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每日机构推荐:6股有乾坤

http://stock.591hx.com  2010年11月12日 09:42:09  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  中国神华:行业蓝筹 增长强劲

  中国神华:公司是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源企业,拥有独一无二的煤炭、铁路、港口、电力一体化商业模式。公司是中国最大的煤炭生产商和最大的煤炭出口生产商,并拥有中国最大规模的优质煤炭储量。公司独享的4条自有煤炭运输专用铁路、1个专用海港和3个专用港口泊位,既可以将煤炭源源不断销往中国各地和世界上多个国家,也可以有充分的空间调控煤炭产量,占领以中国沿海地区为主的目标市场,为客户提供稳定、充足的煤炭供应。公司在 2010年1-9月,公司商品煤产量166.2百万吨,同比增长4.7%,其中7-9月商品煤产量57.0百万吨,同比增长7.5%;商品煤销售量213. 0百万吨,同比增长12.3%,其中7-9月商品煤销量75.6百万吨,同比增长13.7%。

  公司盈利具备超预期的空间,如果在千年极寒的情况下出现灾害性天气,导致山西内蒙的煤炭受到运力限制不能运出,公司具备的煤电路港运一体化优势将充分体现,这种天气下,不单是铁路淘汰公路会造就神华的独秀表现,公司具备的港口相对其他港口处于靠南的位置,受冰冻的可能也相对较小,更可关注的是,神华已经建设好一只属于自己的船队,不会担心届时出现的BDI大涨或者各种极端情况造成的成本上升。

  公司仍未得到市场资金的关注,且估值最低。公司上市三年来,在长期低于市场预期的情况下,市场对神华的估值一降再降,可以说处在一个市场利空因素完全反应的底部。但公司本身的长期成长性并不输于其他上市公司,不考虑资产注入,未来4年年均产量增长可超过10%,集团资产规划7亿吨,远大于上市公司2亿吨的产出规模。目前仅有15倍PE估值,大幅低于煤炭行业整体的20倍

  二级市场上,该股近日在高位展开震荡,但量能的时有放大,已经表明有资金介入的迹象。目前正是介入该股的较好时机,并且具有较高的安全边际。预计该股后市仍有加大空间。建议投资者重点关注。(北京首证)

  华兰生物:期待疫苗新品高增长 目标价60元

  投资要点:

  10 年中报:主营收入、营业利润分别为6.15、4.14 亿元,分别同比上升207.4%、375.4%;净利润3.10 亿元,同比增长300.0%,业绩符合市场预期:营业利润率大幅提升(10H 67.3%,09H 43.5%),静丙等部分血制品提价、高毛利率的疫苗业务占收入比重提高使得产品毛利水平提升;EPS 0.54 元(一季度单季度0.36,二季度单季0.18 元)。ROE 17.02%,每股经营性现金流 0.28 元。

  公司业绩来自两部分:血制品量价齐升,实现营业收入3.43 亿元,同比增长67.04%,毛利率提升8.96 个百分点,源自部分血制品的提价;疫苗继续确认收入:实现营业收入2.71 亿元,同比增长4,827.46%,毛利率提升74.44 个百分点。其中流感疫苗2.45 亿,主要是上半年继续确认工信部万剂甲型H1N1 流感疫苗定单1117 万支收入,预计下半年将继续确认收入1,000 万支以上。

  下半年看点:1、疫苗新品中,乙肝疫苗预计10 年3 季度通过GMP 认证,4 季度上市销售,对10 年业绩影响不大;ACWY135 脑膜炎疫苗上半年批签发量136 万支,已远超09 全年44.5 万支,预计10 年能贡献6,000~7000 万收入;2、公司生产线从甲流疫苗过渡到季节性流感疫苗(包含甲流病毒毒株),其销售情况决定全年疫苗业绩;3、公司广西博白、河南封丘浆站已基本建成,有望投产。重庆子公司的巴南地区、潼南、彭水、巫溪浆站则刚获批建设血浆站投产。

  公司血制品业务受益于产品的价量齐升,增长很快,新浆站的陆续投产将继续推动其发展;疫苗业务产品梯队较好,四价流脑疫苗和乙肝疫苗有望取得爆发性的业绩,但考虑到甲流疫苗经营风险,我们认为公司疫苗收入11 年可能出现下滑,长期仍看好增长。我们预计公司10、11 年EPS 为1.42、1.51 元,同比增长34%、7%,目前股价48.4 元,相当于11 年PE 32 倍,维持增持评级,目标价60 元。(国泰君安 易镜明)

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