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农产品止跌 金属面临回调风险

http://stock.591hx.com  2010年09月30日 14:01:12  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  铜价面临较大回调风险 建议清仓过节

  LME期铜周三延续涨势,突破8000美元/吨,最高涨至8064美元/吨,升至逾两年高位,主要是因美元大幅走软和中国制造业数据强劲提振市场信心。库存方面, LME周三库存减少175吨至375100吨,注销仓单减少1225吨至22075吨,占比5.89%,上一交易日为6.21%。

  数据方面,汇丰(HSBC)周三公布的数据显示,9月汇丰中国制造业采购经理人指数为52.9,创出五个月以来的最高值,显示中国制造业持续温和好转。

  消息方面,美国众议院29日以348比79的投票结果通过《汇率改革促进公平贸易法案》,旨在对所谓低估本币汇率的国家征收特别关税。这一做法被认为是近期美国贸易保护主义升温的体现。但该法案要最终生效还需参议院通过,并送交奥巴马签署。但由于美国国会即将举行中期选举,参、众两院面临改选,该法案能否最终闯过这两关仍存诸多变数。

  国内方面,为巩固房地产市场调控成果,促进房地产市场健康发展,防止各种名目的炒房和投机性购房,央行、银监会日前决定,各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款。这意味着,第三套房停贷将不再区别地域、也不再给予商业银行自主选择权,将全面停贷。这较今年4月17日发布的《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(简称“国十号文”)的规定更加严厉。首套房及二套房贷的首付比例、利率等政策,则并无太大变化。但强调了首套房的首付比例由“不低于30%”调整为“30%及以上”。

  从国内盘面表现来看,尽管隔夜伦铜走势再度表现强劲,突破8000美金,且创出两年新高,但国内铜价依然维持弱势格局。今日沪铜开盘大幅低开,完全出乎市场意料之外,主力1101合约最低下探至58000。尽管后来铜价快速回升至60000之上,但仍令市场惊出一身冷汗。今日大幅下挫主要是来自于国家对房地产调控的升级,以及对未来中国经济下滑的潜在担忧。从日线图表来看,今日的K线形态与9月9日那天极为相似,虽然铜价目前仍维持良好的上升格局,但高价位铜已令市场成为“惊弓之鸟”,铜价近期呈现出明显的易跌难涨的格局,市场稍有风吹草动,便会给铜价带来大幅的波动。今日是长假前的最后交易日,国内铜价面临长假带来的大幅波动风险,建议投资者清仓过节。

  东亚期货 冯凯

  长假之前交投清淡 锌轻仓过节观望为上

  LME锌昨日晚间围绕2220点上下波动,9月汇丰中国制造业采购经理人指数显示强劲,录得五个月新高,显示中国制造业正温和好转,支撑了需求前期,虽然美元一度大幅下行,但是LME锌并未能如铜价一般创出年内高点,最后收于2220点,与昨日持平。LME库存减少675吨,至61. 65万吨,注销仓单7.98%。LME锌昨日晚上守住2200点关口,但整体而言其向上动力明显不足。

  今日沪锌1101合约小幅低开于18010点,开盘后由于沪铜集合竞价出现暴跌,沪锌开盘瞬间最低成交价达17100点跌幅近1000点,但市场在几分钟内快速修正了前期的不合理价格,并在股市开盘后跟随股市快速回升,预计市场之所以出现这样的状况,可能与多头持有者担忧昨日晚间退出的房地产调控,集中抛售手中的多单所导致的。10点后价格围绕17800点一线展开波动,但是沪锌走势依然为三个金属品种中最弱的一个,中午收于17855点较昨日下跌175点,跌幅0.97%,今日上午成交量依然维持低迷,持仓量增加1798手至45.57万手。今日现货价17350-17450元/吨,跌150元/吨,贴水380-贴水280元/吨,现货市场下游谨慎观望,不敢轻易入市采购,现货市场成交气氛清淡。。建议:沪锌从盘面来看走势最弱,其图形上来看依然在围绕18000点上下震荡,并未能摆脱前期的整理区域,而美元的下跌也未能给锌价带来上行动力,同时市场也担忧房地产政策的进一步调控。建议:由于国庆假期将有5个交易日的时间,市场不确定因素较大,因此长假期间尽量不要留仓过节。

  东亚期货 研究部 贾铮

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