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永利澳门等五只个股获大行调升目标价

http://stock.591hx.com  2010年11月03日 16:06:11  腾讯  我要推荐此文给好友
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  高盛:永利澳门季绩符预期维持“中性”

  高盛上调永利澳门(01128.HK)2010-12年EBITDA预测11%-14%,目标价由15.8元微升至16.1元,即2011年EBITDA 14倍,评级维持“中性”。若路(乙水)项目执行良好,每股价值可增加3.4元。

  报告指,永利澳门第三季净收益52亿元,EBITDA 15亿元,按季跌6%及8%,符合高盛原先预期。Encore 4月开幕全季度贡献,带动非博彩收入按季升9%,博彩收入则跌8%,落后行业5%增幅,因澳门半岛竞争加剧。10月份录得EBITDA 9000万美元,管理层计划今年底及明年新增1及2个中介人,该行预期有助保持15%市场份额;计及派息0.76元,估计今年底净负债39亿元,对EBITDA比率0.6倍稳健水平。基於目前市值,目标息率1%-3%,每年即派息9-27亿元。

  大摩降级瑞声“与大市同步” 建议获利

  摩根士丹利将瑞声声学(02018.HK)2011-12年每股盈测1.06/1.28元人民币,调高至1.16/1.37元人民币,因计入苹果项目价值及来自三星销售贡献,目标价亦由18元上调至19元,即2011年市盈率15倍。股价过去三个月涨33%,跑赢同期恒指21%升幅,季绩稳健、展望强劲等利好因素已反映,认为风险/回报吸引力下降,评级由“增持”降至“与大市同步”,建设投资者获利,17元以下收集。

  法巴:雨润可保守性对抗通胀上调目标价13%

  法巴发表研究报告,指雨润食品为保守性投资对抗通胀,故维持「买入」评级,目标价由33元上调13.15%至38元,以反映预期26.8倍市盈率。

  法巴报告指,雨润第三季销售增长40%,其中猪肉价格回复上升,故支持下半年雨润收入增长,该行预期雨润今年上游业务收入上升52%,明年则升40%;而下游方面,由於销量增长稳定,料今明两年收入均会上升16%及21%。

  另一方面,猪肉价格上半年每公斤9.41元急升後,10月份猪肉价格已经保持每公斤约12.5元稳定水平,雨润管理层预期,明年猪肉价格再升10%,加上以往下游业务毛利率稳定,故猪肉价格波动对集团影响不大,法巴预计今年上下半年集团的毛利率将可保持稳定,因此上调2011至2012年每股盈利4至7%,以反映销售强劲增长。

  因此,法巴预测雨润食品2010至2011年纯利分别为15.41亿及21.11亿元(人民币,下同),每股盈利0.88元及1.18元,预计股本回报率分别为14.9%及15.7%。

  摩通上调财险目标价至7.2港元评级“减持”

  摩根大通将中国财险(02328.HK)目标价由5.7元调高至7.2元,因股市前景理想及人民币升值,账面值加快扩张。基於投资展望改善,2010/11年盈测各上调4%。摩通确认财险管理层前景乐观看法,因保监调节到位有助承保业务表现,但现价2011年市账率3.7倍,股本回报率约24%,仍关注估值过高,以及汽车业务周期性质,评级维持“减持”。

  花旗指华晨宝马合营项目已反映续予“持有”

  花旗表研究报告,指华晨宝马合营项目高速增长已全面反映,故维持华晨「持有」评级,目标价由2.85元大升1.77倍至7.9元,以反映预期2011年23倍市盈率。

  花旗报告指,内地汽车市场快速增长,而宝马对内地中期及短期汽车行业情况乐观,而宝马加快内地扩充计划,同时更会推出更多车款,对华晨宝马联营项目均有利。

  此外,花旗表示,华晨宝马合营以及小巴9月份销售增长45%及29%,并达至全年销73%和75%,故上2010至2012年预期业绩69至1.41倍,并预计2011年及2012盈利增长按年升46%及38%。

  因此,花旗预测华晨2010至2011年纯利分别为10.16亿及14.87亿元(人民币,下同),每股盈利0.201元及0.295元,预计股本回报率分别为18.4%及21.9%。

   
 
 
 
 
 
股市资讯
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