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内需股“黄金十年”即将启动 重点关注一板块

http://stock.591hx.com  2010年10月22日 15:28:59  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  内需股“黄金十年”即将启动 重点关注一板块

  自去年开始,市场有一个明显的现象就是“冷大盘,热消费”,也即消费主题个股异军突起。截止到今年年10月,创出历史新高的前10位个股中,一半为消费类个股;而当行业出现普跌时,跌幅最小的都是消费子行业如医药生物,食品饮料,电子元器件,商业贸易等。在大消费板块下的食品、医药等细分行业中,更是孕育出了东阿阿胶、古井贡酒、万向钱潮、佛山照明等牛股。

  消费股大涨带动投资热。在基金纷纷布局消费类股票的同时,消费主题基金也成为市场上的新贵。自易方达消费行业基金发行掀起一股热潮后,近日汇丰晋信消费红利基金也已获批。

  专家表示,行业提升空间巨大以及政策支持,是消费类个股表现突出,以及受基金青睐的主要原因。同时,考虑到消费升级、社保医疗体系逐步完善、居民收入预期增长、最低工资标准上调等因素的影响,未来消费板块以及消费股成长空间依然巨大,中短期看今年四季度也预计会有较好表现。汇丰晋信消费红利基金拟任基金经理王品指出,与60年代日本的“国民收入倍增计划”执行期间消费剧增相似,目前中国正向市场经济加速转型,而内需股黄金十年即将启动。资料显示,王品管理汇丰晋信大盘基金,其最近一年的超额收益率在160只主动股票型基金中位居第二。在行业发展的带动下,消费主题优质上市公司分红稳定。据统计,以 2010年7月9日的总市值加权,07-09年间消费主题上市公司的平均3年累计单位分红金额为0.545元,而A股的同期分红金额为0.496元。另据汇丰晋信统计,最近3年累计单位分红最高的10家上市公司中有5家为消费类公司,其中包括张裕A、盐湖钾肥、茅台等优秀企业。由于大消费板块下细分行业以及个股众多,市场又持续震荡,个人投资者择时择股存在一定难度,专家建议,四季度投资者不妨借道消费主题基金,来分享行业及个股成长收益。数据显示,目前国内已成立主打“消费”主题的3只基金,长期收益率不俗,大部分年度回报均在同类基金前1/4行列。

  食品饮料:受益125规划 消费股将迎黄金十年

  投资要点:

  2010年中报白酒行业收入利润增速明显。随春节消费旺季来临我们看好最具增长潜力的二线白酒公司,这其中重点关注老白干和水井坊。

  葡萄酒行业整体增速明显,相关龙头公司具有明显品牌效应。国外葡萄酒行业减产以及相关红酒价格持续上涨带来相关投资机会。行业中我们重点关注张裕和通葡股份

  乳业行业整体还将增长。随着世博会影响的扩大,伊利股份的品牌影响力还将持续增加,公司未来利润增长还能超整个行业。

  饮料行业中承德露露、肉类加工企业得利斯以及食品添加剂中的保龄宝都将维持高增长率。

  风险提示:美国采取的宽松货币政策对中国宏观经济调控将带来影响。

  投资建议:随着中国春节的临近,消费旺季即将来临。我们重点推荐白酒、葡萄酒、乳业和食品加工行业中的龙头和成长性好的企业进行投资。(华宝证券 王芭)

  国金:四季度看好八家商业零售股

  商业零售作为消费板块今年整体表现良好,进入四季度,还有哪些投资机会?本网采访了国金证券商业零售行业研究员张斌。

  张斌表示,在经济增长向消费拉动转型的背景下,看好零售业的发展前景,投资者可从区域经济增长推动力和行业发展的角度来选择投资标的,建议重点关注中西部零售业的龙头企业和连锁代表企业如友好集团、新华百货、鄂武商、友阿股份、西单商场、苏宁电器、小商品城、海宁皮城等。

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