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稀土禁运流言暗藏秘密 基金吹响集结号

http://stock.591hx.com  2010年09月30日 10:52:55  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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稀土!稀土!基金吹响集结号  

        土,有时可以是新贵的象征,比如稀土就是。近期,稀土名声大噪而引人注目。9月中旬,日本因"撞船事件"面临中国稀土禁运反制而惴惴不安,让人领略到了稀土的"国际腕"。根据WIND数据统计,9月27至29日,金属、非金属与采矿指数连拉三阳,涨至3300.92点,涨幅达4.06%,远远高于大盘0.38%的涨幅。而个股方面,广晟有色(600259)则一路看涨,昨日更直奔涨停,此外包钢稀土(600111)、江西铜业(600362)等也表现不俗,颇有稀土不出,谁与争锋之范。

  加强稀土监管,并购重组催生资本市场效应在国务院2009年公布的《关于促进企业兼并重组的意见》中,稀土被首次列入了兼并重组的目录,与汽车、钢铁、水泥等一起成为政府重点支持的六大集中度较低的行业,以期规范稀土行业,保护环境和资源。虽然《意见》中并没有涉及稀土行业的整合计划,但参与《2009~2015年稀土工业发展规划》制定的人士透露,稀土行业的兼并重组主要是分离行业的整合,计划到2015年从目前90家左右的稀土分离企业,重组成为20家左右。目前,行业竞争格局已经初步成型。北方轻稀土主要由包钢稀土主导,南方中重稀土主要由中国五矿集团、江西铜业集团等几家企业主导,此外中国铝业总公司、中国有色矿业集团等央企以及地方国有企业也在发展稀土。

  稀土产业通过加强监管、并购重组等方式的重新洗牌,令资本市场早早就嗅出了别样的香味,那末资本紧随着展开趋之若鹜的追逐便成为了自然。

  稀土遭爆炒:基金无利不早图在资本市场上,基金向来是善赶早场的好学生。这场针对稀土的逐利游戏中,基金更是不甘人后,也毫不示弱,已然吹响了来势汹汹的集结号。

  根据有关数据统计,15只稀土股中,共有22只基金新进。如广发稳健增长在二季度新进500万股广晟有色(600259),持股比例占流通股比的4.49%;华夏盛世精选和国投瑞银创新动力也是二季度新进包钢稀土(600111),加上此前进驻的华夏优势增长等,目前共有7只基金在其前十大流通股东中。另有20只基金于二季度加仓,如申万巴黎新经济加码横店东磁(002056)258.7万股;而易方达深证100、融通深证100、博时裕富沪深300、易方达沪深300则分别于二季度加仓98.19万股、28.05万股、8.59万股、26.02万股津滨发展(000897)。

  并非稀土强大的电磁属性引得众多基金集结屯兵,皆因基金无法拒绝稀土美丽的重组诱惑,国家希望通过兼并、联合和重组等方式,逐渐构建以若干大型企业集团为主导的稀土产业格局,提高产业集中度、走集约化发展的道路。工信部总工程师朱宏任对此表示,为什么特别强调要推动稀土等行业的兼并重组,主要是因为我国一些行业存在着重复建设严重、产业集中度低、自主创新能力不强、市场竞争力较弱等问题。这些行业需要具有一定的规模经济特征,企业也需要达到一定的生产经营规模才会更富经济效率,才有利于发挥示范效应。

  基金如此赶早场,当然是要图功而返。根据稀土行业研究报告显示,这些"埋下重金"的基金目前已斩获不菲,对比大盘7月1日至9月28日收盘仅涨9.57%的现状,稀土板块中涨势最弱的津滨发展也收获了17.66%,而最高涨幅如横店东磁,竟有116.61%的累计收益,平均下来15只股7月至今涨了66%。有关专业研究人士认为,稀土板块除了深得政府支持外,时间点上也临近重组窗口期,9月以来共有21家公司先后发布重组预案,而8月仅有30家,9月份刚过8个交易日就有20多家公司公布重组相关的公告,上市公司兼并重组升温的趋势或将引来更多投资资本的跟进。

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