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彩虹股份:新建项目顺利步入点火期 维持评级

http://stock.591hx.com  2010年10月19日 13:56:17  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  新建生产线步入陆续点火期:公司各玻璃基板生产基地新建项目陆续步入点火期,其中张家港和合肥两地首座池炉已经于2010年9 月28 日与10 月11 日陆续顺利点火,咸阳二期首座池炉也将于2010 年11 月1 日点火。

  研发步入新阶段:公司高度重视对高世代玻璃基板生产线的研发,其在张家港建设的8.5 代液晶玻璃基板试验线预计会在年底投入试运行阶段。

  下游认证工作顺利进行:公司玻璃基板产品的下游认证顺利进行,并对部分下游企业已开始进行中批量供货。

  产能释放后将实现大批量产品销售:随着各新建生产线的陆续点火并投入生产,公司玻璃基板产能会陆续放大,大批量的产品销售也将逐步得到实现。

  大股东减持是短期财务行为:大股东此次减持主要是用于补充彩虹电子财务资金需要,是短期的财务行为,且彩虹电子表示近期不会再减持公司股权,并将液晶玻璃基板业务作为彩虹长久的战略性业务来给予支持。

  盈利预测与投资建议:我们认为10 年、11 年和12 年公司营业收入将分别可实现7.2%、88.59%和41.14%的增长,将分别实现0.48 亿元、4.58 亿元和7.9 亿元的净利润,对应EPS(摊薄)分别为0.07 元、0.63 元和1.08 元,对应动态PE 分别为226 倍、25 倍和15 倍,维持“推荐”投资评级。

  风险提示:面板价格下跌倒逼上游材料价格走低的风险;行业当前估值风险加大。

文章关键字:玻璃基板 点火 彩虹股份
   
 
 
 
 
 
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