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抗通胀概念和重组主题最受机构关注(附股)

http://stock.591hx.com  2010年10月11日 07:46:57  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  操作主线:回避强周期类品种

  在操作策略上,“十二五”规划所带来的政策导向性变化已成为各券商所高度关注的因素。不过,由于对政策延续性的基础判断,回避强周期板块俨然已成为各券商的共识。

  申银万国:关注转型政策所孕育的机会

  1。四季度国内将落实今年和“十一五”的政策目标。

  鼓励民间资本进入垄断领域:“新36条”的细则有望出台,垄断领域放开、产能投资增加,皆利好上游设备和服务供应商。

  节能减排方面,为完成“十一五”的约束性指标,问责压力巨大,工业节能设备和服务的供应商以及柴油发电机的生产商将受益。

  2。可展望“十二五”的政策导向。

  首先,产业结构升级上,政策将扶持战略性新兴产业,如加大财政投入,提供结构性减税。受益领域将涵盖节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。

  其次,关注政策对服务业发展的支持,以增加就业、提高劳动在初次分配中的占比,改善经济结构。可能推进营业税向增值税转型,并降低税赋。受益领域:传媒、信息服务(网络服务、软件)、物流、旅游(景点、酒店).

  同时,人民币国际化的推进,是中国经济实力和国际地位提升的必然结果。参照日元国际化的经验,进出口贸易类行业(工程机械、电气设备、电子、家电、汽车、纺织服装、旅游)、人民币交易类行业(国际业务占比高的银行)将受益。

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