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明日买啥?十板块群友雄争霸

http://stock.591hx.com  2010年08月31日 15:37:25  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  化肥行业:关注必和必拓收购加钾的投资机会 荐3股

  最新消息及数据

  8月27日,路透社/密歇根大学(Reuters/University of Michigan)公布的调查显示,8月份消费者信心指数终值为68.9,略低于69.6的初值,但高于7月份终值67.8。美国消费者信心在8月末有所下降。此前经济学家预计,8月份的消费者信心指数终值为69.9,与初值基本持平。

  8月30日,美国商务部数据显示,美国7月个人所得增长0.2%,预估为0.3%;个人支出增长0.4%,预估为0.3%。

  点评:

  在美国经济数据,尤其是楼市数据大幅低于预期之后,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,经济复苏转弱的程度大于预期,美联储准备在必要的时候采取进一步措施,提振止步不前的经济。如果需要,美联储买入更多长期证券将令融资状况进一步宽松。又因为就业数据是四周以来的首次下降,减轻了市场的忧虑。金属因之上涨。但路透社/密歇根大学8月份消费者信心指数说明美国的消费还不能持续回复,量化宽松有利有弊,未必马上实施。金属价格以震荡为主。

  板块的估值压力有所减轻,但相对仍高,我们维持有色金属行业"中性"的投资评级。我们的策略是以黄金行业为依托,关注金属新材料。我们重点的关注的个股为山东黄金、中金黄金、中科三环、厦门钨业

  投资风险:宏观经济尤其是美国经济复苏程度超预期(上行/下行);中国经济复苏程度超预期(上行/下行);主要国家尤其是美国宽松货币政策的收紧时点超预期(上行/下行)。 (赵彦辉 大通证券)

  化肥行业:关注必和必拓收购加钾的投资机会 荐3股

  上周尿素价格继续上涨,秋季水稻、小麦用肥需求推动化肥需求增长,板材、三聚氰胺等工业需求回暖也带动了需求旺盛,推动国内尿素出厂价上涨50元至1690元/吨,批发价及零售价也顺势分别上涨70元至1750元/吨、上涨70元至1820元/吨。短期尿素价格涨幅较大导致市场交易滞缓,预计未来几周尿素市场将相对平淡。

  原料硫磺价格上涨推动磷酸一按价格上涨较快,上周磷酸一铵上涨150元至2150元/吨,下游复合肥厂家也开始采购原料,目前行业库存量较低,开工率在80%以上。相关上市公司:六国化工

  钾肥市场近期相对强势,复合肥生产企业采购推动市场信心回升,下游企业看涨未来价格开始大单采购。同时,必和必拓发起对加拿大钾肥(Potash Corp)收购,成为近期的热点。尽管收购案进展仍难以预料,但看好农产品上游资源性产品投资机会几乎得到一致认可,由此可能推动市场思考对未来钾肥行业的影响,包括资源控制、定价权等行业核心要素可能由此改变,存在潜在的钾肥行业投资。相关上市公司:盐湖钾肥、盐湖集团、冠农股份。(国信证券)

  白酒行业:上市公司收入利润合计增速维持高位 荐5股

  上半年白酒上市公司收入利润合计增速维持高位,主要在于2009上半年基数较低所致:13家白酒上市公司上半年实现收入257.5亿,同比增长34%,其中1季度收入增长35%,2季度收入增长33%。上半年实现净利润83亿,同比增长30.7%,其中1季度净利润同比增长28%,2季度净利润增长34.5%。总体来看,收入和净利润高速增长的主要动因在于2009年上半年基数较低所致,这与中国的宏观经济走势基本一致。

  预计今年下半年收入将逐步放缓至平稳状态10%左右,但下半年合计净利润增速仍将维持高位同比增长约35%左右。预计全年13家白酒上市公司合计收入和净利润增速分别为19%和29%左右,我们认为这个增长速度仍旧足以让白酒股获取超额收益。即使是在下半年经济形势不明朗的情况下,我们依旧对此存有乐观判断。从6-7月份高档白酒终端零售价的普涨来看,我们估计很多白酒公司3季度的发货量将得到可靠保障,经销商补库存的过程可能将一直延续到明年春节。

  从估值角度来考虑,我们重点推荐五粮液和水井坊这两个高档白酒,主要在于公司2010年一致预期的PE和PB均较其他白酒低,同时推荐贵州茅台和泸州老窖,他们2010年的动态PE仍旧较低,如果投资者现在持有拿到明年初,其相对2011年动态估值将会大幅减少。建议强烈买入五粮液和水井坊,同时买入贵州茅台和泸州老窖。中档白酒中我们仍旧坚持推荐古井贡酒。股价可能在50-55元左右横盘到年底之后再次上涨一波,建议积极借调整之际介入。 (海通证券)

  糖业:机构二季度已埋伏 双节临近 糖业股甜蜜蜜 荐2股

  随着"国庆、中秋"双节的临近,食糖消费到达高峰,白糖价格也持续高企。郑糖期货创出年初以来的新高,而在A股市场上,糖业股也出现颇为可观的涨幅。

  昨天,在大宗商品市场上,郑糖主力合约1105疯涨3.53%,突破5500元关口,持仓量增加6万多手。A股市场上,南宁糖业大涨6.36%、贵糖股份涨1.52%、中粮屯河升1.81%。

  目前南宁糖业和贵糖股份均已公布了靓丽的中报。由于上半年糖价高企,南宁糖业上半年实现净利润7181.65万元,同比增长90.66%;贵糖股份上半年也成功扭亏,实现净利润5489.52万元。分析人士认为,目前整个食糖行业景气程度仍处于上升通道,下半年糖价上涨的预期依然强烈。

  而南宁糖业作为两市最为纯正的糖业股,二季度不少机构选择加仓。在中报披露的前十大流通股股东中,诺安平衡基金二季度加仓246万股至818.48万股,已经上升至第二大流通股股东;光大保德持股数上升至214.33万股;社保602组合二季度同样加仓,持股数达112.4万股,上升为第五大流通股股东。(楚怡俊 新闻晚报刊)

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股市资讯
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