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一个超级大泡沫正在形成

http://stock.591hx.com  2010年10月19日 13:25:54  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  一个超级大泡沫正在形成。全球目前分成两大阵型,一方以美日为主的QE2主张国;另一方则是以中国及欧洲为首的反QE2联盟。两大势力目前在相互角力,日本已率先再取行动,入市干预汇价,更把已几近零的指标利率再度下调至0%至0.1%的水平,若经济再没有起息的话,更大规模的托市行动将会出现。美国亦正在部署,相信新的QE2措施会很快出台。美日如此积极透过货币政策推动经济,环球很多国家也争相仿效,令全球除了人民币等少数货币以外,几乎都向贬值的方向走。货币战争正如宋鸿兵早年所预言,在无声之中已悄然开始。小弟相信,全球未来将会出现一个超级资产泡沫,以后无论是金股楼,甚至便宜如厕纸的价格都会大幅走高,这是未来五年内将会出现的事,今天就详细为大家谈讨一下这个对我们有深远影响的问题。

  不知大家有没有发觉金融市场近来有一个怪现象,就是金市、股市及债市同升的现象,这三者本身有一定的替代性,在正常情况之下,不可能同步上升。如股市旺的时候,投资者就会沽出债券套现买股票,反之就沽股票买债券。股市升值即对资金有需求,货币价值向上,金市就会回落,反之则会上升。现在同步上升的原因是因为市场上的资金不是来自市场,是央行为了推行货币政策而无限量地印出来的。央行生出新钱买债券,债券价格就急升,买债后资金就会流到市场,令股市上升,而资金急增又引发货币贬值的忧虑,金价就乘势向上。只要央行不按停印钞机,资金将如缺堤般涌入市场,令各类资产的价值急速上升。所以小弟目前完全不担心股市会急挫,现在是资产有限,资金却是无限,这种情况的必然结果是吹涨资产泡沫。

  以往泡沫出现,央行都会进行紧缩调控,但当前除了中印及少数的新兴市场国家之外,有那个国家有胆量把利率上调或停止向市场放水?现在不止单单是经济回落,大量的就业职位被金融海啸所吞噬,需要很长的时间去复元,低息最有利创造营商环境,促进就业,因此任何政客或财金官员都不得不面对现实,在失率业没有回落的情况下,加息免问。

  另外,可能因为中国的出口兴国模式太过成功,令全球各国都争相仿效,要增加自己出口的竞争力,最直接及有效的方法是推低自己货币的价值,以争取目前处于紧张状态的出口份额。两者现时是全球领导人及财金要员认为最能救助经济的方法,试问成绩未出来之前,怎会轻言放弃。

  可以预期,未来一段很长的时间之内,环球市场仍会处于一个超低息及流动性极度充裕的环境。而两者相互作用的结果亦只有一个,就是引发通胀。以往依靠内地的生产力,令全球出现一个很长的极低或零通胀的黄金时期,可惜中国的人口红利已到了极限,生产成本在未来将会拾级而上,对通胀只有推动作用。三者一同出现,通胀这头猛兽将会迅速「升呢」。以今时的准则,理想通胀率大概为2%,但小弟相信,未来5%才是新常态。

  把钱放在银行将变得无利可图,人们必定要找新的避难所,各类资产的价格将会被重估。股市楼市会异常畅旺,金价亦会进入泡沫直路,债市泡沫已现,但在央行的支持下,短时间内也难以爆破。这个超级泡沫是正在形成,而非已形成,今天你可能觉得价格高不可攀,一年后你可能后悔不早点入市。金融海啸是百年一遇,这个由全球央行连手催生的泡沫也是今世难求。作为投资者,我们当然庆幸可以搭上顺风车,今年是吸纳资产的好年头,错过了以后绝对会后悔。然而作为小市民,这个泡沫将对我们的生计构成很大的影响,单单物价这一项已是极易生出民怨的问题,而楼价急升又是另一敏感话题,可惜现在管理者能做的事情很有限,因为大势如此,只靠一个城市或一国的能力不能扭转资金的洪流。

  因此,只靠一份薪水生活的朋友要有心理准备,当这个泡沫开始爆发,你的生活质量势必会显著下降。直至全球各国都开始意识到问题的严重性,而经济亦见复元,才能连手出击,大规模把流动性收干及上调利率,泡沫始能被刺破,生活情况才能得到显著改善。对投资者而言,这亦会是另一场灾难,因为疯狂过后,往往是愁云惨雾的大跌市。当然,这仍是很遥远的事,到时再和大家分析吧。

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