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选股必须紧跟十二五规划

http://stock.591hx.com  2010年10月30日 10:49:31  中国证券报  我要推荐此文给好友
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  本周上证指数围绕3000点得而复失、失而复得,煤炭、有色为代表的大盘蓝筹股虽有冲高动作,但明显抵挡不住获利盘和估值的压力。银行股虽然表现稳定,但是向上突破需要更多资金的认可,暂时还充当不了冲关主力。

  不过,我注意到本周以及国庆后的消息面都在传达一个共同的信号,那就是十二五规划和新兴产业。

  周一,各大媒体热评近日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,把发展新兴产业作为经济战略转型的主要方向;

  周二,工信部明确十二五期间信息业发展五大方向,将从宽带战略等五方面加快信息产业发展;

  周三,新华社受权播发《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。

  周四,物联网大会在无锡开幕,发改委副主任张晓强表示物联网已列入国家十二五规划。

  周五,发改委表示促进区域经济创新发展,培育战略新兴产业。

  从这些信息可以清楚地感受到,党和中央政府目前的舆论导向以及政策方向正在很明确地指向中国的经济转型,并且将这些方向纳入十二五规划。政府正在引导资金进入这些新经济体。由此,我们的投资策略也应该顺应这些导向。

  曾经和一些银行领导交流,他们也感觉到,目前政府在引导银行的资金从以前的重头行业——地产中撤出,逐步转移到新能源、新材料为代表的新经济体中,特别是一些中小企业,这部分的贷款正在发挥着活跃的作用。也就是说,国家正在把最需要安全和获利的资金引入这些行业。随着资金的聚集,利润也会在这些行业迅速产生。做投资很重要的一点就是要听党的话,顺应政策变化,把我们的资金也投入到这些行业中去。

  从季报公布的情况看,叫嚣着小盘股高估值、有风险的各大投资机构其实都在布局小盘股,很多创业板和中小板的股票基金云集,资金有明显的聚集迹象。大盘蓝筹股代表的是一个经济形态,当这个形态发生转变时,新经济体中的很多小公司或许将成为未来的大蓝筹。因此,以十二五规划为导向的新经济体是我们未来持续的投资重点。

  我看好的方向是物联网、云计算和宽带建设,目前它们可能尚处概念发掘阶段。在经历概念炒作之后,其中真正具有估值和未来市值增长潜力的公司才能真正走强。作为这些概念的基础,我觉得宽带建设板块是目前真正具有估值基础的行业,也正处于高景气度之中,以中天科技、烽火通信为代表的光纤通信行业个股将是不错的中线投资标的。

  利益推动是证券市场无法回避的一个因素,而如果概念、估值,再结合民营减持产生的利益驱动,我们将获得更加确定的收益。因此,把投资标的和民营减持相结合是我们的最佳策略。这里我重点看好创业板的民营减持板块,特别是十二五规划中的热点行业,如银江股份,在各大股东减持的过程中,可能是估值上升最快的时刻。

   
 
 
 
 
 
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