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十大券商论市:震荡整固不改强势

http://stock.591hx.com  2010年10月31日 14:59:04  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  2900点上方缩量整理

  本周市场格局出现明显的转换,煤炭、有色、金融等基本步入调整,一些中小盘股开始活跃,维持了一定的市场人气。从目前情况看,大盘虽然仍表现出一定的强势特征,但短线进一步调整的要求也较为强烈,预计后市大盘有望在2900点上方进行缩量整理。

  消息面上,"十二五"规划成为近期市场关注的主要内容。规划中强调"转变经济发展方式"和"保障和改善民生"将在未来五年的改革中得到全面加强,市场投资者反应热烈。

  技术面上,本周大盘连续小幅回落,周K线收出第二根带长上影的阴十字星,显示3000点上方抛压较重,但下档支撑也较强,技术上理解应该是在突破大盘下降通道上轨以后的回抽确认,中期趋势向好。均线系统中,5日、10日均线走平,对大盘形成压制,20日以每日20个点继续上行,下周有望上升到2900点上方并对大盘构成进一步支撑。MACD红柱逐日缩小且未来即将形成死叉,显示做多能量进一步减弱,做空能量正逐日增加,预示大盘未来还有进一步调整的要求。

  短期内大盘虽然进入震荡整理,但板块轮动较为明显,投资机会较多。目前,宏观层面利多消息居多,再加上三季报上市公司整体净利润增长近四成,成为大盘中期向好的基石。

  下周趋势 看多

  中线趋势 看多

  下周区间 2900-3050点

  下周热点 新兴产业、煤炭

  下周焦点 消息面、成交量

  指数涨跌空间相对有限

  市场在围绕3000点震荡的过程中结束了10月份交易,周期股休整使得市场风格走向了重回前期小盘题材股活跃的局面。进入11月份,美联储货币政策走向明朗可能给市场再次冲高机会,3季报披露结束在限制指数回调空间的同时,也将对个股分化形成新的刺激。指数涨跌空间相对有限,可继续延续成长线索寻求个股机会。

  指数围绕3000点震荡已有两个星期,其主要原因是支撑周期股上涨的逻辑遭遇短期困惑。美国重启数量宽松政策的预期导致美元贬值,资本品避险功能得到集中释放,但美元持续大幅贬值、资金流出,对美国实体经济并无更多裨益。在美联储议息和中期选举临近之时,市场对美元前景重新作出评估。近来商品期货市场的调整主要与此有关。我们判断,美国货币扩张的方向不会改变,但力度可能不及市场此前预期。相关信息明朗后,市场仍有一定上冲机会,不过周期类品种在没有基本面强势支撑的情况下,上涨空间相对有限。

  同时目前还需注意通胀前景,10月份国内食用农产品价格继续高位运行,通胀形势仍然没有明显改善,政策调控压力也尚未完全释放,近来国务院常务会议及央行报告都显示出对未来通胀形势的担忧,这也是制约中期市场走势的重要因素。

  不过短期来看国内政策面风险有限,此前成交量集中释放意味着市场资金供给情况明显好转,场内资金还会根据景气预期、成长空间、政策导向等发掘投机机会,市场结构化行情的特征也会继续体现,我们继续看好稳定增长的医药、食品饮料,以及新兴战略产业中增长稳定的新材料、新能源、节能设备及物联网个股。

  下周趋势 看多

  中线趋势 看平

  下周区间 2900-3100点

  下周热点 新材料、新能源、物联网

  下周焦点 美元走势

  市场需要适度休整

  □华泰证券(601688)张力

  从本周的市场风格上看,领涨力量已从初期的有色金属、煤炭、券商和银行切换到新兴产业的高成长性板块,如锂电池和稀土永磁概念。在经历了周期性补涨后,板块开始相互轮动,未来市场有望再现周期与非周期、价值与成长的"轮流表演"的局面。

  技术面,目前大盘仍在3000点一带震荡,由于前期上涨速度过快,上证指数与各条均线的乖离率过大,需要适度的整理,以等待其它各条中短期均线的上行。另外,牛市中大的行情到来时,以慢涨急跌的方式居多,前期蓝筹股的拉升过急,也有休整的需要。因而,尽管我们看好中期行情的发展,但是也认为短期内指数需要休整以消化获利盘和更早的套牢盘,建议投资者短线谨慎。

  G20各国在公报中就汇率问题达成一致,称将限制竞争性货币贬值。然而,该项公报却未引发市场共鸣,已连跌4月有余的美元指数本周初现企稳反弹的迹象。我们认为,会议公报中关于汇率的表态很大程度上仍停留在"口头"层面,面对当前国际货币体系的畸形失衡,本届会议并未拿出实际有效的具体应对措施,投资者因而选择了既有的市场趋势。从中长期来看,美元仍将延续弱势,由此会促进大宗商品价格的上涨,进而刺激A股市场。此外,中国在国际货币基金组织中的份额得到了提高,作为大国间的相互妥协的产物,人民币升值的压力是不言而喻的,具体到A股市场,很多受益板块如航空、造纸、银行等都会有表现机会。

  下周趋势 看多

  中线趋势 看多

  下周区间 2930-3100点

  下周热点 蓝筹股、新能源

  下周焦点 无

  有望收复3000点

  □西南证券(600369)张刚

  本周大盘在触及3073点的此轮上涨新高后,连续四个交易日出现回落,并且连续三个交易日失守3000点整数关口,成交呈现逐日缩减的态势。不过,市场并未出现普跌,个股涨跌分化明显。

  披露完毕的基金三季报显示,60家基金管理公司旗下偏股基金的平均股票仓位已经上升至81.96%,相比一个季度前劲升7个百分点。在投资品种方面,偏股基金大规模增持了食品、商业、医药等消费类板块,而大幅减持了金融等大盘蓝筹。而此波升势是由大盘蓝筹所带动,预计后势基金经理将进行纠错操作,调仓至大盘股,对股指仍有一定的推高动力。

  本周周K线收出十字星,涨幅为0.13%,而前一周也是微涨0.13%,呈现滞涨盘整的走势;周K线处于60周均线之上,失守3000点整数关口,日均成交金额比前一周略有缩减。从日K线看,周五大盘收出带下影线的小阴线,处于10日均线压力之下,年线在2892点形成短期支撑。均线系统处于多头排列,但5日均线平缓横走,短期进行盘整,中长期走势继续向好。

  下周为十一月份的第一个交易周,主流机构将根据上市公司三季报财务数据和机构持股数据进行调仓换股,市场波动会较为剧烈。美联储的量化宽松货币政策也将明朗化,但美元贬值的趋势难以逆转,资源类板块也有望重新走强。预计下周大盘震荡盘升,盘中大跌则可被看作是建仓时机,并有望收复3000点整数关口。

  下周趋势 看多

  中线趋势 看多

  下周区间 2950-3100点

  下周热点 金融股,创业板

  下周焦点 美元走势

  

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