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每日机构推荐:6股有乾坤

http://stock.591hx.com  2010年11月12日 09:42:09  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  美利纸业:受益纸价上涨 未来看点还在重组

  未来看点还是在于重组或借壳 就公司本身而言,未来发展没有太大的亮点,虽然是西部地区的纸业龙头,但是在行业内并不算佼佼者。不过中冶集团收购公司后的发展仍然值得我们长期关注,目前中冶收购岳阳纸业的平台由于各种原因暂时遇阻,进一步加大了未来将旗下的纸业资产注入美利纸业,借壳美利纸业平台整合纸业资源上市的可能性。中冶集团旗下拥有银河纸业、中国林业等优质资产,无论将来中冶注资还是借壳,重组后的美利纸业不仅完善了上下游产业链,集团整体规模将成为全国第一,因此公司未来的看点还是在于中冶的重组或借壳。

  投资建议 由于公司重组的时间尚未确定,短期看来公司估值偏高,预计公司2010 年,2011 年EPS 为0.20 元和0.25 元,对应的PE 为71倍和57 倍,给予公司 “中性”的投资评级。(第一创业 秦燕)

  中国中铁:增长持续 空间可期

  3Q10公司完成营收2947.6亿元,同比增长22.1%,完成全年计划77.7%;实现归属母公司股东净利润54.3亿元,同比增长10.2%,对应EPS0.25元。综合考虑铁路行业投资与公司利润实现之间的时滞,以及09年国内铁路投资增长情况,我们认为,3Q10公司业绩基本符合预期。

  截止9月末,公司新签合同总计5689亿元,同比增长36.8%,已经完成年初计划的120.7%。其中,基建、勘察设计、工业等板块新签合同额分别为4939亿元、76.3亿元、116.7亿元,同比增速分别为30.2%、27.9%、23.5%。截止9月末,公司未完工合同总计9326亿元,为09年营收的269.6%。其中,基建、勘察设计、工业等板块未完工合同额分别为8640.4亿元、124.9亿元、90.9亿元,分别为相应业务板块09年营收额的279.4%、183.7%、119.3%。

  预计公司10~12年EPS至0.41元、0.49元、0.59元,对应10~12年动态PE分别为12X、10X、8X,维持公司“谨慎推荐”的投资评级。(国信证券 邱波 李遵庆)

  
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