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三论军工股:谁是下一朵盛开的“战地之花”

http://stock.591hx.com  2010年10月31日 15:26:59  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  继“六大军工集团重组路径揭秘、机构191亿元亮剑军工股(详见8月29日B02-03版)”、“军工板块双周记:重组依旧笑春风(详见9月19日B08-09版)”相继推出后,A股的军工板块在资源行情、新兴产业热点的“夹击”下依然如期上演着一幕幕重组“神话”。

  尤其是近两周的中航精机和中航重机相继复牌涨停,更揭示了各大军工集团的整合加速。据本报统计,从本报开始关注的8月30日至今,军工板块的平均涨幅达26%(不计ST昌河复牌首日涨幅),而同期大盘涨幅仅14%。其中上周大盘微张0.13%,军工板块均涨幅达9.44%。

  从最新的三季报披露情况看,各路机构已大肆调兵遣将、划阵扎营军工股。在年底央企兼并重组高潮中,谁将是下一朵盛开的“战地之花”?

  中航精机6涨停居首

  10月22日,中航精机披露重组方案,以“中航工业集团机电系统整合平台”的姿态拉开了疯狂涨势:6个“一字”无量涨停、股价由15元左右急速拔高至近30元;上周五,中航重机披露重组方案复牌,以“一字”无量涨停步入中航精机疯涨后尘,其余军工股(尤其是中航工业集团旗下的)闻风大涨……在资源板块和新兴产业板块节后轮动的飙升下,军工板块的重组大戏依旧精彩。

  从各大军工集团的表现看,重组利好频频派送的中航工业集团旗下15只个股上周全线收涨,平均涨幅近14%,应市场“央企重组看军工,军工重组看中航”的观点;两大航天集团上周表现亦颇为活跃,平均涨幅超过12%;同时,兵工集团9只个股上周均涨幅达到10.5%。

  值得注意的是,以8月30日至今的涨幅超过30%的21只个股中,上述四大军工集团占据了13席,其中中航工业集团有8只个股上榜,突显出以重组为爆发契机的军工板块较高的炒作集中度。

  机构调仓节奏加快

  事实上,随着年底的逼近、央企兼并重组连掀高潮,机构资金对军工股的调仓换股节奏有所提速。

  据三季报的披露,公募一哥王亚伟在军工板块的操作上仍集中在中航工业集团旗下的个股。比如,在9月20日至30日的6个交易日内,无视该股复牌首日暴涨169%的情况,依然大幅度增持ST昌河234万股(同门的华夏盛世也新进了567万股);同时小幅度减持了中航精机(同门基金则是小幅增持);此外选择退出中航地产。记者查阅资料发现,“华夏系”尚大幅增持航天晨光171万股、四创电子452万股。

  其他机构如“诺安系”也“押宝”板块的重组。大幅度加仓航天科工集团旗下的航天科技158万股、航天信息1800万股,并做多威海广泰、中材科技。摩根士丹利两只基金则狂买凌云股份901万股、抚顺特钢1050万股。就连二季度鲜有现身的“中邮系”、“银华系”亦明显加大了入场力度,前者新进东安动力762万股、中国卫星933万股,并大幅增持中兴通讯3253万股。后者则大幅增持中航工业集团旗下的贵航股份336万股、深天马A1477万股。

  值得注意的是,军工的盛宴同样吸引了“超级散户”的参与:以炒作军工题材闻名的唐建纯、唐建平两兄弟“重操旧业”,合计新进兵工集团旗下的新华光329万股。此外,北方股份、航天动力在三季度皆获机构首度密集建仓。

  9月20日至今军工板块大事记

  时间  事件

  10-30  新华光宣布重组事宜实施完毕。向西光集团、红塔创投和云南工投增发,实现西光集团防务资产整体上市。目前,公司在兵工集团资源整合加速下,将业务扩展至防务、光伏太阳能、光电材料与器件三大领域。

  10-29  中航重机拟以15.35元/股定向增发,收购实际控制人中航工业集团及控股股东贵航集团旗下新能源资产(安吉航空精密铸造100%股权、中航工业新能源投资30.7%股权、中航惠腾风电设备80%股权及贵航集团的12宗国有土地使用权),注入资产预估17.92亿元。其中惠腾风电设备的风轮叶片产量居世界第二位。公司已被确立为中航工业集团新能源产业唯一投资平台。

  10-22  中航精机拟以14.53元/股定向增发,收购中航工业集团等四家公司旗下的航空机电资产(庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华仪表、川西机器7家公司100%股权),注入资产预估36.38亿元,目前7家公司净利润为公司的10倍以上。交易完成后公司主营由汽车座椅调角器及精冲业务变为航空机电系统产品,成为中航工业集团的机电系统整合平台。

  10-19  凌云股份定向增发获证监会核准。公司拟以11.15元/股向大股东凌云工业集团等增发,募资7.71亿元用于投资公司汽车零部件业务。

  10-11  中材科技定向增发获证监会核准。公司拟以25.08元/股定向增发,募资9.32亿元用于投资风电叶片业务。

  华东电脑就重组事宜向中国证监会报送书面回复说明材料,目前在审核中。公司拟以11.58元/股定向增发,收购大股东华东计算技术研究所等持有的华讯网络90%股份。交易完成后,公司有望成为中国规模最大的“云计算”平台供应商。

  9-28   航天机电子公司神舟新能源投资建设500MW太阳能电池组件生产线项目,项目总投资3.2亿元,公司出资2.5亿元、神舟新能源申请项目贷款7000万元。

  东安黑豹完成重组,中航工业集团全资子公司金城集团、中航投资的过户已办理完毕,中航工业集团成为公司实际控制人,公司成为中航专用车板块的上市平台,隶属集团机电系统下的中航机电公司。

  据统计,自新快报首份军工报道见报(8月29日)至今,68只军工概念股的平均涨幅达26%,超出同期大盘的涨幅12个百分点。第二份竣工报道见报(9月19日)至今,板块平均涨幅为15.7%,亦略超同期大市14.6%的表现。而在上周大盘指数冲高回落、平盘收报的格局下,军工板块平均涨幅达9.44%。其中仅上周五,便有9只个股,包括中航精机、中航重机、贵航股份、北方股份、凌云股份、航天长峰、中航光电、北化股份和宝钛股份封出涨停。

  东安黑豹(600760)现价:14.65元

  【背景】中航工业集团

  【看点】由于中航精机(002013)本轮重组后的流通股东降至26%,近期不存在二度资产注入预期。而同属中航机电的公司有望接收前者未能注入且不存在同业竞争的航空机电资产。

  【走势】10月22日中航精机复牌,该股联动涨停。随即创出近12年来新高(复权),打开想象的空间。快速回踩5日均线后,上周五大涨6.01%,颇有刷新新高之势。

  贵航股份(600523)现价:27.80元

  【背景】中航工业集团

  【看点】去年拟注入大股东贵航集团所持的风雷航空军械、天义电器、中国航空工业标准件制造,但方案被证监会否决,公司对此的态度由今年初的“继续推进”变为8月份的“中止”。但11月3日将是此次重组重启的时间窗口。三季度社保持仓未动,“银华系”加码入场,期末股东户数环比锐减10%。

  【走势】重组预期下,该股临近月底大幅走高,上周五以涨停创出历史新高,强势格局一览无遗。

  北方股份(600262)现价:20.28元

  【背景】兵工集团

  【看点】公司为世界级矿用汽车龙头,研发实力雄厚。三季度首现机构密集建仓。其中嘉实主题狂买434万股占流通盘约7%,社保亦新进133万股,对应成本约14元。

  【走势】近两周响应板块崛起而高歌猛进,上周五以涨停创出历史新高,强势格局一览无遗。

  凌云股份(600480)现价:17.89元

  【背景】兵工集团

  【看点】背靠兵工集团,公司近几年的业绩增长极为稳定,今年前三季度净利润同比增幅达66%。当季摩根士丹利两只基金狂买901万股,其余基金皆一致做多或持股。公司“拟以11.15元/股向大股东凌云工业集团等增发,募资7.71亿元用于投资公司汽车零部件业务”的方案近期获证监会核准。

  【走势】增发获批消息传出后,该股完成9连阳的“壮举”,上周五更以涨停创出历史新高,股价迅速脱离增发价一线。密集放大的量能显示出资金入场活跃。

  长春一东(600148)现价:12.06元

  【背景】兵工集团

  【看点】去年10月公司拟以9.78元/股定向增发,注入大股东等所持的大华公司、蓬翔公司、制动器厂等资产,后因重组标的部分土地等资产抵押无法解除而放弃。

  【走势】放弃资产注入后,该股围绕11元-12元构筑大型箱体,表现严重滞后于军工板块,近一年的前十大流通股东中更无一机构。备受“冷落”后,该股前周三放量长阳,上周五亦涨3.79%,后市可关注消息面刺激及前期平台的突破。

  新华光(600184)现价:37.30元

  【背景】兵工集团

  【看点】上周五宣布重组事宜实施完毕,实现西光集团防务资产整体上市的同时,业务已扩展至防务、光伏太阳能、光电材料与器件三大领域。作为兵工集团光学产业链条的棋子,仍存在进一步注入资产的预期。三季度间“银华系”仍增持,合计持股已占流通盘的10.5%;“超级散户”唐氏兄弟强势入驻,欲续写其军工股炒作传奇。此外华宝、嘉实亦全力做多。

  【走势】三季度至今股价处强势上升通道中,上周五微涨1.63%,盘中创出历史新高(复权)。

   
 
 
 
 
 
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