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金股池:短线机构金股推荐(8.10)

http://stock.591hx.com  2010年08月10日 14:46:04  中金在线/股票编辑部  我要推荐此文给好友
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  辽通化工: 今明两年爆发增长

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  昨收市:10.06

  涨跌值:+0.32

  涨跌幅:+3.29%

  公司昨日公布中报,实现营业收入103亿元,同比增长5.7倍,净利润2.17亿元,与去年基本持平,每股收益0.18元。

  公司营业收入增长5.7倍而利润并没有增长,主要原因是由于石化产业实现营业收入72亿元,但贡献的利润很少,仅实现税前利润2581万元,相当于基本不赚钱。下半年油价出现单月下跌10%的可能性小,石化产业综合毛利率水平将在8.5%附近。预计2010~2011年公司每股收益分别为0.66、0.93元。但由于公司项目投产,今明两年业绩处于爆发式增长,应该给予20倍以上的估值,给予公司"推荐"评级。(华泰证券)

  荣盛发展:经营良好业绩大增

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  昨收市:11.89

  涨跌值:-0.01

  涨跌幅:-0.08%

  公司上半年共销售住宅、商业等6190套,销售面积69.45万平方米,占2009年全年143.11万平米的48.53%;销售金额34.09亿元,占2009年底60.63亿元的49.1%。

  结合目前的市场环境,公司销售状况较为理想。结算项目面积61.29万平方米,结转收入28.34亿元,完成新开工面积88.40万平方米,占年初275.68万平米计划的32.07%,竣工面积58.55万平方米占年初120.18万平米计划的48.72%。

  公司布局二、三线城市,未来发展潜力巨大。在目前的市场状况下销售业绩比较理想,现金流相对有保障。业绩锁定能力强,预计今年业绩增速仍可维持目前水平,给予公司"推荐"评级。(中邮证券)

  航民股份:公司业务调整力度明显加大

  今年公司业务调整力度明显加大,包括收购了无纺布业务、增加运输能力、提高对海运公司的控股比例、拟对织造布业务进行技改、取消染化料业务同时增加印染产能等。我们认为公司业绩有望登上新台阶,除了传统印染业务,无纺布、织造布和运输业务等均有望成为新的利润增长点。

  受益内销市场的高景气和出口强劲反弹,上半年印染业务接单情况良好,均价提升幅度在18%左右。未来一方面通过技改逐步提升产品档次和生产效率;另一方面,拟投入8000万元新增印染产能7200万米,产能增幅约9%,预计2011年达产。航运方面,公司在已拥有两条4.08万吨干散货船基础上,拟投入9000万元购入第三艘2.5万吨级散货船。公司对航民海运的控股比例也增至70%。成本压力预计不大。

  长期看好公司的两点理由:1、消费升级带来对中高档纺织品需求的持续增加,同时印染行业经历大洗牌和行业准入门槛提高后,竞争环境明显改善;2、公司在染整技术、治污排污方面经验丰富,议价能力强,成本控制良好。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.53元、0.61元和0.73元,给予"买入"评级。

  中材科技:公司的成长性强 

  上半年净利润增长241%已经在验证公司的成长性。目前市场对风电叶片行业增速放缓已达成一致预期,但公司凭借在复合材料领域几十年的造诣,以及良好的管理水平,盈利能力远远超出对手,而且随着叶片产品结构的逐步丰富以及较快的产能扩张速度,未来仍是业绩的重要贡献点。覆膜滤料上半年已经取得一定突破,未来将受益于日趋严格的减排标准。CNGC上半年处于缓慢复苏过程中,有望摆脱去年亏损的局面。

  按增发完成后2亿股本计算,预测公司2010~2012年每股收益分别为1.692、2.458、3.355元(按照叶片公司权益100%模拟测算)。给予公司未来6~12个月目标价55~60元及"买入"评级。(国金证券)

  华谊兄弟:票房再超市场预期  

  公司公告,截至8月5日24时,电影《唐山大地震》上映15天,票房达到人民币4.8亿元。前期市场一致预期认为,《唐山大地震》最终票房约5亿,但仅上映两周票房已高达4.8亿,根据影片票房历史情况看,前两周票房一般占总票房的50%-70%,保守预计最终票房有望突破7亿,创造国产电影纪录。届时将增厚公司2010年净利润20%。

  《唐山大地震》再一次彰显华谊兄弟竞争力。我们前期假设《非诚勿扰2》12月初上映,目前新闻披露其拟计划12月18日上映,预计仅有50%收入计入2010年,考虑到《唐山大地震》票房超越预期,上调2010年每股收益8%至0.62元。股价催化剂包括:(1)4季度《狄仁杰》、《新少林寺》、《非诚勿扰2》等大片票房再超市场预期;(2)公司加强在网游领域的拓展力度,提升影视衍生产品价值,维持"买入"评级。 (申银万国证券)

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