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海默科技:新增订单形势喜人 “买入”

http://stock.591hx.com  2010年10月29日 10:45:44  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  海默科技(300084):合同大单延付入明年,新增订单形势喜人增长可期

  事件: 海默科技(300084)公司发布2010 年三季报,实现营业总收入5938.4万元,同比下降20.1%;实现归属于母公司净利润519.8 万元,同比下降67.4%;实现每股收益0.09 元,低于我们预期。

  公司史上最大额合同“好事多磨”,延付入明年

  公司报告期内多相流计产品收入大幅下降的主要原因是:原定今年6 月30 日交货的总额达558 万美元的多相计量销售合同,由于受ASAB 整装油田开发扩产工程项目总进度延展的影响而延期交货,未能按照合同交货期实现销售收入;目前公司已与总包商确定现场安装时间窗口为2011 年6 月30 日,在这之前分批交货;这个合同业绩预计将计入2011 年,将贡献业绩达0.20 元左右。

  多相流量计新订单形势喜人,三季度单季新增订单4000 万,“大单”或频现据公司中报披露,公司上年结转的多相计量产品订单为4000 万元,上半年新获订单共4300 万元;除去上半年实际交付并确认收入的1117 万元,公司尚在执行之中的订单总额达7200 万元,在手合同金额创历史最好水平;在此基础上,公司三季度单季新获得阿联酋、伊朗、印度、阿曼等市场共计27套多相流量计产品销售合同,合同总金额达610 万美元(约4000 万元),与整个上半年新增订单相当,尤其是公司7 月25 日与阿联酋客户签订361万美元的多相流量计产品和服务合同,是继延付的与Petrofac 集团的558万美元合同大单之后的又一大单;我们预计随着明年下半年公司新增产能的投放,公司承接大单或将开始频现。

  油服测井业务开拓获新进展 ;产业链向上游延伸,钻井服务业务飙升公司在市场开拓上获得新进展,除了在印度和埃及等地获得新订单外,首次于国际油服巨头哈里伯顿联合投标成功并开始执行合同,这有助于公司利用多相计量产品国际领先的技术优势孵化测井服务、增强在油服领域的综合竞争力。

  公司积极向上游的石油天然气钻探领域延伸,以钻井服务为龙头,带动定向随钻测量等相关服务业务发展,前三季度钻井服务收入达2000 万左右,已是去年全年的 2 倍,进一步提高了公司向勘探领域的“测录试服务”板块进军的综合竞争力,有助于公司实现“成为亚洲领先的油田综合测试服务公司”的目标。

  投资策略:预计公司2010-2012 年EPS 分别为0.16 元、0.95 元和1.38 元,对应动态PE 分别为182 倍、31 倍和21 倍,考虑到公司的高科技属性、细分领域优势和高成长性,给予2011 年40 倍PE,目标价38 元,维持“买入”评级。

文章关键字:多相流量计 湘财证券 大单
   
 
 
 
 
 
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