稻,预计八月初"双抢"有望结束。受今年新粮品质不佳以及国家政策宏观调控的影响,国内稻谷价格恐难出现大幅上涨局面。

  油料油脂涨势犹存

  受小麦溢出效应带动,芝加哥大豆期货于7月30日轻松突破1000美分/蒲式耳重要关口,进而带动包括菜籽油、豆油和棕榈油在内的植物油价格整体上扬。

  从国家粮油信息中心公布的资料看,上周国内多数地区豆油价格显著上涨,市场购销活跃。其中,沿海一级豆油出厂价格7650-7900元/吨,比前一周上涨200-360元/吨。

  北京中期期货研究院杨莉娜介绍,目前不仅豆油价格与国际市场倒挂,国内棕榈油、大豆、油菜籽等价格均低于国际市场。未来油脂油料到货成本的上升对价格走势的影响会进一步得到市场重视,市场天平会向看涨一方倾斜。但短期内油料油脂存在回调风险,主要是因为中间环节积累了大量盈利,一些贸易商会兑现利润。除此之外,随着植物油价格全线上涨,市场担心储备植物油会流向市场,近期就有传闻称约20万吨临储菜籽油可能出售。总体来看,由于进口油脂油料订货成本不断上升,油厂对后期市场继续持看好,后期上涨空间很大程度上受购销量影响。

  王爱华表示,虽然近段时间豆油价格上涨明显,但现货方面并没有强有力的因素支撑。此轮上涨更多是贸易商跟盘挺价心态的反应。期货价格跟随外盘出现大幅上涨也带动了现货价格。

  杨莉娜认为,从油脂油料市场内部看,油菜籽基本面最为看好,因为欧盟、加拿大等菜籽重要产区均受天气困扰而出现减产,中国也面临同样问题,供应下降令菜籽供应出现相对紧张。受此影响,油脂中菜籽油涨势最为显著。据国家粮油信息中心统计,目前长江流域油菜籽收购价格普遍上涨,进厂价格全线超过4000元/吨。

  俄罗斯总理普京8月5日宣布暂时禁止粮食出口,再考虑到国际资本今春对中国农产品(000061)领域进行的大力投资,来自海外的双重推手正给中国农产品(000061)期货本已起势的价格上涨施加"加速度"。

  观察人士指出,在全球经济一体化持续加速、各经济体之间联动效应愈发明显的今天,海外因素已有能力对一个经济体的国内市场施加重要影响。尽管这些通常并非主流的"X因素"在多数情况下难以起到改变趋势的作用,但其影响力仍需高度警惕和适当引导。

  俄禁令负效应仍待观察

  关于俄政府的粮食出口禁令,全球市场最关注的是已签署的约100万吨规模的购粮合同是否包括在禁令内。令人惊讶的是,俄政府官员对此的表态相互矛盾。俄第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫表示,因为不愿意看到国内外粮价上涨,俄罗斯将履行已达成的出口合同;但俄总理新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示,禁令将涵盖已签署合同。

  同样让人一头雾水的还有俄政府执行禁令的时间。根据普京宣布的禁令,粮食出口将在本月15日开始被禁止;但俄铁路部门已从7日开始停止出口运输;而俄罗斯谷物联盟请求递延两周左右实施出口禁令。对此,舒瓦洛夫表示"将根据粮食产量适当调整粮食出口禁令期限,须等待一段时间来最终确定粮食出口潜力"。

  中央财经大学中国经济与管理学院教授卜若柏指出,俄政府执行粮食出口禁令及其对国际农产品(000061)期货市场产生的价格助推效果都已难以改变,但其影响力的大小要视禁令范围和期限而定。如俄政府确认禁令将涵盖已签署合同,并"忠实"执行禁令至今年12月,甚至引发周边其他粮食出口国的效仿,该事件的负面效应可能显著放大。

  卜若柏认为,作为全球市场的重要组成部分,中国农产品(000061)期货价格必然受到俄出口禁令的影响。但与其他市场不同的是,普京宣布的禁令有可能会让中国的农产品(000061)期货价格在原有较高增速的基础上进一步加速,"这才是最麻烦的"。

  "X因素"影响不可忽视

  事实上,今年以来,中国农产品(000061)价格进入了较快的上涨通道。有专家表示,农产品(000061)价格大幅度波动一是因为气候影响到几个主产区的农产品(000061)生产、运输;二是基础性成本上升推动价格上扬;三是游资炒作。

  此间舆论指出,中国国内市场充裕的流动性、快速的城镇化发展,再加上农产品(000061)行业的开放性和竞争性,农产品(000061)行业对国际资本来说具有极强的吸引力;而国际资本的进入又在客观上支撑了价格涨势的形成。从这个意义上讲,国际资本对中国农产品(000061)期货价格涨势施加了"加速度"影响。

  卜若柏强调,海外因素是当今中国经济无法抗拒的影响源之一。尽管这些"X因素"并未改变农产品(000061)期货涨价的趋势,但其对价格的涨速仍极具影响。对此要有所警惕、加强引导,并对偶然事件做好应急预案,更好地利用海外因素,减少其不可控性。

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