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三网融合概念五只金股即将持续井喷

http://stock.591hx.com  2010年08月18日 08:19:01  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  ====三网融合概念点评====

  行业动态:全国文化体制改革工作会议举行;四川三网融合工作协调小组召开首次会议;全国 19 个省市完成和基本完成有线网整合;新疆广电将完成一省一网整合目标;吉林有线省网可能获批上市;黑龙江齐市广电网络公司入省网;上海有线网络整合或世博后重启;济南市调整数字电视收视费为 26 元;土豆网完成视频网站最大规模融资;邮政联手 TOM 推电子商务;湖南卫视前五月收入广告同比接近翻番;央视 8 月开始转变为“频道制”;广视传媒有限公司挂牌成立;中国新闻出版类上市企业总市值达 2900 多亿元;盛大电子阅读器定价 999 元。

  上市公司动态:粤传媒重大资产重组预案及复牌;奥飞嘉佳落地;电广传媒创投项目首发获准通过; * ST 鑫新拟更名;时代出版获得 1173 万元增值税退税款;中体产业 2010 年半年度通过出售资产实现净利润 6532.84 万元人民币,同比增长 182.82 % ;华闻传媒 2009 年度每 10 股派 0.40 元人民币现金。本周中报披露的公司包括蓝色光标、省广股份、华谊兄弟、中视传媒、东方财富、鹏博士、广电网络、东方明珠、皖新传媒。

  行业评级及推荐个股:维持传媒行业“强于大市”的评级。经过前几周持续上涨,上一周获利盘回吐使得整个市场震荡下跌,传媒文化板块也随之调整。我们坚定认为传媒有线板块可以成为攻守兼备品种,从中长期看,我们推荐在三网融合受益明显的几只暴涨牛股,它们是……

  ====三网融合概念黑马====

  《唐山大地震》最终票房有望大幅超越市场预期。前期市场一致预期认为,《唐山大地震》最终票房约5亿,但仅上映2周时间,《唐山大地震》票房已高达4.8亿,根据影片票房历史情况看,前两周票房一般占据总票房的50%-70%,显然最终票房将大幅超越5亿的市场预期。由于电影发行市场对《唐山大地震》超强竞争力的认知(目前已占同档期电影票房80%),本来拟在同一档期上映的国内外大片(包括好莱坞动画大片《怪物史莱克4》)纷纷推后上映时间,预计后两周将有较多大片上映竞争票房,我们保守预计,前2周票房占据总票房的70%,预计《唐山大地震》最终票房有望突破7亿,创造国产电影记录(历史国产品最高票房记录是《建国大业》,票房4亿)。如果《唐山大地震》票房从5亿变为7亿,根据我们测算,预计增厚10年净利润20%。

  《唐山大地震》再一次彰显华谊兄弟竞争力。诚如我们前期深度报告所言,华谊兄弟的核心竞争力在于:(1)领先业界的内容制作能力和营销策划能力; (2)出色的人才培养机制。从内容制作水平看,震撼了观众内心深处,绝大多数观看者感动落泪,电影口碑相当不错;从营销策划看,电影上映前2个月开始营销推广,从CCTV介绍到各地首映,从央视专题采访到档期安排,环环相扣;从人才培养角度看,提升李晨、张国强(在电视剧《士兵突击》中崭露头角)影响力和知名度。历史上,国产电影票房超过3亿的仅有3部,而华谊兄弟囊括其中2部,考虑到《建国大业》的特殊政治地位,从纯市场化角度看,华谊兄弟的影视制作能力在中国无人能及,而《唐山大地震》的成功,再一次说明国内其他影视公司要超越华谊兄弟,可能仍需相当时间的积累。

  上调盈利预测8%,维持“买入”评级。我们前期假设《非诚勿扰2》12月初上映,目前新闻披露其拟计划12月18日上映,预计仅有50%收入计入10年,考虑到《唐山大地震》票房超越我们预期,经过测算,我们上调10年EPS8%至0.62元……

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股市资讯
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