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真跌还是假摔? 两主力透露后市操作思路

http://stock.591hx.com  2010年11月14日 14:33:50  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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【编者按】:-5.16%!A股市场的骤然重挫,让众多投资者措手不及。周五,A股市场低开低走,沪深两市收盘双双重挫,其中沪指收盘跌幅5.16%,深成指跌幅则达7%,均创下今年以来的最大单日跌幅。这到底是短期的调整下跌,还是本轮行情结束?……

  导读:

  A股暴跌 股民莫慌:三方法可帮你捞回点损失

  私募不惧震荡 坚定持有"通胀"

  基金经理多指A股"假摔" 消费和新兴产业仍受青睐

  不是5.30 胜似5.30 中石油天量解禁股价井喷启示录

  150点长阴击破多头梦 大宗商品成股市风向标

  A股暴跌 股民莫慌:三方法可帮你捞回点损失

  117只股跌停 沪指失守3000点 创14个月最大跌幅

  如果说,周四尾盘的跳水是只闻"狼嚎"未见"狼影"的话,周五,狼真的来了,10点48分,沪指达到当天最高点3150点后,就一路下行,放量暴跌,连失3100点和3000点关口,最终大跌162点,收报2985.44点,深成指收报12726.5点,跌幅7%,双双创下去年8月31日来的最大跌幅,两市成交5259.42亿元,较前日增加近两成,列史上第二高,两市板块无一翻红。

  不过,让人稍感幸运的是,暴跌时盛传的上调印花税消息,收盘后财政部相关人士及时澄清,不会上调,那么周五,又是谁在制造高度的恐慌行情呢?

  大宗商品暴跌 刺激A股放手一跳

  周五比股市更惨的是期货市场,持多单的期民损失更为惨重。期市开盘即暴跌的行情自然迅速传递到A股,导致在3100点纠缠了90分钟的A股最终放手一跳。

  受欧债危机、美元反弹、外盘期货全线下跌等因素影响,国内大宗商品开盘暴跌,PTA、白糖、棉花、PVC、塑料和橡胶六个品种开盘现跌停,其余品种亦均有较大跌幅。上午跌停品种增至13种,菜油、棕榈油、豆粕、大豆、豆油、沪锌、沪铜等7个品种加入跌停队列,最终收盘依然有12个品种跌停。

  大宗商品期货价格大幅波动,使投资者对后续行情产生担忧,害怕美元反弹,资源股行情告一段落。另中石油、中石化等品种异动,让市场产生了拉指数出货的想法,让A股市场的做空能量源源不断地释放出来。

  117只股跌停 技术形态恶化

  恐慌抛售氛围中,个股惨不忍赌,两市有1776只股票下跌,102只股上涨,1只股票平盘,包钢股份、联环药业、洪都航空等117只非ST个股跌停。各个板块以有色最惨烈,板块暴跌逾7%。

  而通胀预期使得紧缩担忧挥之不去,金融股重挫6.82%,其中券商跌势最猛,兴业证券、长江证券、东北证券、宏源证券、广发证券、华泰证券跌停。"搅局"的中石油跌1.57%,中石化跌3.27%。巨阴将沪指30日均线上方均线悉数击穿,深成指甚至跌破30日均线,技术形态恶化。另股指期货四合约跌幅达7%以上,其中IF1012大跌7.51%。

  2900~2950点寻支撑

  华龙证券牛阳认为,IF1011合约成主力合约以来,基差随着沪深300指数的走高一路扩大,从20余点升高到最大120多点,完全超出了以往的正常基差,大幅做空就成了必然。周五的阴线彻底回补了之前的跳空缺口,甚至吞了11月份阳线,也使得波动指标在高位纠缠后开始探底之旅。

  牛阳认为,基本面上看,迫于通胀压力,市场预期的货币政策可能产生变化,成为下跌的关键因素。最近的加息、提高存款准备金率、央票发行等一系列行为,已表明出央行紧缩货币的迹象。

  从技术上看,下周有两个重要支撑位值得关注:首先是10月29日的低点2955点,若失败,接下来将考验年线位置即2893点附近。支撑位没能有效跌破前,都不能断定从国庆节后发起的本轮行情是否结束,因为支撑本次反弹的关键性因素--资金面并没有出现逆转。

  未来机会更加精细化

  在空方大举突袭的背景下,市场信心溃败,沪综指再度回到"2"时代,同时也宣告"11·5"缺口大岛形反转失败。重庆首家阳光私募基金,重庆穿石投资董事长蔡生俭看来,眼前调整主要缘于技术面以及市场担心宏观调控收紧。

  对于后市的操作,蔡生俭指出首先要适当注意系统性风险,看调控能否让市场信心彻底丧失或受到极大创伤。第二,也是更为重要的跟踪调控的核心是什么?个人认为未来机会还是在"结构上",并且会比之前的市场结构更为精细,会有一些新的结构性机会呈现。

  私募招数很简单:一等二换三建仓

  "都跌停了还卖什么卖,我的股票又跌回国庆后的位置了,又坐了回过山车。"突然的暴跌力度超过"4·19"行情,大多数投资者均没有反应过来,记者在采访时发现,南坪某营业部里至少五成投资者在恐慌中坚守。突袭式的暴跌让投资者损失不小,接下来如何操作才是最重要的。

  万隆证券分析认为,资金流出靠前的板块主要是地产、有色、银行、新材料、新能源、电子信息、航天军工、机械等,此前流出多以有色、煤炭、银行等蓝筹为主,而昨日中石油、中石化依然在盘中有主力资金强拉行为,伴随的是整个市场净流出,很明显真实意图暴露无遗,他们既要强撑大盘又要加大套现力度。

  "2950点是行情强势分水岭,打回2950点附近可分批杀入,重点关注技术形态保持完好的个股及出现新热点。"私募君凯投资董事长张军表示,下周即择机增仓,资源、消费和"十二五"规划受益的新兴行业股是重点。具体到操作技巧上,张军认为目前只是个股的调整行情,并非行情真正见顶,以下三类投资者有不同的策略。

  一类是满仓持股的投资者,如果个股昨日跌幅在3%以内的技术强势个股,投资者可以继续持股;短期技术破位的,只有公司题材符合主流热点的,可耐心等待。第二类是半仓的投资者,可以在2950点时进行T+0操作降低成本,再择机换股。第三类空仓的投资者,建议对消费和"十二五"规划受益股重点关注,逢低建仓。

  券商方法很执著:持有三类通胀股不惧大跌

  胀超预期上涨及紧缩政策预期升温等负面因素是A股市场呈现大幅放量震荡下挫的重要原因,不过券商依旧认为未来通胀不可避免,抗通胀的证券投资机会尚存。在昨日暴跌的时间里,申银万国证券精英汇两江论坛在重庆召开,会上中国社会科学院金融研究所的专家王国刚详细分析了"十二五"发展规划与人民币汇率走势,并指出美元还将走软,人民币汇价将稳中有升。

  这样的背景下,世界经济将继续面临通胀的压力。"泛资产化"是通胀的结果,通胀下的股市上涨属于货币现象,申银万国投资总监桂浩明在会上指出其中的证券投资机会,建议重点关注能够抗通胀的股票,因为供应稀缺的资源品,有市场刚性需求的消费品和对资源依赖服务型产品这三大类抗通胀的股票继续值得投资。

  针对短期行情而言,申银万国重庆营业部首席分析师李瑜在接受采访时表示,市场短期头部确立沪指可能回抽年线。但在人民币持续升值预期和通胀压力、市场流动性充沛的背景下,行情中期向好格局难以在短期内改变,震荡休整有利于消化前期套牢盘和获利盘。操作上在短调结束之前,建议投资者先保持较低水准仓位,下一步操作品种重点关注资源类及消费类股。

  基金操作讲理性:题材投资莫玩心跳

  随着中海环保新能源等主题基金的获准发行,今年最后一轮主题基金发行潮来临。对于市场出现的大幅波动,中海基金认为由于通胀数据的超预期,市场流动性短期趋紧。但中期看,经济筑底回升趋势逐步确认,仍会震荡上行。

  同时提醒投资者,对待主题投资应讲科学,要理性判断主题基金的投资价值。在这其中能够符合经济长期发展规律和转型趋势的题材概念更具持续性。市场炒作需要题材,但空穴来风的题材是经不住市场考验的,题材概念炒的是可持续性,而不是心跳。

  在过去一个月中,净值增长达17.71%的景顺长城公司治理基金经理邓春鸣认为,随着年底的临近,宏观预期不清晰,市场的逻辑多元化,市场热点转化也更加频繁。自下而上选择股票成为最重要的方法。看好产业升级、消费升级和区域规划投资主题,短期也参与大宗商品的主题投资。该基金为了避免规模过快增长带来的净值波动,已经暂停接受单笔金额100万元以上的申购和转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过100万元。

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