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厦工股份:装载机业务良好 挖掘机进步显著

http://stock.591hx.com  2010年11月03日 13:11:04  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  管理能力、盈利能力大幅提升。1年多来公司的装载机、挖掘机销量销售稳步提升,净利润大幅增长,综合销售毛利率从12.53%提高到18.54%,销售净利率从2.24%提高到6.95%,公司的管理水平有了大幅的提升装载机销售情况良好作为国内3大装载机生产商之一,公司装载机销售量1-9月份达到27179台,同比增长83%,高于市场总体增长62%的行业水平。全社会FAI对基建和房地产的拉动是宏观面因素,公司在装载机产品质量和布局的改善促进了公司装载机高速增长。

  挖掘机取得长足进步。蔡奎全先生担任公司总裁之后,给公司带来了先进的技术、研发、营销手段和团队。公司在挖掘机的生产,集成水平上有了突破性发展,正在进入国内主流的生产商行列,产品的名牌正在建立。09年公司挖掘机销量达到1200台,首次突破1000台的盈亏平衡点;技术含量较高的中型挖掘机占公司挖掘机销量的比例达到了70%,2010年1-9月挖掘机销售2160台,同比增长208%,远高于市场84%的总体增长率,也高于国内其他几个大的挖掘机生产商的增长率。厦工目前的挖掘机国内市场占有率仅1.7%,进口提替代市场容量大,增长空间广阔。

  公司可转债完成转股。公司共发行6亿元可转债,报告期内转股5.99248亿元,赎回73.20万元,回售约8000元。公司可转债事务基本完成,新增股本8043.6万股,总股本达到7.797亿股。

  盈利预测与估值。我们预计2010、11、12年公司每股收益可以达到0.81、0.91、1.13元,

  2010年18倍PE估值,合理价值14.58元,给予“中性”评级。

文章关键字:挖掘机 装载机 可转债 转股
   
 
 
 
 
 
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