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鞍钢股份:三季度盈利有望超预期

http://stock.591hx.com  2010年10月19日 13:56:43  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  第一,主要产品11月平盘开出符合预期,近期国内市场钢价的低迷是主要原因

  近期国内市场钢价的低迷是公司11月出厂价维持不变的主要原因。

  在宝钢与武钢对11月主要产品出厂价都维持不变后,今日鞍钢公布的11月出厂价维持不变基本符合预期。从历史数据来看,三大钢的出厂价调整历来基本维持一致。

  第二,粗略测算,4季度业绩环比改善

  依然针对3季度长协价上涨与不变两种模式来简单测算公司业绩。

  如果3季度最终长协矿结算价不变,则测算可得11月份公司可实现EPS为0.03元,截止到11月份全年共实现EPS为0.397元。

  而如果3季度长协价上涨,那么4季度长协价将下降10%,考虑一个月矿石周转库存,公司11月份可实现EPS为0.03元,截止到11月份公司共实现EPS为0.32元。

  公司中报预计3季度可实现EPS约为-0.072元~0.021元,预计矿石结算价格保持平稳的概率较大。当然,公司3季度盈利还有进一步超预期的可能。

  第三,维持“推荐”评级

  预计公司2010、2011年的EPS分别为0.43元和0.78元,维持“推荐”评级。

文章关键字:鞍钢 EPS 推荐 钢价 股份
   
 
 
 
 
 
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