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六大最牛券商力荐近期或将爆发的6只股票(名单)

http://stock.591hx.com  2010年11月03日 10:19:11  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  金健米业:政策扶持重组预期 价值待重估

  营业外收入致使公司利润大幅上涨:公司1-9月份实现营业收入87115万元,同比增长14.4%,实现净利润408.7万元,基本每股收益0.0075元,同比增长259%;公司7-9月份实现营业收入31147.6万元,同比增长6%,实现归属于母公司所有者的净利润132万元;利润收入增长幅度远大于营业收入增幅主要系营业外收入大幅增加,1-9月公司营业外收入达到2313万元,高出去年同期949万元。

  公司大力进行业务调整:公司坚持粮油食品精深加工的主业发展方向,坚持品牌经营的产品定位,重点支持药业、种业、稻米深加工、面制品等产业。公司药业利润率最高,近期公司董事会决议回购金健药业股权,只待金健药业股东大会通过即可实施。公司接受了当地政府收回紫菱花园土地并给予补偿的方案,已经收回资金2亿元,有效解决资金瓶颈,降低财务费用,专注主业。

  估值与投资建议:公司是我国最早上市的粮油加工企业、国家农业重点龙头企业。我国粮油加工企业近几年因外资粮油企业的竞争等众多因素,大部分处于微利和亏损状态,为保证国家粮食安全,政府对国内粮油加工企业的扶持力度将进一步加大,并且公司所在省份湖南省已于2010年提出做大做强"湘米"产业政策。随着国家粮食最低收购价的提高,我们预计公司产品价格应有所调整,营业收入将会明显提高,因国内粮油加工处于微利或亏损状态,我们结合公司各项业务的行业PS估值情况,认为公司合理价格为10.00元,给予公司"增持"投资评级。(方正证券)

  东凌粮油:农产品加工经典的成功经营公司

  公司三季度大豆压榨利润大幅上升是由于猪价回升带动豆粕价格大升。三季度猪价大升24%,豆粕价上升17%,进口豆价只上升7%。公司现有产品结构2/3价值取决于豆粕,由此豆粕价大幅上升带动大豆压榨利润从上半年每吨72元上升到三季度的每吨105元,毛利率由4.39%上升到5.09%。三季度大豆价格波幅不大,公司套保产生的衍生品合约损益在可控范围内。三季报业绩符合公司管理层半年报时的预测。

  大豆精炼油项目进展顺当,预计今年四季度略有盈余。从明年开始公司从地区性四级豆油(毛油)供应商跃升为一级豆油供应商,这种进步不仅是公司拉长利润链的进展,更重要的是为投资者一直期待的南沙二期150万吨大豆压榨项目作好重要铺垫。公司日产1000万吨大豆精炼油项目9月顺利投产后,我们预计,到年底会略有盈余,明年全面达产后,公司会顺势推出A股增发计划,实施南沙二期扩产计划。

  明后两年盈利将实现高增长。公司是农产品加工行业经典的成功经营公司,今年盈利在上半年低潮过后,三季度盈利已大幅回升,我们预计明后两年在扩产和毛利率提升基础上公司盈利将实现年均增长60%。

  维持"推荐"评级,调高目标价。公司是大豆压榨业的优秀企业,基于公司季度盈利不断回升的推测,我们维持公司"推荐"评级,调高目标价到32元。(中投证券)

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