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包钢稀土:业绩大幅增长符合预期

http://stock.591hx.com  2010年10月29日 10:47:44  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  前三季度实现EPS0.75元。公司前三季度实现营业收入36.7亿元,同比增长134.5%;实现归属于上市公司股东净利润6.05亿元,对应EPS0.75元,与去年同期亏损0.02元相比,业绩出现大幅提升;其中第三季度实现营业收入13.42亿元,同比增长103.05%,环比略微减少0.5%;净利润2.5

  1亿元,同比增长368.67%,环比增长11.25%。

  稀土价格的持续高涨确保业绩大幅提升。公司业绩出现较大幅度上升的主要原因是由于稀土价格的快速增长。我们曾在“工业味精重现辉煌”的报告中论述了稀土价格会有30-50%的上涨空间,并且强调“内蒙古地区稀土资源专营将加速稀土价格的上涨步伐,事实的确如此,从八月份到现在稀土价格的确上涨了约34.7%,并且依然持续上涨态势,正是由于稀土价格的快速上涨带动了公司业绩的大幅提升。

  继续看好稀土行业未来的整合和发展前景。进入2010年稀土行业的整合就在不断加速,各项政策频频出台,对于规范稀土行业的开采和供给起到了重要的指导作用,我们认为这些政策还会继续,从而在源头上收紧稀土供给。而同时稀土的需求量也有望保持每年20%以上的增速,因此我们继续看好稀土行业未来的发展前景,预计稀土价格的上涨趋势还将延续。

  预计公司10年实现每股收益0.96,维持“增持”评级。鉴于未来稀土行业将呈现出“一方面稀土需求爆发式增长开始显现;另一方面稀土供应正在有序收紧”的良好发展局面,稀土价格有望维持持续增长态势,我们维持对公司的盈利预测,预计公司10、11、12年每股收益分别为0.96、1.17、1.43元,对应PE为97、81、66。维持“增持”评级。

   
 
 
 
 
 
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