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央行突然加息 12股大幅调整概率极大

http://stock.591hx.com  2010年10月20日 11:12:40  华讯财经  我要推荐此文给好友
央行3年来重启加息,标志着“加息周期”正式启动。华讯专家团最新研究表明,加息将对银行、保险、航空板块形成重大利好!想得到受益本轮加息的龙头金股,您只需填入信息,10分钟即可免费获得。  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  冠城大通(600067)优质资源稳步释放 强烈推荐

  结合公司2009年年报和我们与管理层的沟通,我们更加确定公司优质资源稳步释放对未来业绩和资金的有力支持。

  冠城大通目前漆包线年产量在5万吨以上,销售收入超过20亿元;项目储备建筑面积220万平米,其中将近40%位于北京市区黄金地段。公司目前预售款高达60亿,2010年结算收入锁定比例接近100%,市销比仅仅在1左右。在高业绩锁定性和资金安全性的情况下,预计2010-2012年公司EPS分别为1.28、1.59和2.05元,NAV为12.15元,公司目前动态PE仅10倍,而2011-2012的业绩仍将持续成长,显然公司股价有所低估。

  从年报看,2009年底公司未结算的合同销售额高达60亿,是2009年地产结算收入的3倍。目前主流地产公司市值通常是2009年销售额的1.5-2倍左右,而冠城大通包含漆包线业务的市值也不到80亿元,而当年的地产签约销售额超过70亿。即使给予漆包线业务约0.5倍的市销率,即10亿左右的市值,则冠城大通地产业务的市销率仅才1倍左右。

  我们预计2010-2012年公司EPS分别为1.28、1.59和2.05元,NAV为12.15元。我们认为公司优质资产不断转化为利润和现金的趋势已经非常明显,公司目前资金充沛、利润锁定比高、资产价值保障性高。如果能够把回笼的现金转换为有价值的投资,公司的估值水平有明显提升空间,维持"强烈推荐"评级。(兴业证券 王嘉)

文章关键字:估值水平 2009年 市值 漆包线
   
 
 
 
 
 
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