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农产品止跌 金属面临回调风险

http://stock.591hx.com  2010年09月30日 14:01:12  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  铜价面临较大回调风险 建议清仓过节

  LME期铜周三延续涨势,突破8000美元/吨,最高涨至8064美元/吨,升至逾两年高位,主要是因美元大幅走软和中国制造业数据强劲提振市场信心。库存方面, LME周三库存减少175吨至375100吨,注销仓单减少1225吨至22075吨,占比5.89%,上一交易日为6.21%。

  数据方面,汇丰(HSBC)周三公布的数据显示,9月汇丰中国制造业采购经理人指数为52.9,创出五个月以来的最高值,显示中国制造业持续温和好转。

  消息方面,美国众议院29日以348比79的投票结果通过《汇率改革促进公平贸易法案》,旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税。这一做法被认为是近期美国贸易保护主义升温的体现。但该法案要最终生效还需参议院通过,并送交奥巴马签署。但由于美国国会即将举行中期选举,参、众两院面临改选,该法案能否最终闯过这两关仍存诸多变数。

  国内方面,为巩固房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展,防止各种名目的炒房和投机性购房,央行、银监会日前决定,各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款。这意味着,第三套房停贷将不再区别地域、也不再给予商业银行自主选择权,将全面停贷。这较今年4月17日发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(简称“国十号文”)的规定更加严厉。首套房及二套房贷的首付比例、利率等政策,则并无太大变化。但强调了首套房的首付比例由“不低于30%”调整为“30%及以上”。

  从国内盘面表现来看,尽管隔夜伦铜走势再度表现强劲,突破8000美金,且创出两年新高,但国内铜价依然维持弱势格局。今日沪铜开盘大幅低开,完全出乎市场意料之外,主力1101合约最低下探至58000。尽管后来铜价快速回升至60000之上,但仍令市场惊出一身冷汗。今日大幅下挫主要是来自于国家对房地产调控的升级,以及对未来中国经济下滑的潜在担忧。从日线图表来看,今日的K线形态与9月9日那天极为相似,虽然铜价目前仍维持良好的上升格局,但高价位铜已令市场成为“惊弓之鸟”,铜价近期呈现出明显的易跌难涨的格局,市场稍有风吹草动,便会给铜价带来大幅的波动。今日是长假前的最后交易日,国内铜价面临长假带来的大幅波动风险,建议投资者清仓过节。

  东亚期货 冯凯

  长假之前交投清淡 锌轻仓过节观望为上

  LME锌昨日晚间围绕2220点上下波动,9月汇丰中国制造业采购经理人指数显示强劲,录得五个月新高,显示中国制造业正温和好转,支撑了需求前期,虽然美元一度大幅下行,但是LME锌并未能如铜价一般创出年内高点,最后收于2220点,与昨日持平。LME库存减少675吨,至61. 65万吨,注销仓单7.98%。LME锌昨日晚上守住2200点关口,但整体而言其向上动力明显不足。

  今日沪锌1101合约小幅低开于18010点,开盘后由于沪铜集合竞价出现暴跌,沪锌开盘瞬间最低成交价达17100点跌幅近1000点,但市场在几分钟内快速修正了前期的不合理价格,并在股市开盘后跟随股市快速回升,预计市场之所以出现这样的状况,可能与多头持有者担忧昨日晚间退出的房地产调控,集中抛售手中的多单所导致的。10点后价格围绕17800点一线展开波动,但是沪锌走势依然为三个金属品种中最弱的一个,中午收于17855点较昨日下跌175点,跌幅0.97%,今日上午成交量依然维持低迷,持仓量增加1798手至45.57万手。今日现货价17350-17450元/吨,跌150元/吨,贴水380-贴水280元/吨,现货市场下游谨慎观望,不敢轻易入市采购,现货市场成交气氛清淡。。建议:沪锌从盘面来看走势最弱,其图形上来看依然在围绕18000点上下震荡,并未能摆脱前期的整理区域,而美元的下跌也未能给锌价带来上行动力,同时市场也担忧房地产政策的进一步调控。建议:由于国庆假期将有5个交易日的时间,市场不确定因素较大,因此长假期间尽量不要留仓过节。

  东亚期货 研究部 贾铮

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  国内豆类市场止跌反弹 注意国庆长假风险控制

  受季节性压力及月末、季度末平仓打压,周三CBOT大豆期货市场收低。11月大豆开盘1085.5美分,高点1106美分,低点1085.5美分,收盘1099美分,下跌11美分。预估投机基金日卖出6000张大豆合约。12月豆油收盘44.44美分/磅,下跌0.49美分;12月豆粕收盘307.5美元/短吨,下跌1美元。12月豆油合约在压榨套利中的份额为41.93%,11月大豆盘面压榨利润为66.25美分。

  前两周时间里,受巴西干旱威胁及中国强劲进口需求支撑,美豆市场累计上涨10%。不过在大豆期价涨至2年高位以后,受巴西产区降雨、中国放慢进口及月末获利平仓盘打压,市场对前期涨幅作出修正。交易商剥离市场天气升水,因预报显示美主产区天气干燥,有利于农民加快大豆收割。潜在出口需求强劲则限制市场跌幅。据今早美农业部公布的私人出口商报告,中国进口了16.5万吨美国大豆。

  今日国内市场低开后小幅反弹,至中午收盘时,大豆1105合约收在4125,上涨了0.05%;豆粕1105合约收在3242,上涨了0.62%;豆油1105合约收在8576,上涨了0.02%;棕榈油1105合约收在7696,上涨了0.13%。菜油1105合约收在8886,下跌了0.34%。

  现货方面,当前东北油厂大豆收购价格集中在1.77-1.83元/斤,而农户对新季大豆的预期销售价位在1.90元/公斤,普遍超出当地压榨企业所能承受范围,油厂表示加工压力仍较大,据当地部分企业称,当前能够给出最高收购价格仅为1.80元/斤,集贤地区以3540元/吨为成本,压榨利润为110元/吨;张家港大厂豆油维持稳定,一级豆油报价8650元/吨,四级豆油报价8450元/吨,与昨天报价持平,成交可再议。厦门贸易商24度棕榈油7850-7870元/吨,较昨日下跌10-20元/吨,泉州大厂24度棕榈油7850元/吨,较昨日下跌50元/吨,今日市场成交不多。江苏连云港工厂43%蛋白豆粕下调至3380元/吨,较昨日跌30元/吨。

  今日国内市场豆粕增仓幅度较大,尽管临近国庆长假市场并没有刻意减仓,短期小幅调整之后市场仍处在上涨趋势中,本轮下跌也没有有效突破3200一带,中长期仍处在偏多的格局,操作上建议少量多头可以持有,长假期间仍须注意风险控制。豆油、棕榈油低开高走,止跌后小幅反弹,短期的回调尚未改变原有上涨趋势,但由于国庆长假临近操作上建议可以留少量多头,注意仓位控制,提防外盘假期的大波动对国内市场的冲击。

  东亚期货 研究部 许亮

  郑糖低开走低 继续震荡调整

  今日郑糖1105合约低开走低。低开于5660,最高5672,最低5605,收于5656,较上个交易日下跌18个点(-0.32%)。持仓量减少1万多手,成交量仅为49万手。国际方面,本周三增加ICE糖市原糖期货价格大幅回落。1103期约糖价同时下跌36个点(-1.4%),收于24.93美分/磅。

  国际上,印度全国糖厂合作联盟表示,估计10-11制糖年全球第二大产糖国--印度的食糖供给过剩量将从09-10制糖年的500万吨增至达到750万吨。印度农业部长Sharad Pawar也表示,政府将于11月初放松对食糖出口的限制。受此影响,全球糖市的供给紧张有所缓解。

  现货市场上,今日产区报价稳中有降。南宁集团报价5880元/吨,回落30元/吨,成交少。华中销区糖价小幅涨跌。武汉中间商报价:6080元/吨,持稳,成交一般。华东销区糖价多数持稳。宁波: 6100元/吨,基本持稳,成交少。

  国内方面,北方甜菜糖厂开榨时间已经确定,新疆今年第一家开榨糖厂为9月29日;内蒙古本榨季糖厂开榨数仍维持上榨季的5家,预计10月5日的国庆期间,内蒙古将有1家糖厂开榨;黑龙江预计最早开榨糖厂可能是10月5日前后的依安和拜泉两家,其余多数糖厂将在10月15日之前开榨。随着北方糖厂的开榨,新榨季的食糖工作已经正式拉开。市面上的食糖的紧张局面将得以缓解。

  从盘面走势看,郑糖今日继续震荡,低开之后一路下行,9点半左右探底回升,在5日线附近徘徊。郑糖价格短期走势处于震荡之中,但从长期来看,糖价还处于上涨趋势当中。国庆长假将至,建议多头可以轻仓持有,控制风险。

  东亚期货 研究部 徐舟

  

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