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7大新兴产业孕育7大牛股群(名单)

http://stock.591hx.com  2010年10月19日 09:59:55  金融投资报  我要推荐此文给好友
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  与此前期待的不同,海洋、航空航天、空间技术等产业落选“国家战略性新兴产业”。科技部新能源国际合作办公室副主任、科技部战略研究院研究员赵刚表示,其实海洋和航空航天等产业并未落选,而是通过合并最终被拆分为几个小项,归列至生物产业、高端装备制造业等产业中。有分析师指出,未来一段时间,在“调结构”、“转方式”的大背景下,大力发展战略新兴产业将是主要方向,有望引燃资本市场的“投资导火索”。

  1、节能环保:环保发电和低碳最强

  继此前发改委宣布新能源产业振兴规划可能在战略性新兴产业规划中首个推出之后,发改委表示《节能环保产业发展规划》也已形成征求意见稿,将上报国务院。申银万国证券发布研究报告称,节能环保中的工业节能和建筑节能都将受益国家政策强力推动,进入全面快速发展阶段。工业节能设备供应商将受益节能环保产业发展,其中包括变频器、余热利用、节能型变压器以及高效节能电机。

  银河证券新能源分析师曹扬认为,从本月8日国务院出台《加快培养和发展战略性新兴产业的决定》(下称决定)前后,节能环保板块已经有了不错的表现,他告诉记者:“三爱富 (600636)连续两个涨停,江浙游资已经快人一步入主了节能环保股。从资金流向方面看,9月8日节能环保板快有1.44亿资金流入,9月9日大跌时也有超过1.6亿的净流入,这表明敏感资金仍觉得节能环保板块是未挖掘完的金矿,还有炒作的价值。”

  那么,在节能环保众多的概念板块中,哪些能够真正快速受益呢?曹扬表示:“我个人看好高效环保发电和低碳概念板块,从国家政策扶持力度来看,整个节能环保板块未来都能走出很好的行情,但首先受益的可能是高效环保发电这一块。”

  而长城证券新能源分析师周涛认为,从上半年基金选股的手法来看,合康变频 (300048)、安泰科技 (000969股吧,行情,资讯,主力买卖)、大洋电机 (002249股吧,行情,资讯,主力买卖)等节能环保概念股都受到了基金的青睐,今年7月以来,节能环保板块的累计涨幅已经高达27.13%,这让潜伏在其中的基金受益匪浅。统计数据显示,共有21只在二季度被公募基金重仓持有。9只股票基金持有流通股的比例超过了一成,三安光电 (600703股吧,行情,资讯,主力买卖) (600703股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方电气 (600875股吧,行情,资讯,主力买卖) (600875股吧,行情,资讯,主力买卖)、荣信股份 (002123股吧,行情,资讯,主力买卖) (002123股吧,行情,资讯,主力买卖)、安泰科技4只股票分别被13家、27家、14家、11家公募基金抱团持有。

  他认为,节能环保板块所包含股票众多,按行业分,可以分为工业节能、建筑节能、交通节能。工业节能方面有变频器,代表公司合康变频;余热余压锅炉,代表公司川润股份 (002272股吧,行情,资讯,主力买卖);工业用节能空调,代表公司盾安环境 (002011股吧,行情,资讯,主力买卖) (002011股吧,行情,资讯,主力买卖);无功补偿装置,代表公司荣信股份;建筑节能领域有合同能源管理,代表公司泰豪科技 (600590股吧,行情,资讯,主力买卖);建筑节能一体化软件设计商,代表公司赛为智能 (300044股吧,行情,资讯,主力买卖);交通节能领域有动力电池和充电站,动力电池方面建议关注杉杉股份 (600884股吧,行情,资讯,主力买卖)和大洋电机 (002249股吧,行情,资讯,主力买卖)。低碳概念包括巨化股份 (600160股吧,行情,资讯,主力买卖)、三爱富 (600636股吧,行情,资讯,主力买卖)、兴化股份 (002109股吧,行情,资讯,主力买卖)等。高效环保发电其中包括:凯迪电力 (000939股吧,行情,资讯,主力买卖)、华光股份 (600475股吧,行情,资讯,主力买卖)、烟台冰轮 (000811股吧,行情,资讯,主力买卖)、科远股份 (002380股吧,行情,资讯,主力买卖)、海陆重工 (002255股吧,行情,资讯,主力买卖)等。周涛表示,当前A股市场上节能环保股票很多并不便宜,建议重点关注三爱富 (600636股吧,行情,资讯,主力买卖)和大洋电机 (002249股吧,行情,资讯,主力买卖).

  重点公司

  大洋电机 (002249股吧,行情,资讯,主力买卖):是空调节能龙头,电动汽车产业链的最佳投资标的。公司中短期受益节能空调强制推行,传统业务业绩确定性高增长。公司目前市盈率27倍,未来三年业绩复合增速45%,合理估值35倍,建议买入。

  合康变频 (300048股吧,行情,资讯,主力买卖):进入高压变频器领域较早,是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一,今年上半年公司取得新增订单合同台数476台,同比增长97.5%%。公司未来成长性获得机构的一致青睐,前十大流通股东基本仍由基金占据,且合计持股数较一季度增加了近五成。

  2、新一代信息技术:物联网云计算高飞

  本周,以华胜天成 (600410股吧,行情,资讯,主力买卖)、浪潮信息 (000977股吧,行情,资讯,主力买卖)为代表的“云计算”概念股受到了市场的追捧,记者统计,本周云计算的18家公司平均涨幅超过10%,成为弱市中一道靓丽的风景。

  据了解,“新一代信息产业”将聚焦在下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件等范畴。而物联网、三网融合等都并非单一产业,而是包含多个产业及核心技术在内的产业集群,这意味着其中某项核心技术一旦取得突破,都将牵一发而动全身。

  IDC(国际数据资讯公司)预计2010年将是“云端运算服务元年”,认为云计算的增长速度将是传统IT行业增长率的6倍,未来5年云端服务的平均年增长率可望达到26%。在国内,云计算与物联网一道被列为将会给人们的生活带来变革,甚至会改变生活、生产方式的新技术。

  从去年开始,物联网这个名词正式走入我们的视线。长江证券 (000783股吧,行情,资讯,主力买卖)分析师马先文指出,无线网络及系统平台搭建完成之后,再进行物品的信息存储体和传感设备的安装是物联网建设的合理顺序,因此系统解决方案厂商将率先受益,而单纯生产电子标签等存储体的厂商受益时间相对滞后;同时,系统解决方案厂商因具备较高的技术壁垒,长期来看有望成为物联网发展的最大受益者。此外还有分析人士表示,发展物联网还离不开多个领域的支持,如识别传感方面除RFID外,还可采用卫星定位、红外线传感、激光标记;而“物”要接入网络意味着更为庞大的信息处理量和数据计算量,未来极有可能需要来自IPv6、云计算等领域的技术支持。此外,需要密切关注国家对物联网的规划情况。

  该分析师认为,二维码及RFID是目前市场关注焦点,本周涨幅居前的物联网概念股大多归属这一领域。A股市场上目前从事这一领域产品生产和研发的上市公司有远望谷 (002161股吧,行情,资讯,主力买卖)、新大陆 (000997股吧,行情,资讯,主力买卖)、厦门信达 (000701股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海贝岭 (600171股吧,行情,资讯,主力买卖)、同方股份 (600100股吧,行情,资讯,主力买卖)、福日电子 (600203股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  国金证券 (600109股吧,行情,资讯,主力买卖)分析师陈运红认为,云计算将在物联网下率先取得突破。9月6日,华胜天成定向增发8000万股用于投入云计算环境下的信息融合平台建设以及市场推广和物联网应用支撑平台等6个项目。这表明上市公司对于云计算未来的发展充满了信息,对于云计算的投资建议,陈运红建议关注系统集成商,如华胜天成、东华软件 (002065股吧,行情,资讯,主力买卖)、东软集团 (600718股吧,行情,资讯,主力买卖);本土云平台商,如浪潮信息 (000977股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国软件 (600536股吧,行情,资讯,主力买卖);运维服务商,如鹏博士 (600804股吧,行情,资讯,主力买卖).

  重点公司

  华胜天成 (600410股吧,行情,资讯,主力买卖):是国内第二大SUN服务器代理商,最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商。9月6日,公司非定向增发8000万股用于“云计算”平台构建。公司目前已将云计算理念应用于多个领域,其架构服务化(IaaS)、软件服务化(SaaS)、平台服务化(PaaS),都是信息服务在云计算架构下不同层次的体现。

  卫士通 (002268股吧,行情,资讯,主力买卖):涉足领域之早、技术积累之多,也奠定了其在信息安全领域里的领导者地位和强大的行业号召力。伴随着云计算的广泛使用,跨域、跨路由的云存储也在各行业中悄然兴起,网络存储数据的安全问题成为人们的关注焦点,安全云存储的话题由此展开。

  3 、生物:主攻疫苗生物制剂

  国家发改委副主任张晓强在前不久表示,中央财政预算今年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,主要推动转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。《促进生物产业加快发展的若干政策》将给生物制药相关的子行业带来深远影响:生物产业是战略性新兴产业的重要领域之一,加快培育和发展战略性新兴产业,是提升优化产业结构、转变发展方式的重大举措。“十二五”期间国家将继续大力推动生物产业的发展。

  “四环生物 (000518股吧,行情,资讯,主力买卖)刚刚脱帽三个月,而且本周才发布公告澄清,但周四周五两天仍然连拉两个涨停。可见,在超级病毒的威力下,生物医药板块有多么吃香!”东海证券研究所分析师桂方晓在谈到生物医药个股时这样表示。他认为,在当前的形势下,关注生物行业应该重点是血液制品、疫苗和生物制剂。而这其中,首先是疫苗专项。他认为,国内疫苗行业处于高速发展阶段,国家在生物产业促进政策中明显侧重于传染病的防治,对肝炎、艾滋病以及其它流行性传染病给予了高度重视,除计划内免疫扩容外,生物产业规划侧重支持创新型疫苗的研发,这无疑给了生物产业以极大的支持。

  兴业证券 (601377股吧,行情,资讯,主力买卖)研究报告表明,血液制品以及血液替代品正在越来越广泛的被临床医学所应用。在《决定》颁布后,应当关注浆源扩张迅速、产品线齐全的行业龙头公司华兰生物 (002007股吧,行情,资讯,主力买卖)以及产品结构合理、静丙和凝血因子提价受益最大的上海莱士 (002252股吧,行情,资讯,主力买卖)。长期来看,天坛生物 (600161股吧,行情,资讯,主力买卖)继收购成都蓉生后,继续整合中生集团旗下资产的确定性很高,如公司未来能够有效整合资源,消除同业竞争则有机会凭借其规模和渠道优势成为行业新的龙头企业。同时,上海莱士也因其高水平的质控和重组凝血因子VIII的巨大市场潜力而具备未来高增长的可能性。

  截至昨日记者发稿时,生物医药股仍然是基金重仓的大本营。据记者统计,在目前披露的社保基金持有的20只生物医药股票中,有14只在二季度已经持有,其中3只本季度并无变化,分别是华东医药 (000963股吧,行情,资讯,主力买卖) (000963股吧,行情,资讯,主力买卖)、华邦制药 (002004股吧,行情,资讯,主力买卖)。深交所二季度机构投资者行业分类交易统计,更显示了社保对医药生物行业的偏爱,其在二季度净增持6.16%的医药生物类股票,为所有行业之最。仁和药业 (000650股吧,行情,资讯,主力买卖)、九芝堂 (000989股吧,行情,资讯,主力买卖)、华邦制药、信立泰 (002294股吧,行情,资讯,主力买卖)、中新药业 (600329股吧,行情,资讯,主力买卖)、康美药业 (600518股吧,行情,资讯,主力买卖)、科华生物 (002022股吧,行情,资讯,主力买卖)等个股都有被次新基金相中。

  一券商人士告诉记者,与2009年四季度相比,基金重仓持有的医药股新增14家,新增的公司中上海医药 (601607股吧,行情,资讯,主力买卖)被重仓持有的股数最多。有25家公司股份在2010年一季度继续被加仓。从2010年中期重仓持股增幅来看,华兰生物、康美药业、东阿阿胶 (000423股吧,行情,资讯,主力买卖)最受青睐,3家公司被增持幅度分别达到283%、188%和100%。目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家),重仓持股增幅最大的是华兰生物。该券商人士认为,从基金增仓的品种,建议重点关注东阿阿胶、莱茵生物 (002166股吧,行情,资讯,主力买卖)、四环生物等绝对估值较低的股票。

  重点公司

  上海莱士 (002252股吧,行情,资讯,主力买卖):是国内最早实现血液制品批量生产的厂家之一,主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、凝血因子等7个品种23个规格,其中,人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白为公司主要收入来源。公司也是国内出口规模最大的血液制品生产企业。

  华兰生物 (002007股吧,行情,资讯,主力买卖):9月10日公告汉逊酵母乙肝疫苗通过GMP认证。在国内同行业中,公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一。公司正积极向菌、疫苗领域拓展,这将为公司增加新的利润增长点。公司在保持血液制品领先的同时,积极向疫苗领域延伸,高起点、高标准的进入了疫苗领域。目前公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司甲型H1N1流感病毒裂解疫苗已经上市。

  4、高端装备制造:北斗导航终端率先突围

  高端装备制造业成为七大战略性新兴产业行列之一让很多人既在意料之中,又有些意外,因为毕竟这个行业太庞大,而且似乎又很难和高精尖划上等号。对此,中信建投分析师潘成告诉记者说:“实际上,高端装备制造并不陌生,主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。之前对新兴产业更多的是概念炒作,更多的是明确的题材和预期,机构和投资者在把握上也能做到心里有底。”

  潘成分析说,就高端装备制造业这块来说,大都是国有的大龙头企业,受扶持应该不会少,但是,就目前的市场风格来看,似乎大股票很难上涨,尽管它的业绩可能不错。“潘成最后表示,”虽然是新入选的战略性新兴产业,但认真挖掘还是不难发现,现阶段下,做高铁相关产业的上市公司和从事卫星北斗导航系统的公司将首先受益。

  国信证券首席分析师郑东,新兴产业小组分析师陈健、李筱筠在报告中提到,特别看好技术突破国外垄断,替代进口的新兴产业。具体说,在高端装备制造业方面的卫星产业方面,北斗二代、北斗三代卫星组网完成后将成为可覆盖全球四大导航系统之一;大飞机项目将打破双头垄断成为波音、空客强有力的竞争对手,并将以1:10以上的比例带动相关国民经济产业的发展。此外,与地面设备相关的上市公司就包括北斗星通 (002151股吧,行情,资讯,主力买卖)、国腾电子 (300101股吧,行情,资讯,主力买卖)、合众思壮 (002383股吧,行情,资讯,主力买卖)、海格通信 (002465股吧,行情,资讯,主力买卖);而卫星应用公司则有中国卫星 (600118股吧,行情,资讯,主力买卖)以及四维图新 (002405股吧,行情,资讯,主力买卖).

  谈到高铁,国信证券研究员余爱斌指出,从原料、零部件、基建、机械、配套设施、运营与物流以及后续服务等环节看,高铁建设使得逾百家上市公司受益。包括中国一重 (601106股吧,行情,资讯,主力买卖)、二重重装 (601268股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海电气 (601727股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方电气、沈阳机床 (000410股吧,行情,资讯,主力买卖)、昆明机床 (600806股吧,行情,资讯,主力买卖)等公司也存在新的政策机遇,“下一步,看政府还会推出什么样的细则,估计那时候对于高端装备业会有更加明确的定义。”但综合分析师的意见,还是建议投资者要关注订单充足的东方雨虹 (002271股吧,行情,资讯,主力买卖)、垄断国内铁路机车制造市场95%份额的中国南车 (601766股吧,行情,资讯,主力买卖)、铁路专用设备方面华东数控 (002248股吧,行情,资讯,主力买卖)、建筑施工方面中国中铁 (601390股吧,行情,资讯,主力买卖)、零部件环节晋西车轴 (600495股吧,行情,资讯,主力买卖)等等

  重点公司

  国腾电子 (300101股吧,行情,资讯,主力买卖):公司是国内最大的北斗导航终端产品供应商,也是首批承担“核高基”重大专项企业中唯一的一家民营企业。同时,公司在特种行业高性能视频/图像处理芯片领域处于国内绝对领先地位。预计到2020年,北斗系统的市场规模将达到1000亿元。

  华东数控 (002248股吧,行情,资讯,主力买卖):公司作为受益高铁、风电和核电建设的高端数控机床厂商,产品结构不断优化升级,积极进入零部件加工业务将获取广阔发展空间,多家券商预计未来两年公司有望实现30%以上的复合高增长。

  5、新材料:节能材料潜力广阔

  近期国家关于节能减排、发展新能源等低碳政策陆续出台,而全球控制温室气体排放目标,使投资者有理由预期未来节能减排政策力度将不断加强。根据住房与城乡建设部的统计,目前我国建筑相关行业在全社会能耗中占比达到了28%,如果不采取有力措施,到2020年中国建筑 (601668股吧,行情,资讯,主力买卖)能耗将是现在3倍以上。因此,节能材料将有望成为新材料领域内最具爆发力的子行业。

  “节能材料有民用建筑和工业节能材料,建筑节能材料可持续关注聚氨酯。而工业节能材料可关注陶瓷纤维。”申银万国行业研究员周海晨说,与工业节能材料相比,建筑节能材料容易突破。而决定建筑节能的主要因素是墙体材料。墙体主要包括外墙、内墙和门窗。新型材料:内墙材料如石膏板、陶瓷纤维(工业窑炉内壁),窗体材料如PVC型材、LOW-E玻璃相比传统材料节能性更好。

  其中,LOW-E玻璃虽然比普通玻璃要贵,但是如果从使用过程来看,节约能源带来的隐性经济效益很大,是建筑节能的首选品种。由于低辐射玻璃优良的节能功能,在经历石油危机之后,在各国政策的推广下,其市场销售量都经历过迅速增长的阶段;目前各发达国家的LOW-E玻璃都得到了大规模的普及。而当前中国LOW-E玻璃使用率仅为8%,远远低于发达国家;即使参照发达国家中较低的应用水平,未来建筑耗用LOW-E 玻璃都将有6 倍以上的空间。

  长江证券判断目前正处在LOW-E玻璃加速发展的时点:一是在经济结构转型、节能减排和低碳经济的大背景下,未来出台强制性政策的概率在加大;二是在线和可钢化离线技术在国内的发展使得 LOW-E有望大面积、规模化生产;三是配套设备和技术的国产化将降低LOW-E 在国内应用的门槛,也使得强制政策出台具备了现实基础;四是规模化生产和设备国产化本身会使得LOW-E 的生产成本不断降低。

  此外,全球 LED 资本支出显著增加,MOCVD需求旺盛。技术革新历史经验证明大规模资本支出必将加速技术走向商业化进程:2010-2012 将成为LED市场的高潮。通过对上个世纪技术商业化进程的数据分析,我们认为在信息发达的资本市场推动下,资本的大规模支出到产品技术商业化普及的周期将缩短至两年。2008年开始,LED的资本支出进入井喷阶段,并延续到2010年,所以南京证券认为2010-2012年将迎接LED 市场的繁荣与景气。

  通过分行业研究西方发达国家节能建材行业的演变特点,海通证券 (600837股吧,行情,资讯,主力买卖)看好LOW-E玻璃、石膏板、陶瓷纤维、PVC型材,它们都处在成长期前后,未来发展空间广阔;四个子行业目前发展程度依次上升。建议重点关注建筑节能(聚氨酯材料)上市公司有烟台万华 (600309股吧,行情,资讯,主力买卖)、红宝丽 (002165股吧,行情,资讯,主力买卖);工业节能(陶瓷纤维材料)主要为鲁阳股份 (002088股吧,行情,资讯,主力买卖),以及产能和市场份额处在绝对优势地位、有一定的垄断优势、管理能力处在行业领先水平的行业龙头公司北新建材 (000786股吧,行情,资讯,主力买卖)和海螺新材 (000619股吧,行情,资讯,主力买卖);以及属于节能领域的LED灯三安光电 (600703股吧,行情,资讯,主力买卖)、联创光电 (600363股吧,行情,资讯,主力买卖)、士兰微 (600460股吧,行情,资讯,主力买卖) (600460股吧,行情,资讯,主力买卖)、同方股份 (600100股吧,行情,资讯,主力买卖)、方大A (000055股吧,行情,资讯,主力买卖)、佛山照明 (000541股吧,行情,资讯,主力买卖)、飞乐音响 (600651股吧,行情,资讯,主力买卖)等。

  重点公司

  南玻A (000012股吧,行情,资讯,主力买卖) (000012股吧,行情,资讯,主力买卖):公司具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链,且在太阳能光伏产业已初步确立了其竞争优势。根据公司的发展战略,节能玻璃将是公司未来的主导产品之一,工程玻璃未来的扩张空间仍比较大;与此同时,为解决其浮法玻璃的原片供应,公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上,在吴江新建两条浮法玻璃生产线,以解决其华东工程玻璃的原片供应。

  联创光电 (600363股吧,行情,资讯,主力买卖):联创光电控股股东正在寻求新的战略投资者,此次股权转让明确要求受让人要求之一:“在取得控制权后的5年内,保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元以上,其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上,5年内使电子集团销售收入达到100亿元以上”。

  6、新能源汽车:政策扶持是重点

  新能源电动汽车按技术路线分,主要包括混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)和燃料电池汽车,其中高效储能电池是新能源汽车的核心零部件,是电动汽车的动力源 (600405股吧,行情,资讯,主力买卖),目前主要产品是锂离子电池和镍氢电池。而上述几个板块,也是最近市场炒作的重点。

  中信证券 (600030股吧,行情,资讯,主力买卖)行业研究员李春波认为,国家推出“十城千辆”计划,重点发展公交、公务领域新能源汽车。其中福田汽车 (600166股吧,行情,资讯,主力买卖)与北京市政府签订800台混合动力城市客车整车以及地盘的采购协议,是目前为止我国最大的新能源汽车采购订单。中通客车 (000957股吧,行情,资讯,主力买卖)公司的“串联混合动力客车产品开发”和奥运用纯电动客车整车研发“项目是国家”863计划重大项目。目前的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了我国纯电动客车的先进水平。此外,安凯客车 (000868股吧,行情,资讯,主力买卖)、长安汽车 (000625股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海汽车 (600104股吧,行情,资讯,主力买卖)也可重点关注。

  而新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车关键部件,未来将受益新能源汽车产业快速发展,依次推荐大洋电机 (002249股吧,行情,资讯,主力买卖),其新能源汽车电机系统产业化速度最快,预计今年产量将达到1000台/套,产业化进程有望进一步加快;江特电机 (002176股吧,行情,资讯,主力买卖),其研发的新能源汽车电机系统、动力电池正极材料等都很有市场潜力;此外,宁波韵升 (600366股吧,行情,资讯,主力买卖)(电机永磁材料)和有充电站题材的奥特迅 (002227股吧,行情,资讯,主力买卖)、中恒电气 (002364股吧,行情,资讯,主力买卖)也值得关注。

  相应的新能源电池市场到2012年也将形成超过100亿元的车用动力电池潜力市场,相当于目前锂电池市场规模的提升1倍。全球动力电池市场规模或超过500亿元人民币。华泰联合证券锂电池分析师肖晖表示,电池投资逻辑为:短看镍氢,长看锂电。在上市公司中,上游资源及电池关键构件已进入成熟期的镍氢电池业化,关注主要相关供应商科力远 (600478股吧,行情,资讯,主力买卖)和中炬高新 (600872股吧,行情,资讯,主力买卖);而处在发展期的锂电池中长期市场空间更为广阔,具备较完整产业链布局和规模产能的锂电池类上市公司值得长期留意,包括多氟多 (002407股吧,行情,资讯,主力买卖)、江苏国泰 (002091股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国宝安 (000009股吧,行情,资讯,主力买卖)、新宙邦 (300037股吧,行情,资讯,主力买卖)、当升科技 (300073股吧,行情,资讯,主力买卖)、佛塑股份 (000973股吧,行情,资讯,主力买卖).

  重点公司

  宁波韵升 (600366股吧,行情,资讯,主力买卖):磁机电一体化模式将逐渐凸显优势。申银万国认为公司主营钕铁硼业务未来将保持快速稳定的增长,预计2010年全年将达到5000吨的产量,并且将出现每年10%左右的产能扩张的态势;而日兴电机业务将会在恢复性增长之后保持较为快速的增长势头,预计2010年全年将为公司产生5个亿的营业收入,未来将保持20%增速;公司参股35%的上海电驱动,未来将受益新能源汽车快速增长所带来的投资收益的大幅回报。

  佛塑股份 (000973股吧,行情,资讯,主力买卖):佛塑股份与上海硅酸盐所合作项目“高分子基复合智能节能贴膜项目”属于高技术附加值项目,产品利润率较传统薄膜产业高。佛塑股份旗下金辉高科是国内目前最有前景的锂离子电池隔膜制造商,但是由于技术水平限制,其隔膜产品主要占据中低端市场,未来可期待通过与硅酸盐所合作,实现技术突破,占据国内高端动力电池隔膜市场。

  7、新能源:核电和光伏成双先锋

  在政策利好的不断刺激下,核能发电已在低调中驶入了快车道。安信证券分析师黄守宏认为,与火电相比,核电具备极大的成本优势。同时,核电发电成本对燃料价格不敏感,能有效的应对资源价格的剧烈波动,发电成本具有更可预测性和可靠性,有望最优先发展。

  据统计,核电经过近两年的快速发展,目前我国已建成的核电装机容量为913万千瓦,而在建与已获准的装机容量也达3858万千瓦,居世界核电在建规模之首。值得注意的是,管理层明确提出,中国将较大幅度提高原定核电所占比例目标,预计到2020年建成核电装机容量为7000万千瓦,在建3000万千瓦,占总装机容量的比例由4%调高至8%。

  “其中,核电设备商将直接受益。以国内核电站平均造价每千瓦1.5万元计算,2020年核电总投资额将为1万亿元以上。以核电设备约占50%,其中核岛、常规岛、辅助设备占比分别为46%、30%、24%,国产化程度达70%,80%,90%计算,国内设备供应商有望分享合计近4000亿元的核电蛋糕。”黄守宏分析说,第三代技术AP1000的引进及国有化的前景,是内陆核电站获批的技术前提。

  中金公司认为,由于核电壁垒较高,技术是分享市场的关键。第三代技术AP1000是市场筛选核能公司的重要标准,建议关注拥有核心技术优势且估值合理的核电设备公司:东方电气 (600875股吧,行情,资讯,主力买卖)和上海电气 (601727股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中,东方电气持有岭澳二期和红沿河部分稳压器订单,海阳AP1000机组2台稳压器订单,为核电公司龙头。此外,投资者也可关注积极开展核电业务的中国一重 (601106股吧,行情,资讯,主力买卖)、中核科技 (000777股吧,行情,资讯,主力买卖)、自仪股份 (600848股吧,行情,资讯,主力买卖)、海陆重工 (002255股吧,行情,资讯,主力买卖)、江苏神通 (002438股吧,行情,资讯,主力买卖)、南风股份 (300004股吧,行情,资讯,主力买卖)和久立特材 (002318股吧,行情,资讯,主力买卖).

  而在最近如火如荼的光伏领域方面,国内前7大光伏企业上半年单季出货量屡创新高,同比增速均在1倍以上。按照各企业出货量目标,华泰联合预计全年出货量可达6.68GW,据此估算国内全年出货量将超过8GW,比2009年翻一倍。

  “受益于需求旺盛以及硅料成本较低,企业毛利率回至历史高位,甚至创出新高,具备垂直一体化优势的天威英利和常州天合获得30%以上的高毛利率。”华泰联合证券新能源分析师叶洮说,预计下半年出货量仍将继续创新高,但由于硅料价格上涨,价格会有所回升,毛利率可能受到一定侵蚀,但仍可维持高位。下半年装机末班车效应带动全球光伏装机容量持续攀升,预计突破12.6GWp。而2012-2014年,全球光伏装机量预计保持20%-25%的增速。

  其中市场份额发展方面,2009年薄膜技术组件产能占市场总产能的22%,预计到2014年,薄膜组件产能占总产能的25%。产量方面,预计在“十二五”期间晶硅电池、组件地位不被撼动,保持80%以上市场份额。技术方面,多晶硅产能释放,行业瓶颈突破,薄片化技术推动成本下降,转换效率稳步提升,保持主导地位。薄膜仍以FirstSolar的CdTe为主;国内部分非晶硅电池生产线停产,仍需突破其转换率低、衰减性等难点;CIGS技术的转换效率捷报频频,原料稀缺难点逐步突破,是中国企业在薄膜技术上的发展方向 。聚光方面,高转换效率下发展空间巨大,降低成本是关键。

  叶洮建议专注电池、组件,具有市场优势的海通集团 (600537股吧,行情,资讯,主力买卖)和新上市的向日葵 (300111股吧,行情,资讯,主力买卖);兼顾晶硅和薄膜技术的综艺股份 (600770股吧,行情,资讯,主力买卖);以及产业一体化的天威保变 (600550股吧,行情,资讯,主力买卖)和拓日新能 (002218股吧,行情,资讯,主力买卖)。而光大证券 (601788股吧,行情,资讯,主力买卖)新能源分析师王海生则表示,强烈看好这两大趋势的引领者乐山电力 (600644股吧,行情,资讯,主力买卖)、综艺股份 (600770股吧,行情,资讯,主力买卖)。因为乐山电力是A股中多晶硅业务弹性最高的公司,公司主要利润来自大直径单晶和太阳能单晶,作为大直径单晶硅产成品的抛光片托盘是芯片制造中的耗损品,每年有固定的需求增长。

  重点公司

  上海电气 (601727股吧,行情,资讯,主力买卖):公司是核岛和常规岛的主设备制造企业,拥有相对完整的产业链布局,集团自主研发之二代加核电百万千瓦级蒸汽发生器于近日投产,该蒸发器自主制造成功,标志着上海电气核电设备有限公司已经完全具备了二代加百万千万级蒸汽发生器的独立制造能力,实现了产品制造能级从60万千瓦到100万千瓦的重大突破。

  拓日新能 (002218股吧,行情,资讯,主力买卖):公司是一家集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体高新技术企业,形成从电池芯片、电池组件到终端应用产品完整产业链。公司拟投资2亿元建设陕西蒲城10MW太阳能光伏电站项目,2010年1-9月净利润预告比上年同期增长80-110%。

   
 
 
 
 
 
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