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五大机构重推明日涨停金股

http://stock.591hx.com  2010年08月17日 15:48:49  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  编者按:今日两市小幅在高开后,深指在地产板块推动下,频创反弹新高。午后开盘,受金融板块持续走弱拖累,大盘延续窄幅震荡。临近尾盘,尾盘传媒板块等题材股再度发力,两市企稳冲高,沪指一度逼近前期新高2681点。从盘面上看,受益于文化体制改革提速消息刺激,教育传媒板块今日集体大涨,涨幅居各板块首位;船舶制造板块承接昨日强势,持续大涨;华讯财经在收盘后继续为投资者盘点了五大机构给予"推荐评级"的个股,这些股在上一轮上涨过程中落后于大盘,具有强烈的补涨需求。

  长江证券:上实发展 评级:推荐


  我们在过去多次强调,上实集团下属房地产业务布局分散,存在同业竞争的现象,导致集团协同效应无法充分发挥。因此我们认为未来上实系内部地产资源的整合是公司最大看点,香港上市公司和A 股公司整合值得期待。目前来看,我们的预期正得到印证。

  在股权转让后,上海实业控股将控股三大地产公司,包括上海城开、中新地产以及上实发展,合计土地储备超过2200 万平米。我们认为集团内部地产资源整合才刚刚开始,未来集团将以上海控股为平台继续整合下属房地产业务,从而增强上实集团房地产业务的整体竞争力。目前,中新地产在北京、上海、成都等一二线共11 个城市拥有14 个项目,包括高端住宅、酒店式公寓、商业大楼及酒店写字楼等,共有土地储备超过1200 万平方米。

  对于上实发展来说,一直以来困扰公司的就是资金问题,从而影响了开发进度,进而影响了业绩的释放。公司本次决定取消非公开增发也属无奈,但是整合后我们认为公司可以借助大股东的力量实现在香港市场的融资,另外也有望获得大股东来自其他业务的资金支持,资金瓶颈的解除将有望加快其地产业务开发。此外,整合后上实集团将建立统一的产业资源平台,这样公司可以更加便捷的利用集团内部地产资源,从而实现资源整合的协同效应。

  上海朱家角区域两个项目将在今明两年成为公司业绩弹性的来源。根据公司目前的计划,我们预计公司10-11 年EPS 分别为0.40、0.51,对应目前股价PE 分别为20、16 倍。公司的NAV 重估应为12 元以上,我们看好未来集团内部资源的持续整合,上调为"推荐"评级。公司整合序幕拉开,也是对我们3 年来坚持跟踪公司的回报,未来我们组织对公司的联合调研,关注企业成长

  兴业证券:江苏神通 评级:推荐

  我们认为原材料价格下降影响公司冶金阀门收入及毛利率水平。公司在冶金阀门细分领域市场份额为70%,拥有较强议价能力,因此公司采用单位成本加固定利润的定价方法。我们认为由于报告期内公司采用钢铁价格较低,因此使冶金阀门收入约8000万元(同比下降16.8%),毛利率39.5%(同比上升4.3个百分点),毛利润3200万元(同比下降5%),出货量基本与同期持平。

  公司核电业务比重上升提升整体盈利能力。报告期内公司核电收入5400万元(同比上升60%),毛利率43%,核电业务所占公司收入比重约为40%,同比上升11个百分点。我们预计未来两年公司核电业务比重将超过60%,极大提高公司的盈利能力。

  维持2010~2012年0.58元、0.88元和1.14元的盈利预测,维持"强烈推荐"评级。公司预测今年前三季度净利润增幅在10%~30%之间(公司09年前三季度EPS 为0.28元),由于公司红沿河及阳江四台核电机组阀门产品将分别于今年8月、11月和12月交货,我们认为公司下半年业绩将较快增长,维持对公司的"强烈推荐"评级。

  国都证券:水晶光电 评级:推荐

  晶光电今日发布2010年半年报,公司10年上半年实现营业收入1.39亿元,同比增长90.23%;;实现净利润4187万元,同比增长128.90%;实现每股收益0.38元。公司预计2010年1-9月净利润将实现60%-80%的增长,对应每股收益约0.56元-0.64元。

  点评: 1、上半年行业景气回升,公司传统产品订单较去年同期大幅增加,报告期内公司的OLPF产品和红外截止滤光片同比分别增长53.02%和60.41%。公司的新产品晶圆级红外截止滤光片和单反用OLPF也均出现较大幅度的增长,尤其是单反用OLPF产品,受益于单反相机的需求快速增长,报告期内实现收入2057万元,同比大幅增长376%,成为公司新的业绩增长点,占主营收入比重提升至15.24%;上半年晶景光电的微投产品实现收入104万元。

  2、报告期内公司开工率较高,高毛利产品占比提升,综合毛利率达到50.03%,比去年同期提高2个百分点,这同我们对公司10年产品结构调整的预期是一致的。其中,由于公司晶圆级红外截止滤光片产品在红外截止滤光片产品中占比提升,公司红外截止滤光片综合毛利率提高8.75个百分点;而公司的单反用OLPF报告期内毛利率较去年同期下滑11.07个百分点。

  3、目前公司外臵的微投产品和嵌入式微投模块都在推广阶段,已经实现了小规模的销售,我们认为公司下半年的微投产品推广速度将会有一定幅度的提升,虽然产品的大规模的推广时间以及市场的接受程度仍然存在一定的不确定性,但我们仍然坚定看好公司微投产品的发展前景。

  4、公司同时公布了股权激励计划,拟授予349.5万份股票期权,占总股本3.1%,预留32万份,股票行权价为17.92元,预计授予高管和核心技术人员65人,激励范围较广,行权期为4年、每年25%。

  5、我们预测公司10、11年的每股收益分别为0.80元和1.23元,由于下半年出口增速可能出现一定幅度的回落,我们暂时不调整公司的盈利预测。公司目前10年的动态市盈率约为45倍,但我们认为10年将是公司业绩增长的爆发年,公司业绩超预期的可能较大,维持公司短期强烈推荐、长期A的投资评级

  东北证券:天威视讯 推荐:评级

  2010 年上半年,公司实现营业收入3.87 亿元,同比增长4.31%;实现归属上市公司股东净利润0.34 亿元,同比下降8.65%,折合每股收益0.1285 元。利润下滑的主要原因是所得税率由20%上浮至22%,以及推广高清互动业务导致成本增加。

  细分业务稳健增长。截至2010 年6 月底,公司有线数字电视用户终端数为108.94 万个,比2009 年底的107.85万个略增。报告期末,公司有线宽频在网用户数为29.26万户,比2009 年底增长1.19 万户,实现收入0.97 亿元,同比增长1.61%。上半年公司节目传输业务收入0.42 亿元,同比增长1.34%。有线电视工程及入网费业务和广告代理业务基本与上年持平。

  高清互动业务是公司精耕细作重点发展的增值业务,也是未来公司ARPU 值持续增长的动力。2010 年上半年公司利用"世界杯"营销期加强高清互动业务的推广,同时进一步加强内容建设,截至2010 年6 月底,公司在线节目总量6300 小时,节目库存量29500 小时。

  深圳市获批成为三网融合首批试点城市之一,三网融合后续优惠政策和整合关外120 万用户的预期将是股价催化剂。暂不修改此前盈利预测,预计2010-2012 年每股收益分别为:0.39、0.65、0.77 元,维持推荐评级。

  长城证券:罗莱家纺 评级:推荐

  上半年,公司实现营业收入6.62亿元,同比增长59.43%;净利润0.77亿元,同比增长58.96%,每股收益0.55元,基本符合预期。

  除去年同期基数低外,加强销售渠道建设、探索和开发新的营销模式、提升高附加值产品销售比重和推出新品是公司业绩大幅增长的主要原因。

  分季度来看,一、二季度营业收入分别增长40.81%和89.14%,净利润分别增长48.11%和83.57%。由于春夏季是销售淡季,二季度为每股收益仅贡献0.2元。

  分品牌来看,「罗莱」产品销售收入、毛利润增长53.34%和58.7%,在主营业务收入、毛利润中所占比重为82.65%和84.59%。其他产品由于毛利率总体低于「罗莱」产品,虽然销售收入增长58.84%,但毛利润仅增长48.54%,在主营业务收入、毛利润中所占比重为17.35%和15.41%。

  分销售渠道来看,加盟渠道销售收入增长55.12%,在主营业务收入所占比重提升至83.07%。直营渠道(大陆)销售收入增长55.02%,在主营业务收入所占比重提升至14.62%。直营渠道(香港)和外贸比重很小。

  分销售地区来看,华东仍然是第一大市场,销售收入增长73.27%,在主营业务收入中所占比重提升至45.93%。销售收入增速在35%以上的有西南、西北、东北和香港;以下的有华北、华南和华中,其中华南和华中是主要竞争者所在地。

  公司销售费用增长68.97%,销售费用率继续上升至18.73%;管理费用增长26.65%,由于增幅小于营业收入,管理费用率同比较少1.35个百分点,为4.76%。

  公司应收账款增长34.77%,应收账款周转率上升至11.12;存货增长64.8%,存货周转率为1.23,较为平稳且优于相关企业。

  城镇化和消费结构升级推动家纺行业产值以每年20%以上的速度增长,我们认为作为龙头,再配之以产能扩大、销售渠道建设和研发实力、供应链管理能力提升,公司未来业绩增长可期。

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