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本周喜报!回调买入十大潜力股

http://stock.591hx.com  2010年10月18日 08:39:02  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  汇川技术:华创证券强烈推荐 目标价115.85元

  独到见解

  预测公司10、11、12年收入达到6.13、9.14、13.14亿,EPS为1.98、2.97、4.29元,业绩存在大幅超出预期可能,高速发展势不可挡,维持强烈推荐评级,目标价115.85元。

  公司管理团队质地优良,产品在细分行业低压变频器、一体化专机和PLC等领域有独到见解,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式深受客户信赖。公司由技术营销转向品牌营销,有利于公司产品迅速打入新兴市场。

  投资要点

  创业团队背景较好,产品定位高端,致力于国际水平,服务中国市场。高层有10人以上出身华为,后在艾默生供职,有开拓市场的精神和先进的技术、业务背景。公司致力于做适合中国市场的高端且具有价格竞争优势的产品,以此抢占外企市场。

  公司产品介于国际一流(ABB、西门子等)与二流企业之间,技术领先是公司收入的保证,进口替代趋势确立。公司产品针对细分行业,水平与国际一流企业接近,价格便宜10%-15%,具有进口替代的特征,符合产业转移的趋势。

  传统业务发展快、毛利高,低压变频器产品,是公司发展的基础:未来变频器 伺服产品 PLC 触摸屏——“四架马车”以组合产品进入市场,享受高毛利。

  战略布局新兴产业,遵循品牌营销,产品服务细分行业,实用性强。新领域中的新能源、注塑机、起重机均是未来市场热点。公司以开发行业龙头客户为标杆打入新兴市场,利用原有产品拉动新产品需求。上半年公司在新能源产品已有150万的收入,预计年底实现收入1000万元。

  公司战略清晰,发展方向明确,是振兴中国工控业的先头兵。未来公司受益于国家节能减排以及提高过程装备制造业水平政策的推进的同时,结合行业发展趋势,重点开拓注塑机、起重机、新能源、高端纺织行业,力争在上述行业实现每年销售收入100%以上的增长,并保证导入伺服压力机、石油化工两个战略行业,未来持续快速发展可期。

  风险提示

  全球原材料供给紧张、下游客户议价造成公司毛利下滑的风险,以及创业板解禁的压力。

   
 
 
 
 
 
股市资讯
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