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今日大盘预测与操作建议

http://stock.591hx.com  2010年11月12日 09:15:47  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  ==前文回顾==

  明日大盘预测与操作建议

  ==外围市场==

  综述:道指收跌0.7% 纳指下滑0.9%

  ==今日荐股==

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  笔者按:未来股市上行受到加息周期到来的压力。注意盘中逢高控制风险、控制仓位。静待股市调整到支撑位之后考虑通胀受益股等品种的短线或者波段性反弹机会,设置好止盈点和止损点。

  (一)物价动态/利空为主兼备结构性利好

  上证《10月CPI上涨4.4%创25月新高 年内二次加息料将成行》“国家统计局11日发布数据,10月份我国居民消费价格(CPI)同比上涨4.4%,涨幅比9月份扩大0.8个百分点,创25个月来新高。而PPI增速出现趋稳走高的势头,也再次向市场传达出通胀压力走强的信号。”“预计货币政策收紧步伐可能加快,总体基调将从适度宽松转为稳健,年内二次加息的几率大增。”

  简评:加息逐渐成为共识。这是需要警惕的。未来股市上行受到加息周期到来的压力。注意盘中逢高控制风险、控制仓位。

  (二)外围股市/利空

  上证《银行业等同破产公司 爱尔兰或再度引爆欧债危机》“近日爱尔兰国债收益率连创历史新高,市场对该国需要接受国际援助且欧债危机可能再度爆发的忧虑急剧上升。数据显示,爱尔兰银行业债券的信用违约交换合约(CDS)10日飙涨至等同于破产公司的水平,爱尔兰政府国债与德国国债利差也再创历史新高。受此影响,欧元资产面临承重抛售。11日欧洲股市早盘,主要股市全线下挫。当日欧洲交易时段,欧元兑主要货币汇率同样下挫,其中兑英镑汇率跌至六周低点。”“爱尔兰银行业风雨飘摇。今年以来,爱尔兰的两大银行爱尔兰银行和爱尔兰联合银行先后陷入困境。爱尔兰历史最悠久的非银行金融机构之一爱尔兰全国建筑协会也在今年被政府接管。向来较为悲观的经济学教授摩根·凯利则表示,爱尔兰房贷违约情况严重,可能导致爱尔兰政府纾困银行的成本攀升至700亿欧元,高于政府原先预估的500亿欧元。”

  新华网《科技股遭受重创 美股全线下跌》“北京时间11月12日凌晨消息,周四美国股市收低。思科(CSCO)的悲观业绩预期令科技股遭受重创、拖累大盘下跌。欧元区债务危机再度引起市场担心。美东时间11月11日16:00(北京时间11月12日05:00),道琼斯工业平均指数下跌73.94点,收于11,283.10点,跌幅0.65%;纳斯达克综合指数下跌23.26点,收于2,555.52点,跌幅0.90%;标准普尔500指数下跌5.17点,收于1,213.54点,跌幅0.42%。 ”

  简评:对于沪深股市而言,沪市尚未回补上周四的缺口,谨防回补的可能性。至于中线,考虑到美国还可能推出第三次量化宽松举措,对于结构性的大宗商品行情有利,不排除股市调整到位之后还有结构性的反弹行情。但是需要区别对待。

  (三)银行货币政策/利空

  上证《胡晓炼:央行将密切关注物价走势 继续灵活运用加息等工具》“央行副行长胡晓炼11日在中国社会科学院论坛2010年会上表示,今后央行还将密切关注物价的走势,继续灵活有效地运用调整存款准备金率和加息等流动性管理工具。此外,胡晓炼就“宏观审慎框架”作介绍时表示,在大量资本流入的情况下,央行认为可以把对资本大量流入的管理纳入宏观审慎管理的框架,可以考虑通过对银行资产负债表的管理来应对资本大量流入的问题。”“央行副行长胡晓炼11日在“中国社会科学院论坛2010年会”上就明示,央行将继续灵活运用传统的货币政策工具,增强政策的针对性、有效性。”“胡晓炼表示,中国的货币政策应该作出相应的反应,应该继续坚持把处理好经济稳定持续增长、调整经济结构和管理通货膨胀作为重要的货币政策任务。胡晓炼说,在经济复苏缓慢时期,短期内通货膨胀还不是威胁,但较长期的低利率水平和大规模量化宽松的政策对于长期通货膨胀的影响现在还很难断定。目前量化宽松的货币政策有两个显而易见的结果,即货币贬值和推高大宗商品价格的上涨,这对未来通货膨胀的影响和如何传导都是值得关注的。”

  简评:未来进入加息周期之后,股市面临的考验增多。把握的难度增大。控制风险的要求增加。这需要投资人引起注意。增加止盈和止损的意识。

  (四)行业动态/结构性利好

  上证《金属现货价格全面攀高 电解锰、电解铅纷纷创新年内新高》“在限电限产以及充裕流动性的支撑下,金属价格普遍攀高,铜、铅、锡、锑、镁、锰六种金属均已经处于年内最高价位区间。虽然厂家后市看涨预期依然强烈,但对于终端而言,成本的明显增加已经让他们采购开始谨慎。根据“我的有色”网报价,继10月底突破18000元/吨的阶段性高位后,目前上海地区品位99.7%电解锰主流成交价格已经攀升至188000元/吨,再度创出金融危机以来的价格新高。电解铅同样水涨船高,目前国内铅价已经突破18000元/吨,创25个月新高。此外,铜、锡、锑、镁等金属也同样屡屡向上突破,在年内的最高价位区间运行。”

  简评:上述涨价,同样会受到加息的抑制。后市的走向,取决于加息、国际市场大宗商品走势等多重因素,应综合考虑、综合研判。

  (五)大宗商品/结构性利好利空并存

  新华网《库存意外下滑 国际油价迭创新高》“周四原油期货价格持平,收于每桶87.81美元。受中国强劲的经济数据以及美元汇率下跌的预期支持,周四早间油价一度刷新25个月新高。”

  简评:大宗商品中,不少品种近期叠创新高。继续观察。但是,对于此类商品的下游企业和行业,则尤其谨慎对待。

  (六)汇率动态/利好利空兼备

  路透社《人民币兑美元续收新高》“* 自2005年汇改以来,人民币升幅已逾25%

  * G20峰会召开,国际压力和政策面变化受关注

  * 在美元反弹时升值,或是央行抑制通胀措施之一 ”“中国外汇交易中心人民币兑美元周四收报6.6257元,连续第二日创下2005年汇改来收盘新高.盘中则连破6.63和6.62元整数关口。”

  《盖特纳称中国若抗拒升值压力 将面临高通胀和资产价格上涨》“美国财长盖特纳周四表示,若中国继续抵制有关人民币升值的市场压力,将面临高通胀和资产价格上涨. 盖特纳在首尔接受CNBC电视采访时称,他认为中国在汇率问题上已取得进展,且北京方面认为继续升值进程至关重要. "若你抗拒这些市场力量,这种压力将不会消退.这些力量只是反应了外界对中国将强劲增长的信心"盖特纳表示. "其最终将导致通胀上升或资产价格上涨,这对中国不利.

  简评:人民币继续升值,一方面继续刺激热钱进入中国,增加通胀预期,另一方面,继续对于人民币升值受益板块带来利好,对于出口型企业等则继续构成利空。需要区别对待。总体看,眼前控制风险,等待沪深回荡之后到支撑可能展开反弹的时候,可以关注的还是具备中长期利好的品种。(叶剑)

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