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稀土永磁五只概念金股迎来千载难逢的满仓良机

http://stock.591hx.com  2010年08月31日 09:22:28  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  ====稀土永磁概念点评====

  8月23-25日,我们拜访了赣州市工信委、宣传部、稀土行业协会等政府机构,并对江西赣州稀土矿业公司(采矿权归属口)及稀土分离企业、稀土应用企业相关人士调研交流,对南方稀土现状和未来趋势及政策走向有了更深刻认识。此行进一步坚定了我们看好稀土价格走势的判断,对于我们强烈看好以包钢稀土为代表的稀土资源类企业有更好的逻辑支持。同时,江西赣州作为“世界钨都”,钨产业正经历稀土行业类似的发展路径,将是我们下一个重点关注品种,我们将以专题形式给予跟踪。

  市场评述:

  1、受南、北方多数分离厂自七月份减产甚至暂停生产影响,氧化镨钕供应逐渐偏紧,25日价格上涨8000元/吨;另一方面,镨钕混合金属价格也处于上涨走势,部分镨钕混合金属在260000元/吨左右。

  2、预期9月份荧光粉市场好转,氧化铕99.99%市场主流价格保持坚挺在2900-2950元/公斤。

  3、因稀土出口配额日益减少,氧化镧99.999%询盘逐渐增多,近期氧化镧99.999%中国离岸报价可能提高至50美元/公斤。

  投资建议:

  行业方面,本期继续看好新能源汽车中的稀土应用;公司方面,建议积极关注以下几只稀土永磁王牌金股,它们是包钢稀土、推荐厦门钨业、鼎泰新材。

  ====稀土永磁概念黑马====

  稀土价格仍有30-50%上涨空间。基于对未来需求前景的判断和分析,我们认为未来3-5 年稀土需求量可以保持15-30%的增速,在供给有序收紧以及出口配额大幅下调的背景下,价格有望冲击2007 年高点,未来仍有30-50%的上涨空间。

  内蒙古地区稀土资源“专营”将加速稀土价格的上涨步伐。近日内蒙古下发了《关于开展稀土资源开发秩序专项整治的工作方案》,明确内蒙古自治区范围内将实现稀土战略资源由包头钢铁(集团)有限责任公司专营。该方案的推出和实施对公司构成重大利好,有利于整顿和规范稀土矿产资源开发秩序,构建稀土资源开发秩序监管的长效机制,预计这一举措势必会加速稀土价格的上涨步伐。

  包钢稀土涉足江西的战略布局意义重大。近期公司以现金方式对江西省赣州市的三家稀土冶炼分离企业进行了股权投资,此战略意在推进我国稀土行业联合重组,促进南北稀土加快合资合作步伐,提高公司产品市场占有率;同时与包头地区的轻稀土形成优势互补和混合使用,其战略布局意义远大。

  预计公司10年实现每股收益0.96,维持“增持”评级。鉴于未来稀土行业将呈现出“一方面稀土需求爆发式增长开始显现,另一方面稀土供应正在有序收紧”的良好发展局面,稀土价格有望维持持续增长态势,我们上调公司2010 年-2011 年每股收益分别为0.96 元和1.17元,对应的动态PE 分别为48.1 倍和39.5 倍。维持“增持”评级,建议积极关注,逢低介入。

  

   
 
 
 
 
股市资讯
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