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9大机构内参最新评级掘蓄势飙涨股

http://stock.591hx.com  2010年08月19日 14:49:08  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  中原证券19日个股评级一览

  交通银行 :上半年净利润增30.08%

  信息:

  交行上半年净利润增长30.08%,EPS为0.40元,中期派息率为28%,每股派0.1元(含税)。

  评论

  净利润增长主要为息差和规模推动,分别贡献了12.19%和22.23%,上半年由于公司增加员工薪酬竞争力,员工成本增长较快,拖累净利润增速4.22个百分点。其他因素对净利润贡献均较小。

  上半年公司净息差2.43%,同比上升22个基点,单季环比上升5个基点。

  中间业务较快增长。中间业务上半年同比增长30.11%,三大业务银行卡、支付结算代理、顾问咨询均增长良好。

  资产质量保持平稳。中期不良余额为253.33亿,较1季度下降6100万,较年初上升3.24亿,不良率1.22%,较1季度下降0.05个百分点,较年初下降0.14个百分点。

  目前公司2010年PE只有8.37倍,维持“增持”的投资评级。

  格力电器 :公布中报及增发方案

  信息:

  公司公布半年报,报告期内,公司实现营业收入249.57亿元,较上年同期增加24.85%;实现营业利润7.99亿元,同比下降43.37%;实现归属于母公司所有者的净利润15.73亿元,较上年同期增长27.68%,按最新股本计算,公司的每股收益为0.56元。

  公司同时公布了增发A股预案,公司拟通过公开方式增发不超过25,000万股,募集资金额不超过326,000万元人民币,增发价格为不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。所募集资金用于家用空调、商用空调扩充产能和研究中心改建项目。

  评论

  报告期内,公司实现主营业务收入249.57亿元,同比增长24.85%,增速较一季度明增速提高了12个百分点。其中海外业务实现营业收入57.43亿元,同比增长73.87%,国内销售实现营业收入177.91亿元,同比增长11.67%,由于节能空调补贴政策,公司将一部分补贴让利于消费者,导致空调销售单价有所下降,损失的营业收入和利润从国家空调节能补贴中补偿,若将上半年空调节能补贴视为主营业务收入的一部分,公司国内业务收入的增速约为18%。

  报告期内,公司毛利率为16.89%,较去年同期下降了约9个百分点,公司将部分节能补贴向消费者让利,降低销售价格是公司毛利率下降的原因之一,若将上半年收到的10.41亿空调节能补贴全部视为营业收入,公司的毛利率水平约为19.93%,此毛利率水平较2009年同期仍有较大跌幅,但与公司金融危机前的毛利率水平较为接近。

  公司报告期内发生销售费用27.50亿元,占营业收入之比为10.94%,同比下降3.79个百分点,环比下降4.12个百分点;报告期内公司发生管理费用7.10亿元,占营业收入之比为2.82%,同比微升0.11个百分点,环比微降0.39个百分点;由于利息收入大增,报告期内财务费用为-1.95亿元。报告期内公司期间费用控制良好。

  公司报告期内的营业利润率为3.18%。若将10.41亿元节能补贴空调视作于公司主营业务密切相关,将其调回主营业务收入和营业利润,公司的营业利润率约为6.9%,同比较去年同期微降了0.1个百分点。事实证明去年下半年以来市场一直担心的原材料价格上涨对公司盈利能力影响非常小。

  公司此次公开募集资金用于建设武汉中央空调项目和郑州、合肥家用空调扩产项目,全部建成后将能新增节能家用空调产能800万台每年,新增中央空调产能14.65亿元每年,中央空调产能增幅将近50%,从公司生产基地选址看,该部分产能将主要供应国内市场。公司投资新增高能效家用空调和中央空调产能将有组于公司巩固国内市场的竞争优势。

  预计公司2010年和2011年公司的每股收益1.18元和1.36元,对应的动态市盈率分别为13.49倍和11.74倍,低于家电板块平均估值水平。中报显示原材料价格上涨对公司盈利能力影响非常有限,而此次增发方案公布后公司存在提升业绩动力,增发可能成为公司估值修复的诱因,维持“买入”的投资评级。

  一汽富维 中报点评:车轮业务扭亏为盈

  信息:

  一汽富维 今日发布2010年中报。上半年公司实现营业收入28.38亿元,同比增长108.14%;净利润2.44亿元,同比增长135.18%;EPS为1.16元。

  评论

  受益于一汽集团商用车销量的增长,并通过内部成本管理,上半年公司本部车轮业务发展良好,毛利率提升2.22个百分点只2.66%,已经实现扭亏为盈。近几年这一业务一直处于亏损状态。

  收购普拉斯塔高新汽车饰件后,合并报表业务增加格栅一项,上半年实现营业收入1.29亿元,毛利率很高,为38.03%,贡献利润1591万元。这也是本部业务盈利大幅提升的重要原因。

  投资受益仍是公司主要的盈利来源。上半年投资收益为2.06亿元,同比去年的1.41亿元增长45.73%。其中富维江森贡献8567万元,天津英泰贡献4618万元,处于较好的盈利状态。

  随着一汽大众成都、广州基地的建设,公司也进入扩张期,在两地有相关生产基地进行配套。由于目前配套量较小,目前整体盈利还没体现。预计下游主机产量上升后,盈利将快速增长,成为未来业绩增长的重要来源。

  我们预计公司2010-2011年EPS分别为2.02和2.31元,对应动态市盈率分别为13.26倍和11.43倍,维持“增持”的投资评级。

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