|
用户名
密码
  | | | | | |
投资理财,我就要华讯!
股票
财经
理财
特色
大机构 模拟炒股 股市导航 个股评测王 Topeyes财富数据 睿智RISE平台  
您所在的位置: 华讯首页 > 股票频道 >  证券要闻 > 正文

五新股下周一发行申购指南

http://stock.591hx.com  2010年10月29日 15:29:39  证券时报网  我要推荐此文给好友
主力抢筹,打开新的上涨空间!该股后期如何运行?还有哪些个股会成为市场热点?填写下表,免费索取翻番牛股!(华讯财经郑重承诺:本短信完全免费,不附加任何付费或者增值业务)

  山西证券(002500)申购指南

  本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
  (二)发行数量和发行结构
  经发行人和联席主承销商协商确定,本次发行股份数量为39,980万股。其中,网下发行7,980万股,约占本次最终发行数量的19.96%;其余部分向网上发行,为32,000万股,约占本次最终发行数量的80.04%。
  (三)发行价格
  本次发行的发行价格为7.80元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  (1)26.58倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
  (2)31.89倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行39,980万股计算)。
  初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为261,590万股,超额认购倍数为32.78倍。
  (四)本次发行的重要日期安排

交易日 日期 发行安排
T-6日 10月22日(周五) 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-5日 10月25日(周一) 初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(深圳)
T-4日 10月26日(周二) 初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(上海);初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(北京)
T-3日 10月27日(周三) 初步询价截止日(截止时间为15:00)确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量;
T-2日 10月28日(周四) 刊登《网上路演公告》刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;
T-1日 10月29日(周五) 网上路演 网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00);
T日 11月1日(周一) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1 11月2日(周二) 网上、网下申购资金验资 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》;
T+2日 11月3日(周三) 网下申购多余款项退款,摇号抽签 刊登《网上中签结果公告》;
T+3日 11月4日(周四) 网上申购资金解冻

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与联席主承销商联系。

  申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  2、单一证券账户申购上限为32万股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年11月1日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  发行人历史沿革、改制重组:
  本公司系由山西证券有限责任公司整体变更设立,山西证券有限责任公司前身为山西省证券公司。1988年7月,山西省证券公司经人民银行《关于同意设立山西省证券公司的批复》(银复[1988]315号)批准成立。
  1998年12月,经中国证监会核准,山西省证券公司改制为有限责任公司,更名为"山西证券有限责任公司",注册资本增至20,000万元。
  2001年12月,经中国证监会核准,山西证券有限责任公司与山西省信托投资公司、太原市信托投资公司、阳泉市信托投资公司、吕梁地区信托投资公司、长治市信托投资公司等5家信托公司证券类资产进行重组,注册资本金为102,500万元。
  2006年7月,经中国证监会核准,山西证券有限责任公司股东进行了股权转让和增资,注册资本增至130,380万元。
  2008年2月,经中国证监会核准,山西证券有限责任公司以2007年9月30日为基准日的经审计后净资产为基数折股整体变更为本公司。

  发行人主营业务情况:
  (一)营业范围及主营业务
  本公司从事的主要业务为:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。
  本公司控股子公司中德证券从事的主要业务为:股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐;中国证监会批准的其他业务。
  本公司控股子公司大华期货从事的主要业务为:商品期货经纪、金融期货经纪。
  (二)销售渠道
  截至本招股意向书摘要签署之日,本公司共设有55家证券营业部(其中有2家新设营业部已取得设立批复,正在筹建中),公司组建了以证券营业部为载体的营销经理团队,待政策允许后,根据业务发展的需要组建证券经纪人团队;同时,公司利用合作伙伴的渠道建立了的外部营销渠道,目前公司已与移动山西分公司、联通山西分公司,以及中国工商银行股份有限公司等11家存管银行建立了合作关系,扩大了公司的营销渠道。

  股东研究:
山西证券(002500)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 山西省国信投资(集团)公司 920,386,562 46.02
2 太原钢铁(集团)有限公司 460,193,281 23.01
3 山西国际电力集团有限公司 306,795,521 15.34
4 山西海鑫实业股份有限公司 76,698,880 3.84
5 中信国安集团公司 70,562,970 3.53
6 山西焦化集团有限公司 38,349,440 1.92
7 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 30,679,552 1.53
8 山西省科技基金发展总公司 23,009,664 1.15
9 山西信托有限责任公司 21,475,687 1.07
10 吕梁市投资管理公司 19,021,322 0.95

◎山西证券(002500)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 148.9358 78.9879 110.8733
净资产(亿元) 34.4161 24.2761 22.3097
少数股东权益(万元) 34869.01 922.52 1787.65
净利润(亿元) 6.24 2.77 8.35
资本公积(万元) 5674.9 14.12 5781.48
未分配利润(亿元) 7.21 2.87 7.96
基本每股收益(元) 0.31 0.14 0.64
稀释每股收益(元) 0.31 0.14 0.64
每股现金流(元) 3.01 -1.11 4.27
净资产收益率(%) 22.6 12.04 46.94

  福星晓程(300139)申购指南
  本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通(本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股),每股面值人民币1.00元。
  (二)发行数量和发行结构和发行结构和发行结构本次发行股份数量为1,370万股。其中,网下万股。其中,网下万股。其中,网下万股。其中,网下万股。其中,网下发行数量为274万股,占本次万股,占本次万股,占本次万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终减去下。
  (三)发行价格。本次发行的价格为62.50元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  (1)41.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵中国准则审核的扣倍(每股收益按照经会计师事务所遵中国准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
  (2)55.56倍(每股收益按照经会计师事务所遵中国准则审核的扣倍(每股收益按照经会计师事务所遵中国准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算);(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,710万股,超额认购倍数为20.84倍。
  (四)本次发行的重要日期

序号 日期 发行安排
1 T-6日2010年10月22日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2010年10月25日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4日2010年10月26日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3日2010年10月27日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00截止)
5 T-2日2010年10月28日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6 T-1日2010年10月29日(周五) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演
7 T日2010年11月1日(周一) 网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1日2010年11月2日(周二) 网下申购资金验资 网下申购资金验资
9 T+2日2010年11月3日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退款,摇号抽签
10 T+3日2010年11月4日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  2、单一证券账户申购上限为10,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年10 月29 日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  福星晓程(300139)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元)
1 数字互感器产业化项目 14860
2 中国极光芯片PL4000项目 9342
  合计 24202

  发行人历史沿革、改制重组:
  本公司是于2000年9月22日经北京市人民政府批准同意,由湖北福星科技股份有限公司、自然人程毅、孝感市光源电力集团有限责任公司、深圳市万济高科技产业投资发展有限公司和湖北省汉川市钢丝绳厂等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年11月6日正式设立,注册资本3,000万元,法定代表人为谭功炎。截至本招股意向书签署之日,公司注册资本为4,110万元,法定代表人为罗汉章。
  (二)发行人控股股东及实际控制人概况
  公司第一大股东为福星生物药业,持有公司1,680万股,占公司本次发行前股本总额的40.88%。汉川钢丝绳厂持有公司45万股,占公司本次发行前股本总额的1.09%,同时通过其全资子公司福星集团间接持有福星生物药业100%股权。汉川钢丝绳厂直接和通过其控制的福星生物药业间接持有公司的股份合计为1,725万股,占公司本次发行前股本总额的41.97%,为本公司实际控制人。
  1、福星生物药业简介
  福星生物药业成立于2002年10月17日,注册资本1亿元,法定代表人为赵复勋,由福星集团持有100%股权。福星生物药业注册地和主要生产经营地为湖北省汉川经济开发区福星路9 号。福星生物药业的经营范围包括大容量注射剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、颗粒剂、片剂的生产(有效期与许可证核准的期限一致);经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成
  北京福星晓程电子科技股份有限公司招股意向书员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证在核定的期限内经营)。
  本次发行前,该公司持有本公司40.88%的股份,为本公司的第一大股东。
  截至2009年12月31日,福星生物药业的总资产为21,861.96万元,净资产为13,419.72万元,2009年度实现净利润3,350.17万元;截至2010年3月31日,总资产为26,154.97万元,净资产为13,687.18万元,2010年1-3月实现净利润267.46万元。(上述财务数据由武汉众环分别出具众环审字(2010)502号、众环审字(2010)719号《审计报告》审验)。
  2、汉川钢丝绳厂简介
  汉川钢丝绳厂成立于1985年5月8日,注册资本为3.8亿元,该厂住所为湖北省汉川市沉湖镇福星街18号。法人代表人为谭才旺,企业性质为集体所有制。经营范围:主营日用百货、其他食品批发、零售,钢材销售;兼营汽车轮胎销售。
  截至2009年12月31日,该厂总资产为108,658.78万元,净资产为27,664.84万元,2009年度实现净利润为-3,555.30万元;截至2010年3月31日,总资产为89,299.02万元,净资产为26,294.63万元,2010年1-3月实现净利润-1,370.21万元。(上述财务数据为母公司口径,未经审计)。
◎发行人主营业务情况:
  公司的主营业务为集成电路设计及应用,致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用,并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。
  公司的产品涉及集成电路设计和集成电路应用两部分,公司自主设计并拥有全部知识产权的PL (Power Line)系列和XC(Xiao Cheng)系列芯片是针对我国电力行业的电力线特性以及对终端产品的特殊规范(如通信规约、终端技术条件等)开发的电力终端产品专用芯片,现已在载波电能表、载波抄表集中器等电力计量终端产品中得到广泛应用。

  股东研究:
福星晓程(300139)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 武汉福星生物药业有限公司 16,800,000 40.88
2 程毅 15,750,000 38.32
3 深圳市君威投资发展有限公司 3,000,000 7.3
4 徐伟 1,500,000 3.65
5 汉川钢绳厂 450,000 1.09
6 崔杨 400,000 0.97
7 孔林 400,000 0.97
8 张雪来 330,000 0.8
9 乐小兰 300,000 0.73
10 张蕾 300,000 0.73

福星晓程(300139)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 2.8558 2.3405 1.9039
净资产(亿元) 1.9331 1.4413 0.9815
少数股东权益(万元) 419.09 235.57 94.11
净利润(亿元) 0.66 0.46 0.35
资本公积(万元) 1345 1345 625
未分配利润(亿元) 1.18 0.77 0.47
基本每股收益(元) 1.55 1.13 1.03
稀释每股收益(元) 1.55 1.13 1.03
每股现金流(元) 1.62 0.7 1.19
净资产收益率(%) 39.88 37.99 46.27

  启源装备(300140)申购指南
  本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
  (二)发行数量和发行结构
  本次发行股份数量为1,550.00万股。其中,网下发行数量为310.00万股,占本次发行数量的20.00%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发  行数量。
  (三)发行价格
  本次发行的发行价格为39.98元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  (1)40.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
  (2)54.47倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后
  总股数按本次发行1,550.00万股计算)。
  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为10,550.00万股,超额认购倍数为34.03倍。
  (四)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
1 T-6日2010年10月22日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》 、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2010年10月25日(周一) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(深圳)
3 T-4日2010年10月26日(周二) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(上海)
4 T-3日2010年10月27日(周三) 向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),路演推介(北京)初步询价截止日(下午15:00)
5 T-2日2010年10月28日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量,刊登《网上路演公告》
6 T-1日2010年10月29日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演(全景网,~)
7 T日2010年11月1日(周一) 网下发行申购、缴款日(9:30-15:00;有效到帐时间15:00之前);网上发行申购、缴款日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1日2010年11月2日(周二) 网下、网上申购资金验资
9 T+2日2010年11月3日(周三) 刊登 《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》;摇号抽签网下申购多余款项退款
10 T+3日2010年11月4日(周四) 刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  2、单一证券账户申购上限为12,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年10月29日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  启源装备(300140)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元)
1 电工专用设备生产扩建项目 17732
2 电工专用设备研发中心建设项目 5962
  合计 23694

  发行人历史沿革、改制重组:
  公司的前身为西安启源机电装备制造公司,成立于1993年8月25日,注册资金150万元,是七院下属的全民所有制企业。经陕西省人民政府陕政函【2001】28号文和原国家机械工业局国机改【2000】384号文批准,七院作为主发起人,联合西安筑路、许继集团、保德信、西电厂等四家法人以及王哲、赵刚等二位自然人作为发起人,共同发起设立本公司,2001年3月28日,公司在陕西省工商行政管理局注册登记,并领取了注册号为6100001011256的《企业法人营业执照》,注册资本为3,500万元。
  本公司设立时,各发起人的持股数量与持股比例如下表所示:
  (二)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务本公司设立时,主发起人与控股股东为七院,该院成立于1951年,注册资金5,686.3万元,七院所拥有的主要资产包括国家拨款形成的房屋建筑物、科研设施设备、技术研发产生的各项专利或者非专利技术和技术成果转化产生的各项经营性资产以及下属全资、控股及参股企业的资产和权益。
  本公司设立前,七院主要从事工程管理服务、工程勘察设计、环境污染治理、国际贸易、对外经济技术合作、电工机械专用设备制造及房屋工程建筑等业务。
  本公司设立时,七院将与电工专用设备制造相关的技术、资产、人员、业务体系等全部投入或转移给本公司,不再从事电工专用设备的研发、生产、销售。

  发行人主营业务情况:
  公司的主营业务为变压器专用设备及组件的设计、开发、制造、销售、服务,自设立以来,公司的主营业务未发生变化。
  公司的主要产品为变压器专用设备及组件。变压器专用设备包括铁芯剪切设备、绕线设备、油箱设备、绝缘件加工设备、工装设备等,共二十多个品种、近百种规格,组件产品为片式散热器。
  公司专用设备产品集成了机械、信息、自动控制、软件编程等多项技术,产品的自动化程度高、精度高、效率高,整体技术水平在国内变压器专用设备行业处于领先地位,大多数产品填补国内空白,部分产品达到国际先进水平。
  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指导》的规定,公司所属的行业为"C7机械、设备、仪表"大类下的"C76电器机械及器材制造业"中类下的"C7615电工器械制造业"小类。
  根据《国民经济行业分类》(GB/t4754-2002),公司所属行业为"36专用设备制造业"大类下"366电子和电工机械专用设备制造"中类下的"3661电工机械专用设备制造"(以下简称"电工专用设备")小类。

  股东研究:
启源装备(300140)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 中国新时代国际工程公司 19,760,000 43.43
2 中交西安筑路机械有限公司 11,505,000 25.29
3 西安筑路机械有限公司 11,505,000 25.29
4 陈元华 2,470,000 5.43
5 中机国际(西安)技术发展有限公司 2,220,000 4.88
6 上海华觉投资有限公司 2,133,100 4.69
7 西安中电变压整流器厂 1,495,000 3.29
8 张弼强 910,000 2
9 赵利军 391,000 0.86
10 姜群 381,000 0.84

启源装备(300140)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 2.7252 2.5613 2.0761
净资产(亿元) 1.5565 1.4352 1.0853
少数股东权益(万元) 54.42 53.13 46.27
净利润(亿元) 0.49 0.4 0.24
资本公积(万元)      
未分配利润(亿元) 0.88 0.8 0.49
基本每股收益(元) 1.07 0.87 0.52
稀释每股收益(元) 1.07 0.87 0.52
每股现金流(元) 1.07 0.44 0.36
净资产收益率(%) 30.46 31.44 23.67

  和顺电气(300141)申购指南

  本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
  (二)发行数量和发行结构
  本次发行股份数量为1,400万股。其中,网下发行数量为280万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
  (三)发行价格
  本次发行的发行价格为31.68元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  (1)53.69倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
  (2)72.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,400万股计算)。
  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为16,540万股,超额认购倍数为59.07倍。
  (四)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
1 T-6日2010年10月22日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2010年10月25日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4日2010年10月26日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3日2010年10月27日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)
5 T-2日2010年10月28日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6 T-1日2010年10月29日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7 T日2010年11月1日(周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上投资者缴款申购
8 T+1日2010年11月2日(周二) 网下申购资金验资 网上申购资金验资
9 T+2日2010年11月3日(周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签网下申购多余款项退还
10 T+3日2010年11月4日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

  申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  2、单一证券账户申购上限为11,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号
  码"相同的多个证券账户(以2010年10月29日,T-1日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  和顺电气(300141)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元)
1 建设电力电子设备产品线产能扩大项目 10822
2 建设电力电子设备研发中心项目 5528
  合计 16350

  发行人历史沿革、改制重组:
  本公司前身为苏州工业园区和顺电气有限公司,成立于1998年12月22日。
  2009年8月19日,经和顺有限股东会决议批准,由和顺有限原股东作为发起人,以经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的2009年6月30日净资产44,230,753.60元为基数,按照1:0.8252的比例折合成股本36,500,000元,整体变更设立苏州工业园区和顺电气股份有限公司。
  2009年9月4日,江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司设立出具了苏公S[2009]B1050号《验资报告》。2009年9月16日,本公司在江苏省工商行政管理局办理了工商变更登记,取得了注册号为320594000012727的企业法人营业执照。

  发行人主营业务情况:
  本公司是一家在公用电网供、配、用电系统中应用电力电子技术解决安全、高效、环保用电的电力综合服务供应商,自成立以来,一直致力于电力成套设备和电力电子设备的研发、制造、销售和服务,主营业务未发生变化。
  本公司生产的产品广泛应用于电力、工业、民用、商业、行政事业等公用电网领域,主要分为两大类:电力成套设备和电力电子设备。其中,电力电子设备包括电能质量改善类产品和节电产品。本公司生产的两大类产品均面向公用电网供、配、用电系统中的电力用户,在销售模式、生产模式、采购模式上具有很高的共性。

  股东研究:
和顺电气(300141)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 姚建华 26,020,000 63.16
2 杜军 12,880,000 31.26
3 肖岷 510,000 1.24
4 秦勇 250,000 0.61
5 陈汝龙 200,000 0.49
6 汤玉明 200,000 0.49
7 褚晟 200,000 0.49
8 刘海云 180,000 0.44
9 王海冠 120,000 0.29
10 王强 120,000 0.29

  和顺电气(300141)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 1.0801 0.9761 0.9452
净资产(亿元) 0.7132 0.6972 0.5177
少数股东权益(万元)      
净利润(亿元) 0.25 0.18 0.15
资本公积(万元) 1243.08    
未分配利润(亿元) 0.15 0.44 0.28
基本每股收益(元) 0.79 0.9 0.88
稀释每股收益(元) 0.79 0.9 0.88
每股现金流(元) 0.9 0.58 0.59
净资产收益率(%) 37.57 29.54 34.48

   沃森生物(300142)申购指南
  本次公开发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
  (二)发行数量和发行结构
  本次发行股份数量为2,500万股。其中,网下发行数量为500万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
  (三)发行价格
  本次发行的发行价格为95.00元/股。此发行价格对应的市盈率为:
  (1)101.06倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算);
  (2)133.80倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行2,500万股计)。
  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为23,130万股,超额认购倍数为46.26倍。
  (四)本次发行的重要日期安排

序号 日期 发行安排
1 T-6日2010年10月22日(周五) 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2 T-5日2010年10月25日(周一) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3 T-4日2010年10月26日(周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4 T-3日2010年10月27日(周三) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(15:00)
5 T-2日2010年10月28日(周四) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6 T-1日2010年10月29日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7 T日2010年11月1日(周一) 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
8 T+1日2010年11月2日(周二) 网下申购资金验资 网上申购资金验资
9 T+2日2010年11月3日(周三) 刊登《网下配售结果公告》 、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还
10 T+3日2010年11月4日(周四) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

  注:1、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。
  2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  申购数量和申购次数的确定
  1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
  2、单一证券账户申购上限为20,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
  3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
  4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
  5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年10月29日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

沃森生物(300142)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资额(万元)
1 疫苗研发中心扩建项目 11034.2
2 冻干 A、 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目 14868
3 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目 9500.95
4 信息化建设项目 2015
5 营销网络扩建和品牌建设项目 4100
  合计 41518.15

  发行人历史沿革、改制重组:
  本公司系由沃森生物有限整体变更设立。2009年6月23日,经沃森生物有限全体股东一致同意,以截至2009年5月31日经信永中和会计师事务所审计净资产值77,626,523.60元为基数折股7,500万股,其余2,626,523.60元计入资本公积,整体变更设立沃森生物,注册资本7,500万元。本次整体变更设立股份公司出资到位情况业经信永中和会计师事务所"XYZH/2007SZA2032-2"号《验资报告》验证。2009年6月25日,本公司在云南省工商行政管理局领取了变更后的营业执照。

  发行人主营业务情况:
  1、产品介绍
  (1)Hibb型流感嗜血杆菌已成为儿童呼吸道疾病的主要致病菌,主要引起呼吸道感染,以引发肺炎、脑膜炎和败血症等严重病症为主,2岁以下幼儿感染率较高。本公司生产的Hib主要用于预防由b型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会咽炎等感染性疾病;接种对象主要为2月龄至5岁儿童。
  Hib是世界卫生组织极力推荐世界各国纳入儿童免疫规划的疫苗品种之一。每年国内市场理论需求约为6,000-8,000万支之间,目前供不应求。
  (2)冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗本疫苗主要用于预防A、C群脑膜炎球菌引起的感染性疾病,如脑脊髓膜炎、败血症等;接种对象主要为3月龄至5周岁的儿童。本公司生产的冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗系全球第一个可以用于3月龄婴儿以上人群的可以同时预防多个脑膜炎球菌血清群疾病的冻干脑膜炎疫苗。
  国内A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗每年理论市场需求约为6,000万支,2008年批签发数量仅为2,151.03万支,市场缺口较大。
  2、产品生产能力
  疫苗生产主要经过原液生产(细菌繁殖/病毒培养)、分离纯化、分装等几个核心环节,因此原液生产能力、分离纯化提取比例、分装生产能力直接影响产品的生产能力。
  按照本公司之全资子公司玉溪沃森生产基地一期设计的生产能力,在正常生产情况下,Hib产品年生产能力为800万支;冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产品年生产能力为500万支。

  股东研究:
  沃森生物(300142)主要股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
1 李云春 15,045,800 20.06
2 刘俊辉 11,390,600 15.19
3 云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司 9,527,300 12.7
4 陈尔佳 8,231,500 10.98
5 红塔创新投资股份有限公司 7,500,000 10
6 刘红岩 6,966,200 9.29
7 长安创新(北京)投资咨询有限公司 3,750,000 5

  沃森生物(300142)最近三年财务指标:

财务指标/时间 2009年 2008年 2007年
总资产(亿元) 3.8612 3.019 2.1752
净资产(亿元) 1.7469 0.9836 0.1766
少数股东权益(万元)      
净利润(亿元) 0.76 0.35 0.07
资本公积(万元) 262.65 4029.53
未分配利润(亿元) 0.97 0.41 0.06
基本每股收益(元) 1.02 0.77 1.11
稀释每股收益(元) 1.02 0.77 1.11
每股现金流(元) 1.1    
净资产收益率(%) 43.7 35.28 42.05
   
 
 
 
 
 
股市资讯
华讯财经声明:本文仅代表作者个人观点,不代表华讯财经立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。华讯财经拥有本声明最终解释权。
  • 股民聚焦
  • 频道头条
关于华讯   |   华讯睿智   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   合作伙伴   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们   |   人才招聘
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
证券投资咨询业务资格证  中国证券业协会会员  视听节目制作许可证  增值电信业务经营许可证  上市公司价值研究  中国股民心理研究基地
大连华讯投资咨询有限公司(原大连恒基投资顾问有限公司,咨询证号ZX-0153 )网站 辽ICP备09025875号   
网站客户服务电话:4006688599 E-mail:webmaster@591hx.com